、刘亚楼等平津前线司令部最高负责人全部参加（当时罗荣桓去西柏坡开会去了，故未参加这次会谈）。会谈中，周北峰和张东荪表示，根据傅作义的指示，这次会谈不仅是谈北平问题，而是包括平、绥、塘、津为中心的傅作义目前所控制的整个华北。周北峰再次表达了昨天对聂荣臻所提出的四点之后，还表示了以下要求：新保安、张家口作战中被俘人员要一律释放，宽大处理，不作战俘看待；对军队的行政文职人员和工勤人员，要妥善安排工作，给予生活出路；对傅部所属军政人员过去的罪行不予追究，一切由傅负责。
对此，林彪代表我方正式表达了中国共产党的基本立场：“平、津、塘、绥可以一起谈。不过请再次转告傅先生，希望他这次要下定决心。我们的意见是：所有军队一律解放军化，所有地方一律解放区化。按照这一总的原则，首先解决平、津两市问题，由傅作义将军下令把军队调出平、津两城，开赴指定地点，采用整编方式，改编为人民解放军。对傅作义不作战犯对待，保全傅和部属的私有财产，并在政治上给他们一定的地位。新保安、张家口的被俘人员一律释放，对傅作义的部属一律不咎既往，凡愿意参加工作者，都可留下来安排适当工作；愿还乡者，发足路费，填发证明，资遣返乡，并通知地方政府不予歧视。”
林彪在谈话中特别强调了“两个化”。他说：“请你们转告傅先生，我们的意见集中起来就是‘两个化’，所有军队一律解放军化，所有地方一律解放区化。解放军化、解放区化是什么意思呢？就是由傅作义将军下命令，所有傅统帅的军队按照谈定的协议开赴指定地点采取整编的形式，改编为人民解放军。解放军开进北平、天津，和平接管这两个城市。”
聂荣臻在会上着重讲了当前形势和傅作义的出路问题。他指出，傅作义将军除了按此办法解决平、津的国民党军还可能为人民做件好事外，别无出路，希望傅作义将军早下决心。
当天下午，周北峰就用崔载之上次留下的电台将会谈情况向傅作义作了汇报。傅作义回电没有发表具体意见，只是希望进一步再谈，谈得更具体一些。
1月9日，进行了第二次会谈，我方仍由林彪和聂荣臻参加。这次会谈的内容是在上次会谈的基础上，讨论傅作义所属军队如何解放军化，傅作义所属地方如何解放区化，行政机关如何改组，军政人员如何安排，如何让这些人都能很好地为人民服务。周北峰说，关于军队的改、编，他来时带了一个草拟的意见，可以以团为单位出城整编。对于新保安、张家口、怀来战役中的被俘人员，希望一律释放，不作战俘对待。
关于傅部所属的军队、行政、文教人员都给予安排，给以生活出路。周北峰特别强调，傅作义认为，他多年来追随蒋介石做了些不利国家、不利于民族的事情，在他率领下跟随他工作的人员或多或少都犯有不同程度的错误甚至罪行，这一切都由他一人承担，对于他所属军政人员的以往罪过就请不要追究了。林彪当即表示，对于上述问题，前天已经谈过了，凡是你刚才所谈的各地作战被俘人员，都可以一律释放，并不追究他们以往的责任，用一句话说就是“不咎既往”。凡愿意继续工作的，都可以留下来安排适当的工作；凡不愿工作而要还乡的人员都可以遣散，并发给资遣费和资遣证明书，令其还乡，并嘱咐地方政府对其还乡后也不予歧视。林彪特别强调说，我们对傅作义将军不但不作战犯看待，还要在政治上给他一定的地位，请他放心。林彪的话说完之后，又强调了一句：“请傅作义将军放心！”接着，宣布休会。
这次会谈，由刘亚楼亲自做了记录。林彪吩咐刘亚楼将记录进行整理，明天再谈。
1月10日，双方继续会谈。这次会谈没有什么新的内容，主要是由刘亚楼宣读了整理之后的昨天会谈记录，询问有无意见。林彪指示刘亚楼根据这个会谈记录整理出一份“纪要”以便双方草签。当天下午，刘亚楼将整理好的“会谈纪要”一式两份送来，林彪和聂荣臻首先在上面签了字。然后周北峰以傅作义的代表身份也在上面签了字。张东荪说他是民盟成员，代表不了傅作义，他只是起一个中间的调解人和见证人作用，而且这次会谈结束以后，他不再回北平城里，要去石家庄拜见毛泽东，所以他就不用签字了。这样，张东荪就没有在“会谈纪要”上签字。
在这份“会谈纪要”上，还有一个双方都同意的十分重要的“附记”。“附记”规定：“各项条款务必在1月14日午夜前作出答复。”
这实际上是我方给傅作义的最后期限，因为我方已经由平津前线司令部的最高负责人签了字，现在就看傅作义的态度了。
这次会谈，双方的态度诚恳，气氛融洽，签字后大家都很高兴。临别时，林彪兴致勃勃地说应当送点什么礼物给客人作为纪念品，可是当时在八里庄却拿不出什么东西来。聂荣臻说，有什么战利品也行。苏静说我军打锦州时缴获了一批高筒皮靴，质量不错。于是，就给周北峰和张东荪一人送了一双高筒皮靴，作为这次会谈的纪念。
当天下午，