周北峰在刘亚楼的劝告下，把“会谈纪要”缝在了衣服里，立即返回北平。到北平以后，张东荪回了燕京大学，周北峰则一人从德胜门北边的燕王城入城。按他事先与王克俊的约定，这里的守军是傅作义的部队，而且王克俊要派人来接他。谁知王克俊派来的人是在德胜门的城门口，未出城到最前边的一线去。周北峰竟然在这里碰上了蒋介石的青年军，而且要他脱下衣服接受检查，将钱物香烟都全部搜走。
幸好他事先听了刘亚楼的劝告，将“会谈纪要”缝在了内衣里边，才通过了这道关卡，顺利回到了城内。如果他这次被青年军搜出了“会谈纪要”，北平的和平进程可能又要增加一番波折。
周北峰回到城内，立即打电话与王克俊联系。不一会，王克俊来电话要周北峰立即去见傅作义。傅作义连正在召开的军事会议都不开了，急着要看“会谈纪要”。看了之后，傅一言不发，只是唉声叹气。周北峰提醒傅作义说，“这个文件是我们谈完后归纳整理的，最后一段附记说所谈各项务必于1月14日午夜以前答复。”傅作义仍然一言不发，只是踱步。最后，他告诉周北峰：“你可电告解放军，说你已回到北平。这个文件，过两天再说。”很明显，傅作义对这个纪要是不满意的，他不能立即做出决定。
周北峰不知道傅作义到底打算如何对待这次会谈的结果，但认为在14日午夜之前必须给解放军一个答复，否则今后就很难再与解放军进行谈判。他只得请傅冬菊去做傅作义的工作，可是傅作义就是不表态，但是表现出强烈的苦闷，思想斗争激烈，内心十分痛苦。他唉声叹气、发脾气、咬火柴头，甚至想自杀。傅冬菊每天都将傅作义的具体表现向地下党组织汇报，地下党的电台又向平津前线司令部汇报，使中共中央和平津前线司令部对傅作义的情况了如指掌。聂荣臻对此十分满意，特地进行了表扬。他对城工部的同志说，“你们对傅作义的动态了解得可真清楚，在战场上，像这样迅速、准确地了解敌军最高指挥官的动态乃至情绪变化，在战争史上是罕见的。它对于我军作出正确判断，下定正确决心，进行正确部署，具有重要作用”。
到了13日这天，傅作义对周北峰说：“你可以电告林、罗、聂，就说前次所谈都已研究过了，只是限于14日午夜答复，时间太仓促，不日你将与邓宝珊将军再去。”
周北峰立即将这个答复电告了我平津前线司令部。傍晚时分，周北峰得到了我平津前线司令部的电复：“电悉，可请再来。”
这样。第二次谈判就算是告一段落，有了一个“会谈纪要”，却没有任何具体的结果。具体的结果，有待于由邓宝珊来后进行的新一轮谈判。