军机大臣阿桂，用六百里急递送来乾隆所在的行宫，御览朱批，然后由两位军机大臣傅恒、刘统勋交办。
在杭州行宫滞留时间，先后贷黑龙江呼兰地方水灾旗民，免官庄本年额赋。免浙江淳安县水灾本年糟粮。以张师载安徽巡抚。
庚子，乾隆奉太后巡幸敷文书院，幸观潮楼阅兵。甲辰，裁杭州汉军副都统。乙巳，上祭禹陵。丙午，上奉皇太后还驻杭州府。丁未，阅兵。戊申，命高斌仍以大学士衔管河道总督事。
庚戌，谕浙江士庶崇宝敦让，子弟力田。命班第掌驻藏钦差大臣关防。辛亥，东阁大学士张允隋卒。癸丑，上奉皇太后回銮，驻跸苏州府。甲寅，赈广东海康等十县水灾。乙卯，幸宋代名臣、文学家范仲淹祠，赐园名曰“高义”，赏后裔范宏兴等貂带。
乾隆每到一地，都要题诗题赋，一路留下不少劳民伤财却毫无保留价值的御制诗、御碑亭。
辛酉，乾隆奉皇太后返回江宁府，驻跸“大观园”行宫。远在桐城致仕养老的张廷玉，虽然早在上个月朝廷邸报中就知道皇帝南巡的消息，但因乾隆南下时“微服私访”，连两江总督尹继善和刘统勋都不知行踪，蛰居安徽桐城的张廷玉，自然更没有乾隆何日到达南京的消息了。但他没忘记陛辞归家时的承诺，待皇帝南巡时，他要去江宁迎候侍驾皇上。
乾隆从江宁，经无锡、苏州，去杭州、海宁、湖州再返回江宁，不再是“微服”，已是扯旗放炮，四处张扬。各地官府每日都有快报，通告皇帝到了何省何地，驻跸哪座行宫，哪一处城市，以便做好迎驾送驾之事。这时，远在桐城的张廷玉对乾隆的行踪也就了如指掌。何况，得到皇帝从杭州回銮北上的消息后，在江苏当学政的大弟张廷璐受两江总督尹继善之托，早已带着衙役、官船回家，迎接张廷玉去江宁晋见皇帝。
傅恒、尹继善对张廷玉皆执师生之礼，尹继善中进士时，正值张廷玉总理上书房大臣，那是名正言顺的门生；傅恒虽是国舅，但少年时给乾隆当伴读，一起听过张廷玉讲过四书五经，何况他的升迁跟张廷玉这位总理大臣不无关系，所以也一直十分尊敬这位前宰相。
惟有刘统勋因在乾隆六年，参奏过请停张廷玉近属升转，乾隆虽有嘉许之言，但待张廷玉请解部务时，乾隆又是温言挽留抚慰。所以刘统勋的参劾，丝毫未损张廷玉一根毫发，也就无所谓恩仇。
乾隆回到江宁，张廷玉已在行宫迎驾。有傅恒、尹继善乃至刘统勋对张廷玉的推崇敬仰，乾隆对这位固执地要归田终老的三朝宰相，不愉快的记忆完全冲淡。在行宫前下了皇舆，一见白发苍苍年迈体弱的张廷玉，跟尹继善、金鉷等封疆大吏一起跪在地上迎驾，乾隆三步并作两步走了上去，搀扶着张廷玉道：
“老爱卿，你怎么也来了，该是朕去桐城看你的呀！”
“皇上，”张廷玉叩了一个头，激动得老泪纵横，颤颤巍巍说不出话来。乾隆和傅恒好不容易把张廷玉搀扶 起来，这时，太后和宜慧二妃刚走下凤辇，张廷玉一见又扑嗵一声跪了下去，哽哽咽咽说道：
“太后、宜慧二妃，老奴才请安了……”
皇太后一见张廷玉，仿佛猛然回到了康熙朝、雍正朝年代，这位顾命大臣跟那些可怕的腥风血雨瞬夕万变的朝政息息相关。没有耿耿忠心的张廷玉，两朝新皇帝登基还不知要多流多少血啊！三朝顾命大臣，一个个都出事了，被关被杀了，唯有张廷玉保了三朝主子仍忠心不贰。别的年轻人不知道，她这个太后老婆子可是过来人，一清二楚啊！所以一见张廷玉，老太后上来一把攥住他的手，将他拉了起来，拍着巴掌，两眼含泪道：
“老相国，身子骨还好吧！听说你致仕归乡，老婆子好挂欠你啊。”
“太后，老奴见皇上、太后一次是一次啦，身子骨……已是来日无多……”
张廷玉激动得差点又瘫软下去，太后立即吩咐：
“高无庸，快着人扶老相国上轿，抬进去。”
乾隆见太后对张衡臣如此重情，吩咐道：“用朕的龙辇，抬张臣相进园子，就住朕旁边的西偏殿，朕今晚要跟老爱卿叙叙旧情。”
皇帝发了话，张廷玉立即身价百倍，简直成了个出土文物、活宝贝，被銮仪卫侍卫蜂拥着抬进去了。乾隆回头侍候太后上了软轿，再跟跪在地上的地方官员应酬了几句，道了声：
“你们回吧。”说罢，转身在前，傅恒、刘统勋紧随其后，朝园子里面走去。
这是张廷玉最后一次陛见乾隆皇帝，乾隆为此在江宁多滞留了一天。一天两晚，君臣二人促膝长谈，和睦如初。乾隆一再征询这位年逾八旬，经历三朝的老臣相对朝政的建言。张廷玉虽老眼昏花，但思路却仍异常清淅，他是快入土的人了，无所顾忌地陈言道：
“纵观康、雍、乾三朝，圣祖初年，虽兵戌不断，内除鳌拜、削三藩，外平噶尔丹之乱、收获台湾，文治武功赫赫然一统大清江山。至此，近百年太平之治。然则，治乱易，治平难。盛世难负，是盛世易出虚假粉饰之徒、贪佞枉法之辈，仓盈硕