为着中国人民的解放和中华民族的独立，为着早日结束战争，恢复和平，以利在全国范围内开始生产建设的伟大工作，使国家和人民稳步地进入富强康乐之境’。这几句话，可以说是今后历史上最宝贵的话，是全国同胞所一致拥护的话。我认为我们尤其要着重‘稳步地’三个字上面。这次我们从事和平商谈，同仁没有别的意思，只希望国家经此划时代的转变后，能够避免再牺牲再破坏，能够很稳当地实在地达到富强康乐的目的。我曾经和许多朋友研究，一次战争中总有几十万人的牺牲，一个大的战役或战争遭受的破坏，不知要多少年才能再建设起来。所以战争是妨碍国家走向富强康乐之境的死敌，是建设的对头。我今天固然代表我们政府和中共商谈和平，同时个人一向也是中国共产党的朋友，这次中共在战争中的胜利，可说已到了一个圆满的地步，如果现在这个明智的和平政策能贯彻下去，那么，中共就不仅是军事的胜利者，而且是政治上的大大的成功者。我今天在中共代表团诸位先生面前，不想说什么恭维的话，但我愿唤起各位先生的注意，今后国家的责任，是落到了你们的肩膀上。国民党的政权当然是完了，今后的国民党或者再经过一番改造后，作中共一个友党。目前则我们以至诚至敬之心，希望中共能从此领导国家，达到独立、自由和民主的目标，并建设国家，致于富强康乐之境。这是我们代表团同仁向中共代表团同仁所想表示的一点小小意见和希望。至于和平协定草案，我们预备在明天提出一个对案——也不是对案，总之，就这原草案哪些地方要删，哪些地方要改，把我们的意见另外写出来。至于用什么方式来商量，我们没有成见。等到双方代表团能得到一致的意见，我们当派人回南京请求，这是今天特别附带声明的。”
张治中讲完后，国共双方代表又交换了一会儿意见，最后决定将草案由中共方面修改过后再作会外协商，然后再举行第二次会议。
第二天，张治中和他的代表团成员继续研究修改草案。
张治中明确表示，说在修改草案时应力求语气和缓，避免刺眼的词句，同时对军队改编、联合政府两项也要进行一些修正。目的完全在希望南京方面或者能够接受，使和平不至于破坏。
当时国民党代表团认为国民党方面失败是肯定的，认为我们既然注定失败，何必还一定拖累国家和人民。中共必然会取得全面胜利，但如果能和谈成功，能够减少人民生命财产的损失，不是一件好事吗？但是他们也认为，即使修正案被中共方面接受了，南京、特别是溪口和广州方面也是不会接受的，他们还没有那种远见。
14日，张治中与周恩来进行了长谈，随后各代表又与中共代表分别交谈，都希望能够达成共识，但是在许多原则性问题上并没有取得什么进展。当天晚上，张治中将他们的修正案交给周恩来。
15日晚7时，周恩来又派人给南京代表团送去了《国内和平协定》最后修正案。9时第二次正式会议又开始了，地点仍是在中南海勤政殿。主持会议的还是周恩来，他首先发言说：
“经过13日第一次正式会议后，14日一天我和张治中先生就《国内和平协定草案》全部内容要点再度具体交换了意见。昨天晚上文白先生在会谈后，也将南京国民政府代表团对这草案所提出的书面意见交给本席。我们根据这两天的交谈，参考各种材料，改订了中共代表团方面的和平协定最后稿件，就是今日下午七点钟送达南京代表团各位先生的本日所印出的《国内和平协定》文件。
“可以说在这几天的和谈中，我们中共代表团尽可能吸收南京政府代表团许多意见，就是说凡是与推进和平事业有利，与中国人民解放有利的意见，我们尽量采纳。换句话说，就是在某些大问题上，凡我们觉得应该求得妥协的，总尽量妥协，所以今日提出的这最后定稿，较上次的草案已有若干修正，须得向南京代表团全体朋友说明一下。
“在定稿中，最重要一个问题，是中国人民革命军事委员会的权力问题。文白先生和其他代表都希望能有变动。经过我们的考虑，觉得为使和平事业能实现，我们愿意让步，在联合政府成立前，双方成立的机构，还是用一种合作的办法，南京国民政府暂时行使职权，一直到自己宣告结束之时，也就是联合政府成立以后，同时与人民革命军事委员会合作协商，以解决过渡时期一切问题。在军事方面，成立整编委员会，依照定案上所规定情况办理，上面不再冠以人民革命军事委员会统率和指挥字样。这是我们一个重大让步，是为了使南京代表团向今日南京政府负责人李德邻先生、何敬之先生说服时有很多便利，使和平能早日实现。军事整编委员会双方合作、政权方面则互相协商解决。这样的重大让步，我想南京代表团方面也会体谅得到。另外，我们必须指出两点，是曾经讨论为我们所不能接受的，在这地方我要向南京代表团各位代表和顾问说明，就是关于军队改编程序和人民解放军开往江南接收一部分地方政权之事。
“第一，军队改编问题。在上次会议中已详细解释，南京代表团重复提出希望规定两