的因素在战争中具有决定作用。而这种问题不是可以用武力加以解决的。我觉得，不必等到有足够的时间来证明，彻底的经济崩溃就会出现。”
“经济问题，余将认真考虑，虽然城市问题比较严重，但是中国经济是以农业人口为基础的。余认为，在目前情况下，维持两年左右的时间是不成问题的。在两年内，还不至于会出现你所讲的崩溃问题。中国不是美国”，蒋介石诡谲地又转换了话题，“政治更重要，共产党仰承苏俄的态度，他们的目的是在于瓦解政府，并影响对外政策。”
蒋介石接着又说：“满洲最有价值的部分在长春，国民政府在贵国的支持下，已经在那个地区站稳了脚跟，只要我们克制住不向哈尔滨方面进军，苏联政府就不会对我们采取敌对行动。”蒋介石举出国民政府攻占安东后，苏联并未干预的例子，证明自己的观点。他语气坚定地说：“如果中国政府能显示出它的力量，表现强硬，苏联就会默认和平安排，在谈判中和中国政府合作。”
马歇尔不可置信地笑着说：“共产党已经是一支大得不可忽视的军事和政治力量，即使不考虑为了摧毁他们而必须采取的手段的残酷性，要靠军事行动消灭他们也多半是不可能的。因此，当务之急是继续争取他们参加政府。”马歇尔又说：“应当小心从事，最好是由政府通过私下的方式和共产党接触。切勿让军事行动破坏谈判进行。”
“目前的局势已不同于与共军作战的初期，因为现在有了可以用来自由调遣兵力的道路。余有信心能在八到十个月内消灭共产党的军队，不彻底解决共产党的问题就不能交出统治权。”他接着说：“余的使命，不仅仅在政府与中共之间的撮合，而在促进中国和远东地区的稳定。请马大帅转告美国政府，是否考虑到在中国和远东的利益，重新确定对华政策。”蒋介石力图转变马歇尔把中共当作政府组成部分的观点。
马歇尔重复他说过的观点说：“这样大一个共产党是不容忽视的，国民政府已经没有能力把它摧毁，而且要面临经济彻底崩溃的危险。”
蒋介石言不由衷地回答：“将尽一切努力，通过和平谈判使共产党参加政府。”
蒋介石极不情愿地让国民党代表发出给中共联络处重开谈判的备忘录。
12月4日，董必武又来到马歇尔公馆，将一份来自延安中共中央周恩来的电报交给马歇尔。周恩来的电报写着：一党包办之“国大”既开，政协决议被蒋破坏无遗，双方谈判基础已不复存在。惟我方为适应全国人民和平要求，认为如国方能立即解散非法“国大”，恢复1月13日时之军队原防，两党仍可重开谈判。
接到周恩来措辞强硬的电报，马歇尔知道要蒋介石解散“国大”和恢复到1月13日的军队驻防是不可能的。但他仍想作再一次努力，再次向国民政府建议：私下派代表到延安商讨中共参加“国大”。同时，停止军事进攻。
9日，国民政府外交部司长叶公超，在记者招待会上说：政府现在考虑派员赴延安访毛泽东和周恩来。《中央日报》记者为此专程到中共代表团梅园新村驻地，访问王炳南。王炳南说：中共态度已明确表示，政治方面须解散“国大”，军事方面须恢复1月13日之军队原防，政府若不接受此两点，派员往延安亦无意义。
12日，周恩来在延安各界举行的西安事变十周年纪念大会上，重申国共重开谈判的两个条件，并指出：目前蒋介石高谈政治解决，纯系骗局。中共驻京办事处发言人梅益也发表谈话说：国民党发布之所谓停战令和散布派员赴延等传说，是在“国大”期间设下的双重骗局，企图用来冲淡一党国大的分裂性和独裁性。
12月18日，美国参议员摩莱、弗兰特和远东问题专家拉铁摩尔等六人联名发表文告，要求美国政府尊重中国主权，停止片面援助。杜鲁门为冲淡文告的影响，发表了9月份马歇尔、司徒雷登起草的关于美国对华政策声明。
针对杜鲁门18日声明，周恩来对新华社记者发表了讲话，严厉驳斥杜鲁门蒙蔽国内外舆论，歪曲事实，袒护国民党，继续执行反动政策的真实用意。周恩来说：美国一方面作“调解人”，声称要使中国获得和平和真正民主的政府，另一方面又援助国民党政府，使其放手进行内战，好加速中国成为美帝国主义和殖民地与附属国的过程。他又指出：要重开谈判，国民党方面必须：一、恢复1月13日双方驻军位置，实行停战；二、取消非法国大及伪宪，重开党派会议协商一切。
次日，中共上海发言人陈家康发表谈话，批驳杜鲁门声明，欢迎六人文告。
12月25日，“国大”在经历了一阵喧嚣后通过“宪法”闭幕。对此宪法，中共中央发言人郑重声明：“国大”是非法的，因此通过的所谓宪法是伪宪法，决不承认。31日，民盟也发表书面谈话，指出所谓宪法，违背政协宪草，故保留接受权利。