难时期，光明胜利的前途一定会到来。鼓舞了国统区朋友的坚定斗志，努力打破黑暗、沉闷的政治空气。
和谈破裂，中国的局势如何发展，马歇尔、蒋介石也在研究。
内战爆发以来，蒋介石依靠军事力量的优势和美国政府的援助，对解放区采取了全面进攻、速战速决的战略方针，妄图首先消灭关内的解放军，占领解放区，然后再集中解决东北问题。人民解放军紧紧依靠根据地的人民，遵照中央军委的战略方针，采取机动灵活的战术打击敌人。国民党军虽然占领了解放区的一些城市，但大量有生力量被歼灭，机动兵力锐减，逐步失去战场的主动权。
12月1日，马歇尔、司徒雷登车来到美龄宫访晤蒋介石。美龄宫坐落在著名的南京东郊风景区，中山门与中山陵之间的小红山1号。这是蒋介石在南京的三处官邸之一。这幢私家别墅型建筑，自1934年建成后，最早的名称是“蒋主席小红山别墅”，又称“国民政府主席官邸”。由于蒋介石、宋美龄经常在这里做礼拜、下榻，当地人习惯称之为“美龄宫”。黄埔路的官邸，地处军校之中，喇叭声、操练声不绝于耳，宋美龄不喜欢那里。而紫金山又称蒋山，在蒋山建造的别墅，国姓蒋，党姓蒋，别墅也姓蒋，正是天巧地合。因而，蒋介石闲暇时，也愿意到这里来。
美龄宫是一座依山而建的中西合璧式的建筑，占地120亩，由正屋、门楼、警卫室、汽车间及花园等部份组成。主体建筑在山头上，显得高大巍峨，天花板上绘着蓝底云雀琼花，极富民族气韵。值得一提的是，在第二层的凸字形平台上，四周34根清式汉白玉雕凤栏杆上，共雕凤凰34只。据说，象征着宋美龄从1897年出生到1930年提议造此别墅的34年。不过，现在已是人去楼空，成为对游客开放的著名景点。
这一天，蒋介石的身着西式睡衣，情绪看来很好。宋美龄看起来像刚刚沐浴过，随意穿戴着一款流行的中式旗袍，淡淡的香味随着她脚步散发出迷人气息。
由于民社党和一些无党派人士在“国大”开幕后才陆续参加会议，蒋介石故意拖延闭幕时间，希望共产党和民盟也能参加。但是，中共始终没有参加“国大”的意思，蒋介石问马歇尔：“共产党拒绝参加国民会议，拒绝会商，我们应该怎样行动？”
马歇尔头脑比蒋介石清醒，他分析说：“据我看，整个春季政府对共产党的善意完全不信任。政府对共产党为和平提出的任何一项善意的建议都不予信任。而最近的谈判中，据我和司徒雷登博士发现，已经不可能使共产党相信我们提出的任何公平正直的建议和行动了。”
司徒雷登接着说：“特别是蒋委员长10月16日提出的8点建议，都已经由于军事上的行动而失去作用，因为在宣布这项建议的同时，政府发动了对安东和烟台的进攻。”
虽然，周恩来在离开南京时发表了国共和谈已经破裂措辞严厉的讲话，但是，马歇尔仍然不忘他的调停使命。他说：“我所能看到的可以取得共产党的合作，以建立一个代议制政府的惟一希望的方针是：由国民大会通过一个符合政协原则精神的宪法，接着就成立共产党和民主同盟都拥有席位的国府委员会，并对行政院实行真正的改组。”对于蒋介石实行高压政治，迫害民主人士，马歇尔非常反感。他想直说，又怕过分刺激了正志高气昂的主人。搜肠刮肚后，他说：“国民大会提出的宪法草案看上去和政协精神似乎大体一致。如果这部宪法获得通过而没有因为阉割自由派人士所坚持的保障条款而使修正案遭到破坏，如果以确定的步骤把这部宪法付诸实施，如果政府又能派出一个政府代表到延安去邀请中共参加这种活动，我相信共产党将处于一种软弱的地位。”
对马歇尔要求政府继续探讨国共和谈的可能，蒋介石根本没有听进去，他想到的仍然是尽可能的得到美国的援助，他和他的儿子蒋经国都知道要想得到美国的援助，马歇尔是关键人物，他装着没听懂马歇尔讲话的意思，转换话题说：“国大即将通过的宪法草案，我想阁下肯定看过了，改组政府也将在国大后进行，这点请美国朋友相信！第三方面的问题也能处理好，余坚信共产党从未打算和国民党政府合作，必须摧毁共产党的军事力量。如果能够做到这一点，要解决共产党的问题就不会有多大困难了。而目前政府财政还有些困难，能否请将军阁下和大使先生转请美国政府给予支持。”
马歇尔不敢相信蒋的讲话是真还是假，这段时间他见到听到这方面的情况和问题太多了。他不仅为蒋介石军事上的失败担心，而且也为政府不断上涨的物价水平担心。他说：“据传，政府军费开支已占政府预算的90%，财政失控的危险正在加大，一旦政府财力真空，财政崩溃，国民党就将陷于危险的境地，而共产主义的蔓延将获得肥沃的土壤。”
“阁下的消息来源似乎不太准确，余得到报告，没有马帅您说的那么严重。政府还有大批没收的日伪资产没有处理。财政上不会有问题。”蒋介石说。
马歇尔又说：“作为美国军人，我认为国民经济和财政