。而在政治上，我们欢迎“难民”回来，并用政协办法重新选举来解决行政问题。要中共部队和地方民选政府撤出苏北，而由国民党军进占，是违反政协协议和整军方案的。
蒋介石说：“中共让出苏北，不能算吃亏。政府接收以后，农业改革总是要注意的。苏北与南京只有一步之遥，时刻对政府产生威胁。你们提出的行政问题，可以由政协讨论嘛”，蒋介石又说：谈判就要互相让步，互相体谅，如果你们不作让步，是谈不下去的。
董必武忍不住插话说：蒋委员长，自重庆谈判至今，你应该清楚，在许多地方，我们已让步很多，因而产生了许多难民，那里国民党可能压迫得更厉害。如李先念将军部队所在的地区有几百万人口，李将军走了，该地会更受压迫，这是肯定的。我们已经放弃了许多地方，如广东、浙江、安徽，压迫都很多。我们没有合法地位，不能组织这些人民，如果组织了，会比国民党组织的“难民”多好几倍。这样不能解决问题。周恩来对蒋介石提出的问题逐条回答后说：“今日，要挽救时局，必须一面求全面停战，一面开政协，谈改组政府。”蒋介石寸步不让，始终坚持自己提出的方案，并称“这一条不能做到，对于其他问题的协议也不能成立。”
蒋介石所提出的让出苏北、安东、胶济线等地区的要求，已大大超出6月停战期谈判的范围，并妄图取消民选政府由一党专政来接收，当然遭到周恩来、董必武的拒绝。
周恩来坚定地说：“倘若三人会议不能召开，我赞成马歇尔将军提出的召开五人小组来迅速解决地方政权问题，或者召开政治协商会议解决改组政府的问题。”
蒋介石见再谈下去也不会有结果，不耐烦地说：“那好，就由陈诚、王世杰、邵力子作为政府代表参加五人会议，希望你们尽快谈好！”
吴鼎昌把周恩来、董必武送到了电梯口。
第二天，中共中央致电周恩来：蒋介石得寸进尺，目前不要再让步，以观动静；以后局面是边谈边打。
周恩来复电中共中央说：全局正如中央指出，是不下讨伐令的边打边谈。建议在宣传上着重揭露蒋介石的进攻即是大打。现在形势，边打边谈，打又为主，打前可能有一段时间故作和的姿态。以后谈判中将提出对案逼马歇尔促成全面停战、促蒋召开政协，并建议新华社系统报道战况，以暴露蒋介石发动内战实质，批评美国助蒋内战。
就我党的宣传工作，周恩来又电告重庆、武汉、香港、北平等南京局的下属组织：公开揭露蒋介石积极内战阴谋，努力扩大反内战和平运动。