表示尊重傅作义的意见。会议一结束，傅作义即直奔机场，飞返北平。
傅作义回到北平后，就开始拨打起自己的算盘来，他估计东北解放军在辽沈战役结束后必然进行休整，至少要3个月以后才能入关再图大举。如能抓住这个时机，把华北国民党军队扩充到100万人，对自己今后的前途更为有利。待东北大军入关时，平津能守即守，能谈即谈，就以百万军队作后盾，与共产党成立联合政府，在华北和共产党平分秋色，搞成一对一的平局地位。到那时，军队交给联合政府指挥，自己的地盘，军队都能保存下来，在政治上既能说得过去，部下也能接受。如果联合政府搞不成，平津守不住，再伺机西逃绥远老窝，或者在不得已的时候南撤。
与此同时，傅作义也拟好了与中共言和的电文。电文的内容是表明要求和谈，不愿再打内战，为了国家和平统一，请求共产党派南汉宸来谈判，并表示对过去幻想以蒋介石为中心来挽救国家于危亡，拯救人民于水火之中的做法，已经认识到是彻底错误的了。今后决定要以毛主席和共产党为中心来达到救国救民的目的。此电由傅作义口述给其女儿傅冬菊（系中共地下党员），通过北平地下党的电台，在1948年11月上旬发出。但未获回音。于是，傅作义指令其亲信，以各种形式，通过各种渠道，谋求与中共的和谈。
11月18日，彭泽湘（中共早期党员，后自行脱党）、符定一（毛泽东在湖南上学时的老师）带着傅作义主张搞成华北联合政府，军队归联合政府指挥的意图，到石家庄找中共接洽。
傅作义有上述转变，除了形势所迫外，在很大程度上归功于中共地下党员的积极工作。
北平是个具有光荣革命斗争传统的城市，长时期以来，北平人民在中国共产党的领导下，前仆后继，英勇斗争。
1945年9月，在中共晋察冀中央局领导下，建立了中共北平市委，刘仁为书记，武光为副书记兼组织部部长，周小舟为宣传部部长。市委下设学委（学生工作委员会）、工委（工人工作委员会）、平委（平民工作委员会）、铁委（铁路工作委员会）、文委（文化工作委员会）等地下党的领导机构。领导各条战线逐步开展地下斗争。不久，因形势的发展，北平市委撤销。5个委员会全部直接由中共晋察冀中央局城市工作部（简称城工部）领导。城工部设在河北沧县南泊镇，对外挂牌子为永茂公司，以作掩护。北平地下党在城工部的领导下，根据中共中央‘‘隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、以待时机”的地下工作方针，到1948年北平解放前夕，已发展地下党员约3000人，党的外围秘密组织“民青”（民主青年同盟）、“民联”（民主青年联盟）约5000人。他们采取各种组织形式，广泛开展统一战线工作，在大力开展学生、工人工作的同时，积极争取各阶层爱国人士的同情和支持，斗争越来越广泛、深入。在工厂、学校、报社、铁路局、电信局，以至国民党党、政、军、警、宪、特等机关，到处都有地下党员积极开展各种活动，组织反蒋斗争。
1948年春的一天，在北平以“荣军中校”身份负责敌军工作的王延（苏），奉命到解放区的泊镇城工部接受新的任务，城工部部长刘仁亲自接见了他，在场的还有一位女青年。经刘仁介绍，她叫曾常宁，天津市南开大学哲学系学生，中共地L党员。刘仁介绍他们二人相识后，即交给王延（苏）一项任务：通过曾常宁做她父亲曾延毅的工作，再通过曾延毅做傅作义的工作。
原来，曾延毅不但和傅作义是保定军校的同学，还是结拜兄弟。1927年曾任晋军炮兵第4团团长，同傅作义一起守过涿州，有患难之交。1928年至1930年傅作义任天津警备司令期间，曾延毅任天津市公安局局长；傅作义任第35军军长时，曾延毅先任218旅旅长，后为中将副军长。自抗日战争初期的太原保卫战后，曾延毅便脱离戎马，来天津赋闲。王延（苏）与曾常宁在泊镇分手时，曾常宁把她家的住址交给了王延（苏）。过于几天，曾常宁告知王延（苏），她已同父亲讲好，说“有个中共朋友要见见”，她父亲欣然应允。
此后，王延（苏）每月都去天津会见曾延毅一两次，纵论国内时局。谈得相当投机，王廷（苏）便劝曾延毅到北平向傅作义要个军长当，有了兵权，事情就好办了。曾延毅思想开明，果然为此专程去北平会见傅作义，结果傅作义只答应给个华北“剿总”副总司令的虚衔，曾延毅败兴而归。但此刻曾延毅并未灰心，他对王延（苏）表示，他不能直接做傅作义的工作，可以做刘厚同的工作，通过刘厚同做傅作义的工作。刘厚同又是何许人呢？原来，刘厚同是一位辛亥革命的老前辈，担任过甘肃军政部长兼总招讨使，着有《孙子注释》，有军事学识，也有政治眼光。同时，他还是傅作义和曾延毅的老师，同傅作义关系尤深。1928年傅作义单枪匹马能够在奉军撤退时出任天津警备司令，蒋、冯、阎大战阎锡山战败后傅作义得以出任绥远省主席，以及傅作义能脱离阎锡山转向蒋介石，都是刘厚同出谋策划的；抗日战争爆发前，傅作