看，这次谈话基本上是诸葛亮一个人在说。在这次谈话里，诸葛亮通过对时局的分析，总结出兴亡成败的规律，那就是要成大事不仅依赖天时，更要有人谋。这里面至少有两层意思，一个是说要想成事，必须重视人才；另一个是说，只要不懈努力，也可以改变客观上的不利，这是给久处逆境的刘备打气。
根据对眼下时局和各路豪强此消彼涨变化的分析，诸葛亮为刘备规划出一个战略蓝图——尽可能避开强大的曹操，想办法与正在快速成长的江东孙氏结盟，占据荆州，进而徐图益州，寻求三足鼎立之势。
这让刘备豁然开朗，心中久积的抑郁一扫而空。但这还不是最精彩的，诸葛亮继续规划——占据荆州和益州之后，等待天下变化，到时候兵分两路，一路由荆州北上宛县、洛阳，另一路由益州攻击秦川，到那时天下可定，汉室可兴。
刘备大为高兴，对诸葛亮无比欣赏，他甚至对关羽、张飞说：“我有孔明，就像鱼儿有了水一样呀！”
但是，关于诸葛亮出山的过程，还有其它不同说法。
据《魏略》、《九州春秋》等书记载，诸葛亮出山不是刘备三顾茅庐请来的，而是他自己跑来投奔的。
根据这些记载，当曹操平定河北之后，眼光一向敏锐的诸葛亮预感到曹操下一个打击目标就是荆州，但刘表性情迟缓，不懂军事，诸葛亮就跑到樊城去见刘备。刘备没有听说过这个年轻人，把他当成一般儒生接待。
当时受刘备接待的儒生很多，大家坐在一块儿就闲扯了一阵，后来众人走了，只有诸葛亮留下来没走。刘备可能也没有跟诸葛亮单独交流一下的打算，他有个小爱好，这源于他早年织过席子的经历，喜欢做个小手工，闲来无聊编个什么小东西自娱。
好多人都知道刘将军有这个爱好，遇到比较好的适合编织的东西就送给他，恰好有人送给刘备一条牦牛尾巴。儒生们走后，刘备觉得无聊，也不管诸葛亮还在跟前，就一个人编了起来。就在刘备陶醉在做手工的乐趣中时，诸葛亮上前说：“将军您应该树立远大志向，整天弄个牛尾巴编算怎么回事（明将军当复有远志，但结牦而已邪）？”
刘备这才打量了这个年轻人，见他身材魁伟，谈吐镇定，气宇不凡，赶紧把手里的东西扔了，说：“这怎么说呢，我也是借此打发心中的忧愁罢了。”这是诸葛亮跟刘备的初次对话，但他们谈的不是隆中对，而是眼下如何对抗曹操。
诸葛亮问：“您以为刘表将军与曹操相比如何？”
刘备回答：“刘表不如曹操。”
诸葛亮又问：“将军您自认为比曹操如何呢？”
刘备回答：“也不如曹操。”
诸葛亮说：“你们都比不上曹操，而将军您手里只有几千人马，靠这点力量如何能抵挡曹操呢？”
刘备说：“我也正为这犯愁呢，那你说该怎么办？”
诸葛亮答道：“荆州的人口本不少，只是登记在册的人很少，您可以建议刘表将军，把流动人口管理起来，重新登记户籍，照此调兵。”
刘备采纳了诸葛亮的建议，结果实力大增，此后对诸葛亮以上宾之礼相待。
这个说法虽然不如三顾茅庐有名，但也不失其合理性。同时，即便如此也丝毫不会影响刘备或者诸葛亮的形象。
刘备手下不缺关羽、张飞、赵云这样的虎将，他身边也有孙乾、糜竺这样的文士，但他缺少荀、郭嘉、贾诩那样的“王佐之才”，诸葛亮的到来，弥补了这个不足。
诸葛亮进入刘备集团，也算人尽其才，他以多谋和善断很快在刘备手下文士中脱颖而出，并且很快遇到了大展身手的机会。
刘备对诸葛亮十分信任，但史书中对诸葛亮这一阶段在刘备手下担任什么职务却没有记载。诸葛亮有记载的第一个职务是军师中郎将，相当于准将军衔，那是在赤壁之战后。也就是说，诸葛亮刚加入刘备集团时的正式职务应该比较低，与关羽、张飞等人相比还有很大差距。