国。如若不信，我可让国君把北门交由秦军把守。”
百里奚说：“国君，烛之武是说客，千万不可信之！”
烛之武惊讶说：“请问你可是百里奚？”
百里奚说：“正是。”
烛之武说：“大人不是百里奚，那百里奚非你可比！素闻百里奚贤德，名播天壤间，就连周天子也敬他三分。可今日据老夫看来，你也不过中智之人，非烛之武心目中之百里奚也。”
白乙丙说：“你！”
百里奚说：“不！让他说下去。”
烛之武说：“君不闻唇亡齿寒的道理吗？当年百里奚知道晋国是先图虢国，而后再图虞国，故劝虞公不让晋国借道通过虞国。而如今如何却让自己的国君带大军，鞍马劳顿到这里，去征服一个与自己国家相隔千里的国家！灭了郑国，晋国因此而强大，但秦国却得不到任何好处，此非纵虎为患，又是什么？在老夫看来，此番情形与当年虞国借路给晋国无二。”
白乙丙大怒说：“大胆狂徒，竟敢辱没家父，我斩了你！”
烛之武笑说：“国家将亡，老夫又何惜一命！将军杀老夫无异于成就老夫的名节，老夫还要感谢将军哩。”
百里奚说：“喔，不得无礼！”
秦国军营，灯光闪烁。谈判终于有了结果。
秦穆公说：“郑伯能同意将北门交给秦国把守？”
烛之武说：“是，此事请秦伯放心。外臣一定说服寡君。鄙邑寡君许诺，只要秦国与郑国修好。郑国就是秦国在北方的驿站。秦伯何时路过鄙邑，鄙邑一定尽东道之谊，打点好秦国所有的食宿。”
百里奚说：“国君，我们同意郑国的要求，那就是违背了秦晋之间的约定。”
蹇叔叹息说：“违背诺言是一件不吉利的事情啊！上天怪罪，也仅是早晚之事。”
夜色下，郑国国君被烛之武带到秦元帅营帐前，早有白乙丙手按宝剑在门口等候。烛之武说：“这位就是郑伯。”白乙丙白了郑伯一眼，然后举手抱拳说：“久仰。请随我来。”
营帐内灯火通明，宽阔的大帐内，两国君臣分别端坐两边。一边是秦国的君臣，对面则是谈判的另一方郑国。秦穆公身边的百里奚和蹇叔都面露不悦，沉默不语。
郑国国君说：“为表郑国的诚意，那就履行诺言，寡君愿意把北门交给贵军，令秦国兵士把守。”
秦穆公说：“好，那我们就约定，留三千兵马驻守郑国北门。”
郑国国君说：“谢秦伯！”
蹇叔大声说：“慢！老臣有话。”
众人一齐朝蹇叔看去，觉得有什么事情。
秦穆公说：“卿以为？”
蹇叔说：“郑国离秦国如此远，这三千将士的粮饷和四季服装如何解决？”
秦穆公点头说：“嗯！”
郑伯和烛之武又交换眼色，烛之武对着郑伯颔首。
郑国国君说：“秦伯，鄙邑虽穷，但愿意承担贵军的所有费用开支，包括粮饷和四季的服装供给。”
秦穆公说：“嗯，好！这样寡人就放心啦！”
月牙还高挂天上，天色已经露出鱼肚白，新的一天开始了。篝火旁，三个秦国兵士用脚连连踩地上没有熄灭的篝火，旁边的兵士纷纷朝战车走去。黑暗处传来低沉的喊声说：“不许喧哗！”“准备开拔！”
凌晨的薄雾遮掩下，秦穆公、百里奚默默登车，哗哗哗，一片铠甲响声中，“秦”字大旗半掩，战车、精骑悄然行进，所有兵士都衔枚而行。
天光大亮，晋国军营偶闻鸟啼，在赵衰陪伴下，晋文公披斗篷走到营帐前。抬头忽见远处，却见先轸神色异样朝营帐这边走来。
先轸说：“禀报国君，秦军已经全部撤走，秦国大营空无一人！”
狐偃说：“秦国人一定是违背盟约私自撤兵，老臣以为应当中途截住秦军。”
赵衰说：“秦国兵马定然尚未走远，请主公速速发兵，追上去，在中途给秦国军队以致命一击。打败了秦国，那郑国必然惧怕，会不战自降！”
晋文公说：“寡人在外流落几十年，若没有秦伯的相助，如何能顺利地归国即位，哪里有今日江山霸业呢？若以怨报德，恐为天下人所耻笑。寡人决不为此不义之举！”
赵衰说：“那郑国？”
晋文公说：“继续围下去，没有攻不破的城池。不开城纳降，寡人就不撤兵！”