诸葛”压根儿就没有在湘北与对手大打一场的念头。他手里虽然有30万人马，但是真正有战斗力的只有桂系的3个军，其他部队指望不得，基本上是新组建的地方部队，既缺乏训练又缺少装备。白崇禧只有3个军的本钱，即使他自认为比林彪高明许多，也不敢轻易冒险与林彪一战，因为林彪有百万雄师！白崇禧的真正意图只有一个，那就是南下两广。当时，美国第7舰队司令白吉尔有一部秘密电台设在白崇禧的总部，双方经常暗中联络。白吉尔要求白崇禧南下广东，说他手里有一批价值1700万美元的军火，只要白部到广东，就将军火全部交给他。
“小诸葛”梦寐以求的就是取得那批军火，使他缺少装备的几十万军队迅速膨胀起来，只有到那个时候，他才有实力与林彪决一死战。
6月中旬，在广州的军事会议上，萧毅肃、马超俊等将领认为“保卫广东，只能依靠白崇禧长官所属的广西部队的3个军”，他们要求调白部入粤。
国防部长由阎锡山兼任，参谋总长是顾祝同，这两个人唯蒋总裁马首是瞻，均极力反对白部入粤。
6月底，白崇禧电召程思远、李汉魂、邱昌蒲和李品仙、黄旭初到长沙会商“保卫广东”的问题。
白崇禧说：“要保住广州这个政治中心，唯有华中部队入粤。桂军入粤须有国防部的命令，因此，我们掌握国防部为形势所必需。”
李品仙说：“只有健公重新主持国防，才能调华中部队南下广东。”
桂系的这帮文臣武将在白崇禧的授意下，开始分头活动，欲将白崇禧抬上国防部长的宝座。可是阎锡山就是不肯交出国防部长的兵符，他说：“本人兼掌国防乃总裁的决定，没有总裁批准，本人不敢有所更动。”
阎老西不肯通融，“小诸葛”只得另求他途。
林彪既然将宋、白的行动视为一个战役，当然就要同时还以颜色了。在命令程子华兵团围歼宋希濂主力的同时，他制订了一个围歼白崇禧主力的作战计划。
林彪、邓子恢、萧克于6月底下达了发起湘赣战役的指令，计划以第12兵团、第15兵团和二野第4兵团共10个军43万人，围歼白崇禧部第3兵团主力于万载、宜春地区。
具体部署为：第43军奔袭包围奉新、高安，抓住敌一至二个师，诱敌增援，并牵制其他各处之敌不能断然撤退；以第12兵团和二野第4兵团两翼迂回，对敌实行战役包围而歼之。
7月4日，第43军开始按计划奔袭高安，8日奔袭奉新。四野的部队一出动，那些穿短裤的广西兵就开始弃阵狂奔。第43军猛虎扑食，却扑了个空。
7月9日，白崇禧发觉有两支大军正向他的翼侧迂回，连忙下令南撤，其主力顺利跳出了林彪的包围圈，仅小部未逃出。
这是林彪与白崇禧第一回合的交锋。林彪动用了43万人马，却战果甚微，仅歼敌4300人。这对于擅长战前精确计算的林彪来说，不能不说是一个失算的战役。他终于明白，白崇禧绝非浪得虚名，这是一个比以往任何对手都要难缠的家伙。
湘赣战役的情况报到香山双清别墅毛泽东的案头，毛泽东连连摇头，他对战果显然是不满意的。对付白崇禧没有高招是不行的，在四野南下之前，他就告诫过林彪等人—白崇禧是中国境内最狡猾的军阀！
毛泽东不得不对林彪进行战略指导。7月16日，他致电林、邓、萧：
和白部作战方法，无论在茶陵、衡州以南什么地方，在全州、桂林等地或在他处，均不要采取近距离包围迂回方法，而应采取远距离包围迂回方法，方能掌握主动，即完全不理白部的临时部署，而远远地超过他，占领他的后方，迫其最后不得不和我作战。因为白匪本钱小，极机灵，非万不得已绝不会和我作战。因此你们应准备把白匪的十万人引至广西桂林、南宁、柳州等处而歼灭之，甚至还要准备追至昆明歼灭之。
这是毛泽东第一次提出对白崇禧部实行“远距离包围迂回”的战略方针，他对四野及二野陈赓兵团的兵力运用还提出了具体的意见。毛泽东越俎代庖，亲自为前线将领排兵布阵是比较罕见的，他一般只是在战略上进行指导，而对战役战术问题向来放手让前线将领自主决策。
林彪不是一般的将领，那时他是毛泽东最为器重的人之一。林彪的意见毛泽东是尊重的。在这份电文的最后，毛泽东加上了这么一句：“以上是否适宜，请你们考虑提出意见。”
此电发出后，毛泽东经过一天的思考，于17日再次致电林、邓、萧：
基于白匪本钱小，极机灵，非至万不得已绝不会和我决战之判断；基于四野之总任务要在于经营华中及华南六个省，二野之任务在于经营西南四个省以及进军之粮食、道路等项情况，我们认为你们各部应做如下之处置……
毛泽东提出了比前电更为详细的排兵布阵方案，其主要精神就是歼白部于广西境内，他再次提醒林彪等：
上述这种部署是不为白匪的临时伪装布阵（例如过去在赣北，现在在