出发。雷茂急忙循着红四方面军行军路线追赶，一直到天池寺、西河口才追到红军大部队将地图交给红军。这份地图解决了红军入川之急需，张国焘、徐向前、陈昌浩等总部领导拿到地图后，对地下党卓有成效的工作极为感谢。
由于雷茂此行前后共二十多天，张汉民在部队驻地得不到他的消息很着急，于是再派张晗辉去寻找红军。张晗辉取道上元观、西河口穿越人迹罕至的原始森林，进入四川苦草坝，与红四方面军取得联系。看到红军已进四川，张汉民计划兵变后打出红旗与红军配合，于是再派张晗辉返回苦草坝向红四方面军领导通报情况。张国焘、徐向前、陈昌浩等人研究后认为，警卫团是杨虎城的贴身部队，张汉民留在警卫团内进行秘密工作，与红军保持联系对革命工作更为有利。于是对张汉民的计划提出劝阻，但允诺，如果情况发生重大变化时可以公开打出红旗。张晗辉代表警卫团与红四方面军总部订立协定：互不侵犯，友好往来，互通情报。张晗辉携带红四方面军总部给张汉民的函件，从苦草坝返回南郑，途经西河口时被敌通江民团徐跃明部拘押，徐部一名叫李元华的小队长将张晗辉杀害。红四方面军与陕西地下党刚刚建立的联系中断了。
1933年2月，蒋介石命令十七路军驻甘肃天水的三十八军孙蔚如部与胡宗南驻陕南部队“换防”。蒋介石此举令杨虎城十分恼怒。上海中央局认为，这是给杨虎城做工作的有利时机。同时，为突破敌人对川陕苏区的封锁，最好能安排一个能在红四方面军和杨虎城十七路军之间做联络工作的人。
中共上海中央局特科负责人王世英、王超北来到西安物色人选，十七路军机关报《西北文化日报》副社长、总编兼杨虎城的秘书宋绮云是我党地下党员，宋绮云介绍了西北军杨虎城部的少校参谋武志平。
武志平，北京人，1901年出身于北京定辛庄一书香世家，从小受过良好的教育。武志平思想进步，对黑暗现实极为不满。王世英通过宋绮云及其夫人徐侠林给武志平做工作，得到了武志平的积极回应。1933年3月23日，在西安东大街安林药铺，由宋绮云夫妇介绍，武志平加入了中国共产党。据武志平回忆：一九三三年三月，党驻在西安的地下组织负责同志王右民、宋绮云向我传达党的“特科”的指示：
一、利用你在十七路军部队里的公开职务（当时我在三十八军任少校参谋）和社会关系，为党搜集情报，如作战计划；各种信号、口令、电报密码、军用地图；敌军的兵种、兵力部署；指挥官姓名，简历、信仰、嗜好、政治态度以及他们与蒋介石和友邻部队之间的关系等等。
二、利用十七路军部队在陕南与红四方面军形成直接敌对的形势，通过可靠的关系建议杨不要和红军正面冲突为蒋介石打天下，并设法创造机会秘密建立川陕苏区对外交通线，及时将军事情报直接送到红四方面军总指挥部，并将红军所急需的物资运送到川陕苏区，以解决红军缺乏物资的困难。
三、利用白军内部的各种矛盾，争取杂牌部队守中立或在对红军作战时采取消极态度，并利用各种关系，采取各种办法抓好兵运工作，鼓动白军暴动、哗变，携带武器向红军投诚。
党指出：红四方面军到达川陕苏区还不久，在敌人的特务组织还没有在苏区周围形成有组织的包围之前，以我在陕军内部的公开职务进行这项（主要是前两项）工作，条件是极为有利的。
武志平回忆说：“王右民同志对我说，工作任务艰巨重大，必须主动灵活，积极地、当机立断地完成任务，并约定我由他单线领导，并约定了接关系的暗号和秘密联系方法。我草拟了一个进行工作的简要计划，得到组织的批准后，很快行动起来。”
经宋绮云推荐，杨虎城派武志平到三十八军孙蔚如部任少校参谋。
杨虎城早年参加过辛亥革命和北伐战争，是一个具有民族正义感的爱国军人，素有政治抱负，是主张抗日的国民党地方实力派人物，他不希望在内战的战场上消耗中国武装部队的实力，他更不愿意自己与红军火并，让蒋介石坐收渔翁之利。蒋要他进攻红军，使他与红军两败俱伤，到时蒋再名正言顺地对其部队缩编，甚至裁撤，这是他绝对不愿意的事情。
杨虎城身边有不少进步人士，除了宋绮云外，有一位同情共产党的进步人士杜斌丞对杨虎城影响很大，杨虎城对其奉若上宾，并聘请其为自己的高级顾问。武志平与杜斌丞过从甚密，他希望杜做杨的工作，让杨保存实力不要与红军发生冲突，以免让蒋渔翁得利。1933年初，杜衔杨之命前往天水向孙蔚如传达机要，其中最主要的便是对进至川、陕地区的红军和进入陕、甘地区的蒋介石嫡系部队胡宗南应采取什么态度以及与胡宗南部换防问题。
武志平回忆：
杜到达天水的一天，我到马跑泉去迎接，途中我们很自然地谈到红军进入川、陕地区的问题。杜说：以我的看法，如红军西进，我们应当有意识地放过去；如果红军要在川、陕边区停留下来的话，我们最好不打……
……我和杜商