警三旅的配合，吓得张廷芝等匪徒逃跑出城，张兰亭和张廷芝父子逃往榆林时，被追击的部队抓住，张廷芝以财物贿通追击部队的头头被放走。张雨亭和张廷祥父子被刘保堂的弟弟抓住押回公审处决了。胡宗南利用土匪头子张廷芝妄图吃掉十一旅，打通进攻延安的突破口的阴谋失败后，10月，驻伊盟的国民党二十六师何文鼎跃跃欲试，气势汹汹准备南下，企图进攻三边。中央军委和西北局决定调王震部驻扎三边前线，迎击陈(长捷)何(文鼎)部的进犯。毛泽东说：“王胡子在绥德已打出威风，派你去三边最合适。你把摩擦专员何绍南吓跑了，威名大得很咧！”高岗根据毛泽东“何来必打，不能做做样子”的指令，对王震说：“三边是边区的门户，盐池是边区的财源，只要打，绝不能让何文鼎占到便宜。”王震部队到定边和地方部队组成6千人的野战兵团，吓得何文鼎部被迫缩回去，未敢轻举妄动。至此，粉碎了敌人发动的第二次反共高潮。1943年6月，共产国际宣告解散，蒋介石借机指使特务到处叫嚷，“马列主义已破产”、“共产党解散”、“取消陕甘宁边区”、“消灭八路军”，并密令胡宗南向边区进犯，在洛川召开军事会议，高谈“攘外必先安内，对共产党势在必剿”方针老调，悍然掀起了第三次反共高潮，急调驻河防的军队和原来部署封锁边区的军队16个师进驻洛川，宜君、耀县、三原、旬邑、淳化、彬县、平凉、固原等地，分九路妄图闪击边区，夺取延安。战略上仿照南方第五次“围剿”中央红军的伎俩，采取所谓“铁滚式三层阵地新战法”，对边区加紧军事、交通、经济的封锁，构成“彻底吃掉”的态势。到处拉民夫，拆民房，修碉堡，步步为营，压缩边区。东由黄河边的宜川，瓦子街、英旺镇、洛川、交道镇、隆坊镇、七里镇，西起宁夏和甘肃的正宁县、宁县、西峰镇，南面的黄陵、宜君、铜川、耀县、淳化、旬邑、彬县等绵亘几省，长达700多华里的地方，部署了五、六十万军队，修筑碉堡100多座和堑壕无数，内外几层，犬牙交错，妄图迫使边区“放下武装”，交出政权，或者闪击边区，打下延安，消灭抗日民主“模范区域”。从5月到8月，对边区扰乱100多次，攻占村庄，抢劫人民的牲畜、财物和现款1100万元，强奸妇女19人。抓走工作人员和群众20多人，杀害10人，打残13人。到处制造事端，散布谣言“共军要打出去”，“什么革命不革命？辛亥革命不是成功了吧？还革谁的命。”
“敌中有我”。胡宗南的机要秘书熊向辉(中共地下党员)把胡闪击边区的部署密告我西安办事处周子健。延安获息后，立即紧急行动起来，调整军事部署，加大舆论力度，针对蒋介石的“没有国民党就没有中国”的叫嚣，我提出“没有共产党就没有新中国”的口号，针锋相对，给予敌人坚决回击。
7月9日，延安三万人举行了紧急动员大会，高岗在大会上讲话，揭露国民党破坏团结抗战的行径，号召全区人民紧急行动起来，制止内战。他指出：边区已经成了全国实行三民主义的模范区域，边区人民在抗战中过着民主自由与丰衣足食的生活，比较大后方的惨淡情况何止高百倍。是全国人民同声称道的模范建设，我们将誓死保卫这块地方。保卫抗日民主根据地而战。朱德、高岗等联名再次向全国发出了通电，呼吁团结抗战，反对内战。会场口号声此起彼落，响成一片。“响应高岗同志的号召！”“保卫边区！”“保卫西北！”“保卫共产党！”“保卫全中国！”
边区政府委员、蒙古族领袖那素，抱病到国民党驻延安办事处质问，抗议国民党调河防部队进攻边区的罪行。7月23日，《解放日报》发表回民救国会呼吁制止内战的电文，赞扬边区党政军对回民生活、生产、贸易、住宅、教育诸方面关怀和帮助的事迹，说明边区人民达到真正解放。电文指出：“共产党与边区的共存，增强了全国各族人民的团结，增强了全中华民族争取自由解放的无限信心，谁要进攻它，取消它，谁就必会遭到全中国人民的坚决反对与各族的共同唾弃。”
电文说：伊斯兰的辉煌教义是团结御侮，对内和平。我们恪遵穆圣遗训：“爱护国家，应如鸟爱其巢。”边区就是我们少数民族的家乡，是抗战建国的柱石，如边区遭受任何攻击，我们也必定发挥伊斯兰的光辉传统，“凡侵犯尔等者，尔等其如彼之侵犯而侵犯之！”坚决予粉碎的打击！
边区军民响应大会号召，立刻全体总动员起来，誓死保卫边区，各部队迅速开到前线，准备以自卫战给狂妄野心者进攻以打击。边区人民对保卫边区表现了极大热忱，对顽固派极大义愤。备粮送草，惟恐战士饿肚子，马吃不饱。甘泉县三天做一千多双军鞋。妇女们说：“我们响应高司令号召，为部队炒好米，炒好面，做好鞋，只要把顽固派挡住，我们多出物多吃苦不要紧，顽固分子来了，咱们妇女可不得了。”军队开到哪里，哪里慰劳形成热潮。连国民党区的人民同样拥护八路军。敌三十五师开到洛川时，群众把青年妇女送到解放区。她们说：“八路军是好人，不强奸妇女。”人民自卫武装普遍动员起来，吸收了一批打猎的神