焘新的阻挠，实现早已决定的北上战略方针。周恩来因病情严重未参加此次会议。会上，陈昌浩提出右路军待左路军到班佑后才可行动。会议决定左路军随右路军行动。二十四日，中央将此决定电告张国焘，强调红军主力出洮河东岸向东进攻，取得陕甘两省广大地区，由于地形经济、居民等不利条件，只能派支队出黄河西岸。命令右路军出哈达铺，左路军迅速出黑洼、班佑，断不宜出青海，免失先机。
周恩来听毛泽东讲了近期的情况后，内心大为懊恼。他说：“原以为把军权交给他，他就心满意足了。唉，在这一点上，我们是低估了他了！”
毛泽东说：“我是料到他会得寸进尺，不断跟我们讨价还价，可没想到他胃口这么大，简直是贪得无厌！而且，会是这样迫不及待！”
周恩来说：“幸好我们对他留有一手，中央的权没有叫他全抓了去！他抓了军委的权，还不能为所欲为，头顶上有中央哩。现在，他又对中央这个大权虎视眈眈哩！”
毛泽东说：“军权在他手上，现在他可威风啊！要我们绝对服从他哩！我们要北上，他要南下。”
周恩来说：“中央北上的方针不能改变。我们对张国焘的妥协就到此为止了，不能再让半步了。执意南下，就是反对中央北上方针，这是要犯大错误的！必须让张国焘明白这一点。”
毛泽东说：“你与我是不谋而合。眼下，迫切的问题是，怎样说服张国焘。在这一点上，我们必须做到仁至义尽。既是为他一个人，更是为了团结整个四方面军！”
周恩来叹了口气，说：“说服他，本该是我的工作，偏偏这时候我病倒了！唉……”
毛泽东脸上充满了哀愁的神情，说：“我们这几位当中，就你能跟他平起平坐地谈了。他对你也是比较客气一些。现在，我们都日盼夜盼你早日康复啊！”
周恩来感激地望着毛泽东，说：“你们这样信任我，我心里很不安。我真恨不得一咬牙，就能爬起来啊！”
毛泽东紧握住周恩来的手，真诚地说：“你先把病养好，别想那么多了。你的康复，不是你个人的事，而是全党全军的福气啊！”