国民党军。因此，我们觉得国民党军继续攻击张家口，就是放弃谈判的最后希望，并决心走向全面破裂。
周恩来根据得到的情报，以大量事实说明了蒋介石在10月2日的国民党中央常委会确定内战的政策，证明蒋的停战是为了国民党军重整旗鼓，再度进攻。周恩来指出：我们从6月休战中得到了一个教训，就是我们作了巨大的让步，问题还仍然解决不了。所以，我们不能同意停止进攻张家口的10天休战。我们认为，只有永久停战才能证明政府不愿全面破裂。接着，周恩来再次强调指出，中共不赞成美国政府在内战进行中给国民党政府以援助，不赞成驻华美军没有依其诺言从中国撤退。
针对马歇尔、司徒雷登联合声明发表的时机，周恩来举出国民党政府蓄意破坏6月休战、8月破坏司徒大使的调处、9月拒绝中共关于停攻张家口之时，都没有发表声明的事实，当面批评马歇尔：当我们拒绝了他们的建议，你就发出最近的这个声明了。虽然，声明中没有作出任何非难，但是，声明发出的时间使舆论很容易发生误解。
周恩来这时讲话的语调虽不高，但一个一个生动有力的事实，使马歇尔如坐针毡。
马歇尔感到，自己的“公正调处”的外衣，正在由周恩来一层层地剥去。自己像一个赤身裸体的野蛮人，暴露在正大光明之处。
作为谈判对手，马歇尔从心底十分佩服周恩来的智慧，佩服他的政治判断，更佩服他的人格和处事方法。但是，作为代表美国政府利益的他，只能各为其主。沉默一会儿，他说：我也很坦率地说，如果中共不能接受政府停攻张家口，立即召开三人小组会及非正式五人小组会，那么，美方将无法调解。马歇尔以为，自己提出退出国共和谈是给国、共双方都能施加压力的有效武器。“共产党也需要他”，周恩来是不会同意他退出的。
然而，周恩来没有回答马歇尔的威胁，他说：我要指出，停攻张家口应为永久的。我将作一书面答复，交你转蒋主席。虽然我对你最近的声明有些不满，但我不是指你在调处中的全部努力。我愿意把这一点说清楚。
马歇尔立刻意识到，在周恩来面前，自己已成了国共谈判多余的人，极大的失落感一下涌上心头，肚子好像也空了许多。他对周恩来说：“我想，我以个人的名义请您和您的同事共进午餐，可以吗？”
午餐时，马歇尔一个字都未提到“和谈”二字。从此，作为国共和谈的主角之一，他黯然退出了国共和谈的周旋。
餐后，周恩来一行离开了吉伦公馆。
马歇尔送周恩来出门时，已失去刚到上海时的急于见到周恩来的热情。他一想到自己苦心策划的“扶蒋容共”、“扶蒋压共”、“有条件援蒋”一系列的政策在周恩来面前遭到的失败，就有一种莫名其妙，不可言语的冲动……
“下一步斗争策略，应从‘逼美压蒋’转到进一步‘逼美退出’上来了。”周恩来坐在里汽车对章文晋说。
会谈后，周恩来拟定了《周恩来致马歇尔备忘录》，就实行停战和实施政协决议以解决当前危机，提出了11点意见。