部长、国民党中央执行委员、中央秘书长。抗战胜利后，吴铁城作为国民党政协代表之一，在军队国家化和政治民主化问题上，与蒋沆瀣一气，同中共进行了激烈的辩论，不遗余力地为蒋介石个人独裁和国民党一党专政摇旗呐喊。
会晤在梅园新村17号小会议厅举行，董必武、廖承志等参加会谈。
周恩来说：“我们这里的条件比不上吴秘书长和张部长呵，请随便坐，”
“哪里，哪里，”吴铁城说着在沙发上坐下来。
“两位大驾光临，是否给我们带来什么好消息呀！”周恩来先发制人地说。
“委员长之命，我们来和阁下具体商谈一下，何时正式开始非正式五人会议。”吴铁城答道。
“我们提出的在召开五人会议前，政府要保证停战和撤回五项条件的问题，不知有何考虑？”周恩来说。
张厉生说：“国军是奉命接收地方政权和交通要道，发动冲突的责任不在国军，况且休战是双方的问题。”
吴铁城接着说：“所谓五项条件，不存在政府放弃的问题，而是中共如何执行的问题。”
周恩来心平气和又咄咄逼人地说：张部长，在召开五人会议前，且暂不说改组政府的事应由政协小组来讨论，而由五人会议是违背政协决议的，这里，我想首先有两个问题要弄清楚：一是改组政府问题谈清楚时，是否马上停战；二是改组政府谈清楚后，政府是否放弃前次所谓的五项条件。假使能如此，则谈改组政府问题自来得容易，因为按照政协改组政府的决议，只有两点需要谈，一是国民党外20名府委的分配问题：二是保障政协和平纲领的执行的否决权的问题。问题在政府有否诚意。
“政府如不能在改组政府后立即停战，此种商谈是无诚意的。”廖承志说。
董必武说；像现在的打法，是表示国民党不想改组政府或拒绝中共参加政府，我们这样怀疑政府并不放弃五项条件，只想换个题目来谈谈，对无条件停战又不愿意。6个月谈判已解决了问题的90%，即王世杰也说已解决了85%。最后国民党提出要中共撤四个地区，后来变成五个地区。政府明知中共无法答应，故以此来拖。
周恩来又接着说：再进一步说，假使谈好了改组问题，政府又依然提出五项要求，则问题仍无从解决。在和平时期用谈判来拖延时间，尚可以用忍耐期待；现在战争正在进行，用谈判来拖时间，只有使战争愈打愈大，使人民遭受更大的灾殃。我们不能上这个当。所以必须弄清这些问题，这是目前谈判的关键。
在国民党内素有铁嘴之称的张厉生，这时也无言以对只好说：“今天来，我想把‘国大’筹备情况向中共通报一下，请中共方面考虑提交参加国大会议的名单。”
周恩来说：“中共的态度是早已明确了的，如果不停战，中共就不能提出参加国府名单。”
过了一会儿，张厉生说：“既然如此，那么我们改日再来商谈。”
张厉生、吴铁城走后，中共代表团发言人根据周恩来、董必武的发言，当即对来访的记者发表了讲话：政府如不能在改组后立即停战，此种商谈是无诚意的，美国在召开非五人小组会之先，竞将大批战时剩余物资助蒋，不是真要和平。
沈钧儒在蓝家庄民盟总部发表谈话，对准备在炮火中召开的非正式五人小组会议表示悲观，并直言不讳地说：改组政府应由政协代表协商，今竟将其他各党派抛开，表明政府无诚意。
罗隆基、章伯钧在上海对记者发表谈话说：改组政府的谈判，必须遵照政协决议，目前关于改组政府的商谈，乃是政府进行全面内战的烟幕，民盟决不承认任何违反政协决议的商谈。
李济深也发表谈话，认为美国的对华政策，不应看其表面侈谈调解，应视其实际作法而定。并说，在召开非正式五人小组会前，应先获得和平保证。