的回音，周恩来对来访的记者说：“形势严重，终将形成全国内战。”
这期间，马歇尔与俞大维也会谈多次，俞大维丝毫不肯在原有立场上后退，马歇尔和司徒雷登不得不再顶着炎热的酷暑第二次上庐山。
登山时，司徒雷登受了凉，肠胃功能发生紊乱。
马歇尔把司徒雷登安置在床上以后，蒋介石就派他的私人医生来探病，并送了许多精美的食品。
病情趋缓后，司徒雷登与马歇尔一起来到牯岭，第二次拜见蒋介石。
寒喧后，马歇尔向蒋介石表示了对局势发展的严重不安，征求蒋的意见。
蒋介石正为各地的战报而欢欣鼓舞，他反问马歇尔：“周恩来有何意见？”
“周恩来建议，立即停战和召开政协综合小组会。”司徒雷登大使说。
“余两番下达停战命令，至今亦无开战之令。冲突，是中共不遵守停战令造成的，”针对司徒雷登的建议，蒋介石又说：“政协小组会是要开的。”
司徒雷登看出蒋介石以武力解决问题的决心已定，根本不愿再提停战之事，遂即提出成立一个非正式的五人委员会（又称“非正式五人小组”）的建议，以解决改组政府这个国共双方矛盾的焦点问题。五人委员会包括政府和中共代表各2人，由司徒雷登任主席，着重讨论改组政府事宜。
当时，正是国民党军队内战挑衅进入高潮的时期。蒋介石以其全部正规军248个整编旅（师）200万兵力的80%投入战争，约为193个整编旅（师）160万兵力。蒋介石雄心勃勃，妄图把中共武装压缩到西北一带，然后聚而歼之。同时，他也不愿放弃通过谈判达到目的的机会。
对司徒雷登召开非正式五人小组会议的建议，蒋介石犹豫一会，表示了同意。蒋介石说：“共产党如有诚意，就必须从政府应当接受的地区撤出，否则，停战、改组政府都无从谈起。”他一口气提出了中共必须退出的5个地区，作为召开非正式五人会议的先决条件，即一、完全让出苏皖边区；二、让出胶济线；三、让出承德以南地区；四、10月15日前，东北的中共军队退至黑龙江、兴安省和嫩江、延吉；五、在山东、山西退出6月7日后占领的地区。
马歇尔、司徒雷登明明知道这是令人汗颜的条件，中共难以接受，还是抱着“试试看”的态度准备离开庐山，飞返南京。
全面内战打的难解难分，休战谈判遥遥无期，国民党最高国防委员会宣布11月12日如期召开国大后，国民党政府对第三方面的政治攻势也在越演越烈。
7月29日，第三方面的留沪代表在上海交通银行集会。会议传达民盟主席张澜从重庆寄给民盟上海负责人沈钧儒的信。张澜的来信，流露出对国民党分化瓦解民盟的担忧。张澜的担忧是不是没有根据的。1946年1月以前，民盟当时是除国、共两党外的包括青年党在内的强大政治联盟，其政治力量不可小视。国民党处心积虑地企图瓦解民盟，拆散民盟，孤立共产党。在民盟酝酿推选出席政协的代表时，机会终于被他们抓到了。一天，张群以商谈政协筹备事务为名，举行茶话会。开始张群说了些蒋介石准备怎样举行政协的话，并征询大家的意见，话锋一转，故意挑起关于民盟9名代表名额在民盟各党派如何分配的问题。当时，青年党左舜生突然发言：“青年党在中国是国民党和共产党以外最大的党，民盟的9个代表名额，青年党要占5席。”左舜生的话，使在座的其他民盟领导人大为惊异。原来，这是张群一手导演的双簧戏，是一个拆散民盟的阴谋。在双方争论不休的情况下，张群圆场说：“倘若民盟在代表席位分配上真有困难，青年党作为一个独立单位参加政协倒是办法之一。至于各方面几个代表，这总是可以协商解决的。”这样，他巧舌如簧，不着痕迹地把青年党从民盟中拉了出来。
粥阑在信中说：“民盟分化而败坏者，大有人在，近来有民盟参加改组政府之谣言，吾人诚宜向社会有所表示。”
会议首先围绕当前局势的发展，商讨对策。
讨论中，大家都对国共两党的谈判及和平建国的前景感到暗淡，但同时也不愿放弃第三方面应做的努力，建议黄炎培、罗隆基等人分头在上海、南京与国民党政府和马歇尔交涉，阐述第三方面的立场和观点。
会议重点就国民党有意邀请民盟领袖一二人参加政府，并授予部长职位之事进行商讨。由于国民党允诺第三方面参加政府的人数太少，在座的青年党左舜生、社会党张君励、救国会的沈钧儒、中华职业教育社的黄炎培等党派及无党派人士大多心怀疑虑，又有张澜来信在先，很快便形成共识，即：除非是政协会议或类似会议决定改组政府后，第三方面方可讨论是否参加政府事宜，否则民盟决不参加政府。在庐山下山时，司徒雷登病倒了，马歇尔只好先回南京。周恩来立即又去马歇尔公馆，与他继续会商停战事宜。听说司徒雷登生病了，周恩来首先表达了问候，感谢他们为调解国共和谈所作的努力。
当他询问马歇尔庐山之行的结果时