于解放区的破坏与蹂躏也较之其它地区更为严重。据不完全统计，在8年抗战中，解放区被敌伪屠杀了2969269人；被捕壮丁705722人；被烧房间5697122间；损失家畜4940663头；损失粮食278923536石；损失农具7763704件；损失被服17028021件。抗战胜利后，解放区有难民2600多万人，约占全国难民4200万人的3/5。中国解放区在抗日战争中遭受破坏损失惨重，根据联总章程，有充分权利接受应得到的援助。
解总上海办事处的主要任务一是争取联总对解放区救济物资的分配，一是开展黄河归故堵口工程的斗争。当时，蒋介石为发动全面内战，配合他的军事行动，还有一个重要策划：要使黄河重归故道。这样不仅可以水淹解放区，并且把山东、豫东、苏北等解放区同华北分割开来。
抗日战争初期，日本侵略军长驱直入，战火迅速蔓延到中原地区。1938年6月9日，当开封陷落，郑州岌岌可危时，蒋介石下令炸开花园口黄河大堤，想用黄河之水阻止日军的前进。不过兵书上的办法并不奏效。突然奔腾而下的滔滔黄河之水没能挡住日军，却让黄河改了道，将豫东、皖东、苏北的大片土地变成泽国，1250万人民倾家荡产，流离失所，89万人为此而丧生。以后，黄河故道水涸沙淤，河水南移，已成一片平陆。黄河故道两岸人民群众在共产党和八路军的领导与帮助下，建立新居，翻沙挖土，种植树木。古老的黄河故道，已经变成良田成片，树木成林，生产发展的解放区。漫长的黄河堤坝大部也已破坏，如果在原有堤防未及修复的情况下，黄河突然回归故道，将使解放区蒙受巨大的灾难。
抗战胜利后，蒋介石故伎重演。在1月停战令公布的第二天，国民党政府就派人“视察下游黄河河床”，并擅自在黄河花园口段破土动工，计划6月合龙。蒋介石把这件事列为“首要急务”，下令限期堵口，妄图使黄河改归故道，将滔滔洪水引向解放区，配合其军事进攻。解放区政府派出代表在开封、菏泽等地与国民党当局交涉，经艰苦的斗争，于4月15日达成先修复河堤、转移居民、然后堵口放水的《菏泽协议》。黄河归故工程涉及到共产党领导的解放区大片耕作土地，涉及到黄河两岸700万人民生命财产安全。周恩来从宣化店回到南京的第5天，得知国民党政府拒绝执行协议，坚持6月底在花园口堵口合龙后，就和晋鲁豫政府代表赵明甫、王笑一等同志在梅园新村作了研究，第二天，带着他们去国民政府水利委员会找到薛笃弼委员长，进行黄河复堤问题的会谈，并于5月18日达成《关于黄河问题的南京协议》。
为防止国民党出尔反尔，他还在当天同联合国善后救济总署驻华代表、中国分署富兰克林·雷、工程顾问塔德，达成六项口头协议：（一）下游复堤、浚河从速开工；（二）工程所需一切器材、工粮，由联总、行总负责供给；（三）行总在菏泽设立办事处，中共参加；（四）对下游河道居民迁徙之救济费由国共、联总、行总组织委员会商定；（五）6月15日之前不在故道上挖渠引河；（六）花园口合龙视下游工程的进度而定。
规定了堵口工程以不使下游发生水害、救济受灾区民和防止旧河区泛滥必须同时进行为原则。随后，又给马歇尔送去了备忘录，提出：“复堤尤重于堵口”，“堵口以前，应做好一切准备”，并按本年4月《菏泽协议》精神，在黄河堵口之前应疏浚复堤给黄河故道内居民拨款救济。
全面内战爆发后，国民党对花园口堵口更加迫不急待。在向中原解放区发动进攻的第三天，他们悍然撕毁南京协议，下令花园口工程立即抛石合龙。严令：“宁停军运，不停运石”。然而，由于当地游击队的破坏，采石场石料供应不足，加上黄河水涨，堵口没有成功。接着，白崇禧、陈诚等接连到花园口督促检查，力Ⅱ紧进行堵口工程，企图在洪水到来之际，把口门堵上。
“黄河归故”的斗争显得更加尖锐复杂。7月8日前后，周恩来曾连续3次向马歇尔致送了关于黄河复堤问题的备忘录。7月14日下午，周恩来又亲自到上海与富兰克林，雷、行总蒋廷黻署长商谈有关堵口、救济费等问题。7月16日周恩来在和马歇尔会谈时，首先讲的还是关黄河堵口问题，包括粮食、药品、物资、救济等。17日周恩来在南京与马歇尔会谈苏北问题时，又提出了关于治理黄河应脱离政治、军事来解决的主张，并提出亲自带领救济总署及行总的官员前往开封实地观察的建议，掌握黄河堵口问题的实际情况。
17日下午4时许，会谈在上海福州路联总的会议室进行。周恩来为首的中共代表伍云甫、成润、王笑一及翻译纪锋坐成了一排，但联总、行总的代表则稀稀拉拉。
原来，由于联总、行总官员事先得知周恩来上午要在南京与马歇尔会谈，下午又在梅园新村召开记者招待会，以为周恩来肯定赶不回来，多数人都外出未归，未做好开会的准备。好在富兰克林·雷、蒋廷黻没有外出，会议还可以正常进行。
梅雨季节，雷阵雨下个不停