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下午，周恩来在马歇尔公馆与马再次会晤。
马歇尔把上午与蒋介石会晤的情况及蒋介石提出的五条向周恩来作了简要的介绍。马歇尔知道周恩来是不可能答应这些条款的，但为了履行“调解人”的角色和对蒋介石的承诺，还是郑重其事地询问周恩来有何意见。
周恩来面色沉重地说：看来蒋介石是不下讨伐令的讨伐，逼着我们就范呵！自政府军占了四平和长春以后，蒋介石的要求开始逐步升级了。接着他又说道，虽然蒋介石妄图通过各种手段来扼杀中共，但中共坚持政协决议的立场和原则是不会变的。
马歇尔无奈地说：“鉴于中共与政府的分歧，我建议周将军与蒋介石直接会晤，或许会给我们带来二个好的消息！”回到梅园新村，周恩来立即把马歇尔会晤的情况电告了延安中共中央：停战期满后，蒋介石必尽力挑畔，东北以接受主权为名明打，华中以各种借口暗打。电报中，周恩来还提出了中共在谈判中不再让步及消灭蒋介石嫡系有生力量等5项战略性建议。
当晚，为把国共和平谈判的真相公诸于社会，制止内战向全国弥漫，周恩来又在梅园新村中共代表团驻地召开了中外记者招待会。
会议开始前，由工作人员向与会中外记者散发了《中共代表团发言人对时局的书面谈话》。《谈话》指出：在延期休战的8天中，关于停止东北冲突、恢复交通及解决执行部某些争议问题，均已获协议。整军方案之修正条款，经马歇尔元帅的努力，第三方面奔走，中共的让步，本可完成初步协议，惜因政府方面坚持无理要求，破坏政协及整军原则，致协议未成。在记者招待会上，针对国民党政府刚刚发表的声明，周恩来说：今日，东北休战期满，彭学沛发表颇为特别的声明，一方面说不对中共采取军事行动；一方面又说为了自卫可以采取军事行动，实质是掩饰内战阴谋，为发动新的进攻设下伏笔。有记者问道：“苏北共军威胁政府的安全，中共为何不能在苏北问题上让步？”
周恩来当即严厉驳斥说：政府认为苏北威胁南京，承德、张家口威胁北平，铁路沿线中共部队威胁交通，应一律撤退，实在毫无道理。因为整编之后，大家都是国家军队，不能说谁威胁谁。反过来，如果我们也说南京威胁苏北、北平威胁承德、张家口，铁路线上驻军威胁附近各县村庄，那么，问题便无法解决。这样的提法。并不是从国家观点出发的。
第二天，即7月2日上午10时周恩来、董必武应邀驱车来到总统府。
从梅园新村到总统府乘车约三五分钟即可抵达。与蒋介石的会晤在总统府“子超楼”进行。
“子超楼”建于20世纪30年代初期，是一幢具有新民族主义形式、中西合璧的典型行政性建筑，也是总统府的主建筑。因在国民政府主席林森任上所建，林森字子超，为纪念在重庆已故的林森，故又称“子超楼”。该楼摒弃了中国传统的宫殿式大屋顶式样，整体采用了钢筋混凝土浇制，立面采用西式的建筑平面组合与立体构图，中间高，两边低，呈完全对称型。子超楼主体5层，局部6层，长约33.34米，宽20米，整幢建筑简洁明快，色调和谐。南面硕大的玻璃钢窗，装饰不多，但线条清晰。整个墙面凸出的立柱部位，都贴有浅咖啡色耐火砖片，其他地方用有立体花纹的彩色水刷石粉面。
“子超楼”前地势较高，原有一些老式较高建筑，所以在设计时，有一层在半地下。楼前竖有两盏立式路灯，底座和柱子为汉白玉，灯笼是铸铁的，造型古朴雅致，宛若西欧国家的街灯，每盏当时价值为160块大洋。灯旁的两棵雪松，为国民主席林森手植，树苗从印度进口，价值昂贵。进入大楼前，经过十级汉白玉台阶，穿过柱廊，才进入一层。磨石子地面，色彩鲜艳，图案精美，室门为实木门套。厚重而结实。一层为国民政府文官处。国民政府“还都”后，机构设置与重庆没有大的变化，仍以三个处为主，即文官处、参军处、主计处。
这次会谈特意安排在大楼二层。
二层为国民政府的枢要重地，上楼可乘电梯。电梯为美国奥迪斯公司生产，厢笼铁制，用手摇把控制上下。二层的东南角是一个大套房，共有三间，为蒋介石的办公室。东为休息室和卫生间，休息室面积不大，只有10多平米，地面是橡木地板，卫生间地面贴有特制进口蓝白相间的马赛克，与国民党旗的青天白日色调相仿。中间一间为蒋介石的会客室，会客室四周均是嵌入墙体的博古架和文件柜，屋顶悬挂着法国进口的吊灯，富丽堂皇又不失风雅。主席办公室的对面，是一个小套间，与大套略有差异，西边的二个套间分别是文书局和秘书长的办公室。
矮胖身材，圆圆面孔，架着一幅金丝眼镜的文官长吴鼎昌招呼周恩来、董必武一行在会客厅坐定下来。
吴鼎昌1884年出生，浙江吴兴人，字达铃，出身师爷世家。大清时他加入同盟会，并在大清银行任职，辛亥革命后任中国银行总裁兼任国务院参议。1917年参与创办金城银行，不久任盐业银行总裁。1918年开始从政，任财政部次
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