，不可力敌程军。我观五溪洞后有泸水，岸边地形险要。不如据守泸水，程军多是北方人，待得五六月间耐不住酷热，必然后退，咱们趁势追击，程闵可擒拿！”
于是孟获从其言，放弃五溪洞，来到泸水南侧安营扎寨。而诸葛连就在蛮兵大寨旁，独立蜀军营寨。
随后的日子里，孟获召集各洞酋长，聚集起程军放回的蛮兵，又有了十余万人。孟获将诸葛亮的言辞说与众位酋长，道：“我们据守泸水之险，船只全部集中到南岸。沿河修筑土城，壁垒，看程文杰如何渡河！”
众酋长依照孟获的话语行事，沿河修筑土城，又在险峻高地建设岗楼，布置弓弩炮石。孟获占据地利，有在自家境内粮草充足，他自以为得计，从此高枕无忧。
另一方面，蛮兵退后，程军跟进。弘威皇帝程闵一路上执行大棒与萝卜的政策，恩威并施，收拢各地散居蛮人，渐渐在南蛮也有了心向自己的土人帮助。
程闵率领二十万程军来到泸水，遥望南岸多有土城旗帜，便暂时按下营寨，派出斥候沿北岸勘察地形
三日后，斥候来报：“前后二百里，未发现一艘渡船。泸水水势湍急，对岸但凡能够登陆的地段，随处都有土墙，都有蛮兵把守。”
这时候已经四月天了，在热带的丛林中，闷热潮湿，酷热难耐。程军兵马，将晾晒后干爽的衣服穿上，不用两分钟便会湿透。长时间穿着湿漉漉衣服铠甲，许多士兵得了皮肤病。程闵这才知道南蛮人为何只穿裤头，无奈，他只能让兵马全部学习蛮人，只穿裤头。
然而不穿衣甲，闷热潮湿没有精力，又如何对敌？
这一日，程闵亲自来到岸边观看南岸情况，返回御帐后，便入内帐更换干爽的衣物。猛一进帐，就见到杜秀娘只是穿着一件薄薄的里衣。
杜秀娘见到程闵进来，急忙帮着他脱下湿漉漉的衣服，换上新的。
原来杜秀娘也是热的无法忍耐了，反正被窝也暖过，夜壶也提过，什么情况都遭遇过了，也都无所谓了。
这样一来，反倒令程闵每日“火气”冲天。
杜秀娘扇着美人扇，送程闵出帐。程闵扇着大蒲扇，敞着怀进了外帐。郭嘉等人见到皇上竟然如此清凉，心痒不已，然而他们不能君前失仪，只能是顽强穿着湿漉漉的官服。
程闵呼呼呼扇着扇子。坐下道：“孟获据守南岸，高筑壁垒。抗拒朕的大军。目前的形势，一时间也找不到破敌之策。你们马上传令下去。各部兵将，依山傍树，找凉快的地方，皆都休养生息去。可别想到破敌之计的时候，兵士已经没有力气出战了。”
众人一听十分有道理，于是火速行动了起来。程闵本寨、徐晃、黄忠、严颜、一共四寨，寨内寨外全部搭建起草棚，兵马几乎光着腚休息，以避酷热。
南岸。
孟获也已经得知程军的苦难。蛮人世代在这丛林之中，早已经习惯了酷热的天气。孟获就如同妖怪一般，每日就在清凉的洞中饮酒作乐。这一日，就将诸葛亮的言语告知到来喝酒的蛮将酋长，“这只是一个开始，程军受不了我境内的酷热，一定会撤退的。那时候，你们跟着某追出去，杀了程文杰报仇雪恨。让中土之人知道咱们南蛮的厉害！”
正豪饮的时候，诸葛亮来到了孟获寨中。两人热的汗流浃背，诸葛亮为了保持威仪，紧裹着龙袍，这回他的羽扇可真是有大用处了，使劲扇啊。
蛮兵蛮将见到他们的惨状，便如同看到了程军的惨状。纷纷大笑。
孟获哈哈一笑。指着身边的一个大石头，“坐，坐。”
诸葛亮历来都是坐宝座的，那里做过土石头，然而就算是孟获也是坐在大石头上，因为屁股凉快呀。
诸葛亮一挥手，就有蜀兵扛着龙椅走了进来，众蛮人一阵鄙视，若不是诸葛亮与孟获有些交情，早就叫嚣起来了。
“蜀国皇帝，你来我这里作甚？”孟获为诸葛亮死了好多人，恩情也算是报过了，如今只是给诸葛亮一个面子。
诸葛亮热得头懵，急摇羽扇，道：“洞主，泸水下游，有叫沙口的地方，是不是水很浅？”
孟获猛点点头，“不错。”
诸葛亮急促道：“若是程文杰探察出来，一定从沙口进兵，快快分兵去把守。”
孟获闻言哈哈一笑，得意洋洋望着诸葛亮道：“此乃本洞主的计谋，诸葛军师都没看出来。”
“计谋？”诸葛亮一愣，心说你布置兵马本相门清的很，你是疏忽了，有个屁计谋。
孟获见他不明白，更加得意，故弄玄虚道：“本洞主正是要让程文杰从此处渡水，他来多少人，死多少人。”
诸葛亮就更不明白了，面露焦急。
孟获逗弄一番后，便指着阿会喃道：“你给蜀国皇帝讲一讲。”
阿会喃笑道：“皇帝你不是我们这里的人，不知其中深浅。这泸水四五月间最是有毒，人只要涉水，必死无疑！”
“水还会有毒？”诸葛亮琢磨不透。
“来