独开不相信日本情报机构的密码体制会如此简单。1938年以来，他们的密报连连被亚德利和他的弟子们破译，间谍特务连连落网，他们的谍报人员在重庆吃了大亏，必然会更加谨慎。如果他们不在页码、行次和字数指示码上加密，密报明文必定另有所指。桐油棉花以及这后面的数字，必定代表了其他内容。也就是说，日本间谍还有另一个密本，这个密本或许只记在他的脑子里。要破解这密电码里面更深一层的秘密，绝非一日之功。而明天，日本间谍就将离开重庆。
密电之中还有秘密，日本间谍公开招摇的行为举止，万馨欲盖弥彰的神情，军统上下高度关注，这些都让叶独开感受到这次破译工作的重要性和隐秘性，也感受到前所未有的压力和困难。但不到最后关头他不能轻言放弃，他必须作最后的努力。