莫开。城头上飘扬着秦军的黑旗。
一辆马车朝峣关缓缓行来。郦食其凭轼而坐，摇着手中的羽扇，仰望着两边的崇山峻岭以及前方紧闭的关门。
城上高叫：“什么人？马上停止前进！我们要放箭了！”郦食其令马车停下，他立于车上，向关上大叫：“告诉你们守将！我是沛公派来的！有好心献上！叫他出来答话！”
一会儿，城头上出现守将的身影。守将朝下喊：“你有什么好心？”郦食其抓起一把珠宝举过头顶，珠宝在阳光下闪闪发光。郦食其大声说：“看见没有？我车上还多着呢！”守将与旁边什么人嘀咕了几句，只见从城上缓缓放下一个筐来。守将朝下叫：“你要真是好心，就坐它上来！”郦食其冷笑：“好吧！珠宝留下，我自己上去！”说着朝关前走。守将道：“都弄上来！”
郦食其翻翻白眼：“废话！你扯得动吗？别弄到一半儿，绳断了，把我老人家摔成了肉饼！”城上哈哈大笑，笑声中，筐已落地。
郦食其走得气喘吁吁，来到筐前，翻身爬进去坐好，紧紧拽着绳子，朝关上叫：“拽吧！可慢一点儿！我摔死了，这些宝贝就全拉回去了！”他摸摸袖中，赵高的来信还在。
城上绞起绳索，筐篮开始缓缓上升。郦食其的身体越升越高。向下望，马车已变得很小。山风吹过，筐在摇晃。郦食其吓得死死抓住绳子，闭上眼睛。
张良相信郦食其说服守将不成问题，但仍然提示刘邦一刻也不要放松攻城的准备。他考虑：秦军已成惊弓之鸟，人人自危。凭借章邯的威望，二十万秦卒可以在一夜之间放下武器。却很难保证峣关的秦军士兵也会如此听话。
正如张良所料，守将接待沛公使者的消息，已在守城的士兵中像瘟疫一般传开，搅得上下人心惶惶。峣关是通往关中的最后一道天险，峣关后面就是咸阳，有秦军士卒的妻儿老小。士兵们暗暗联络：将军不献关便罢，他真敢献关，就造他的反！
守将满面笑容地将郦食其亲自送到关门前，吩咐守军开城送客。“郦先生！我是做生意出身，做生意讲究个信用。我希望沛公是个守信的人。”郦食其也笑着：“这个您放心！我回去之后，把我们谈判的结果向沛公作个汇报，然后，咱们就签订协议，按我们说好的条件，一条条地落实。可以吧？”“那，您带的这些珠宝……还要拉回去吗？”郦食其愣了一愣：“哦，这个，我要请示一下沛公。您暂时先别关城门，行吗？”“可以。我等您半个时辰。”守将利欲熏心，满口答应。郦食其拱手：“好！半个时辰之内，我准定给您答复。”
二人拱手作别，郦食其在他的笑声中挥挥手，大步走出了大敞的关门。
刘邦和张良骑着马，上前迎接走出峣关的郦食其。“沛公！此行幸不辱命，……”郦食其非常高兴。
刘邦笑笑，打断他：“郦先生辛苦！快上马吧！回去再说。”
郦食其回头看了看，只见一帮兵士推着那辆装有珠宝的车，缓缓向峣关而去，将那车珠宝推到关口后立即撤离，而守将已经派了十多个亲兵将车推进城。
峣关守将正要上前验收珠宝，一个秦军士兵上前拦住，质问他：“将军！我们知道那老头儿是反贼刘邦派来的。这车珠宝，也是刘邦送给将军的喽？”接着有兵士七嘴八舌问：“反贼为什么要送您这么多珠宝？”“你是不是打算把峣关献给他们，换取自己的荣华富贵？”
守将火了：“大胆！你们敢这样跟本将军说话？”他对推车的士兵道，“好了！推进来就行了，快把城门关好！把车套上马，给我拉回去！”说着，拨马就要走。
三四个士兵拦住他，“说清楚！你是不是要献关投降？”“滚开！该干嘛干嘛去！”守将火更大了。“将军！不说清楚，我们是不会走的。”士兵们坚持着。“你们想造反吗？”一个士兵气愤地吼道：“要造反的是你！”突然，他一刀将守将杀死。
突然，在刚刚推进来的大车上，那一堆用草席蒙住的“珠宝”发动了！原来，那并不是什么珠宝，而是掩伏在车上的刘邦的将士！以樊哙为首，他们叫喊着，从草席下一跃而起，手持钢刀，砍杀挡路的秦军士兵，直朝正在关闭的关门扑去。
秦军士兵目瞪口呆，还没等弄清怎么回事，就被樊哙杀掉。其他的秦军有的被杀，有的扔下武器，抱头鼠窜。关门重新被打开，亮出了通往咸阳的大道。
城外，早已在崇山峻岭间潜伏多时的义军士兵在刘邦、张良的指挥下纷纷跃起，喊着震天的杀声，举着飘扬的红旗，冲向关门大敞的峣关！
郦食其看得傻眼了：“这、……”他没弄明白，自己不是说服了守将吗，那这一切是怎么回事？刘邦拍拍他的肩：“放心吧，老酒徒！你的功劳，已经给你记上了！哈哈哈哈！”
他爽朗的笑声在群山之间回荡，引起一片回响。
由于摸准了秦人的心理，刘邦用张良巧计，智取峣关。但在另一个战场上，楚军的主帅项羽却正为摸不透这些秦人而烦恼。
浩浩荡荡的诸侯联军队伍踏着疲惫而