部队分别撤至义县、黑山、北镇等地休整，11月26日，锦州被国民党军占领。
多年后蒋介石在《蒋总统秘录》中写道：假定说登陆地点是营口，则到达东三省心脏部位的沈阳只有150公里平原路程，可是由秦皇岛前往，则有3倍于营口距离，而且自秦皇岛至锦州之间约200公里的海岸线，是从热河绵亘而来的山脉陡然入海，形成天然隘路。
大军投入这个地带，集中作战与展开都不可能。从战略的观点来看，是易守难攻的地形。然而由关内循路向东北推进，却只有通过这个山海之间的关山难越的惟一走廊。虽然只前进200公里，但差不多就耗费了一个多月的作战时间，时间损失太大了。
11月27日，出关的八路军山东军区第一师(简称山东一师)、华中新四军三师一部向高桥的国民党军进行了一次反击，未获得成效。12月8日，山东一师和三师七旅在锦州北上齐台，向国民党十三军八十九师发动了进攻，毙伤国民党军数十人，但七旅有一定伤亡。12月23日，国民党军经过调整，兵分两路继续北上、西进，其五十二军(欠一九五师)向沈阳方向发展进攻；十三军及五十二军一九五师向义县、阜新、朝阳、凌源方向推进，至1946年1月12日，占领了辽西大部地区，十三军主力即向承德发展。
1946年5月，四平战役后，为配合北满的作战，冀热辽军区进行了“热河战役”，以收复失地，冀热辽军区三十旅歼灭了平庄的国民党十三军一六二团，热辽军分区部队对北票的国民党十三军八十九师工兵营和地方保安部队发起了进攻，攻克部分据点，歼其一部，因其援军赶到，撤出了战斗。同时破袭铁路交通线，锦(州)承(德)线被彻底破坏23公里，53天不能通车，将叶(柏寿)赤(峰)线高大门至乃林段破坏，北宁线山海关至绥中段沿线车站被攻占，歼国民党军近两个连，破坏桥梁18座。
“热河战役”迫使国民党军从关内调兵增援，6月，国民党九十三军到达锦州地区后，协同地方武装部队先后4次向热东地区(今锦州及朝阳大凌河以南地区)进行“扫荡”，在宽邦、药王庙、明水塘门、和尚房子、山咀子等地，同热东军分区部队发生多次战斗，8月，接替十三军在辽西地区的防务。
1947年夏，陈诚到东北，提出“确保北宁线，打通锦承路”的方针，9月，当冀察热辽军区部队准备破袭北宁线(北京至沈阳)时，陈诚令国民党军向北宁路以西热东地区进犯，确保北宁路安全。国民党九十三军暂二十二师(欠三团)出锦州经虹螺蚬向新台边门出击；暂五十师一、二团从绥中进至梨树沟以南三道沟、大小白石水一带。东北民主联军抓住战机，决心集中八、九纵队和热河独立师将其各个歼灭。
13日，八纵队和冀察热辽军区独立一师，分别从赤峰和凌源到达药王庙；六家子地区，二十三师六十八团进至新台边门西南上、下富尔沟地区，割断两路国民党军的联系、阻止从新台边门向梨树沟门增援。热河独立一师佯攻新台边门暂二十二师，进行箝制。14日，八纵队二十四师、二十二师六十六团及热东军分区部队向三道沟、大小白石水攻击时，发现国民党暂五十师已进至梨树沟门，随即跟踪发起攻击，战至黄昏，将暂五十师大部及一部分地主武装“清剿队”共3000余人歼灭，东北民主联军取得了梨树沟门战斗的胜利。
15日，进至新台边门的暂二十二师得知暂五十师被歼，退缩到杨杖子建立据点，八纵队二十三师主力、冀察热辽军区独立一师跟踪追击至杨杖子，奋战彻夜，夺占了毛祁屯、杨杖子以西一线阵地，16日14时，经炮火准备之后，各部队向杨杖子发起了总攻，二十三师攻占了杨杖子西南的上、下付儿沟，直逼毛祁屯暂二十二师师部，国民党军出动了一个团的兵力反击，被击溃。东北民主联军二十二师六十四团攻占子杨杖子东北山后，向毛祁屯北山攻击，六十五团占领了黑鱼沟北山，向杨杖子东北的白杨木沟、东南的高和尚沟迂回，独立一师攻入杨杖子街内，经奋力攻击，暂二十二师全线溃败，一部东逃，被热东军分区部队堵击，一部夺路逃向西南方向，被八纵队阻援的部队歼灭。第一次杨杖子战斗，俘国民党暂二十二师少将副师长苏景泰、少将参谋长宁坚以下2560人，毙伤1000人。
在杨杖子激战时，陈诚又令四十九军军长王铁汉带七十九师、一○五师共4个团的兵力，从锦州经虹螺蚬前去增援。东北民主联军总部决定，让开江家屯至新台边门大路，诱四十九军进至新台边门附近，予以歼灭。18日，八纵队至新台边门、冫工家屯以西待机，九纵队速由冀东北上向八纵队靠拢。此时，四十九军进至钢屯，行动十分谨慎，直到20日才全部进入杨杖子、毛祁屯地区，加修工事。
八纵统一指挥各部队作出了部署：八纵二十三师担任主攻，在上、下黑鱼沟一线展开，由北向南攻击；二十二师在上、下付儿沟以西地区展开，从西向东攻击；独立一师位于王家屯、石灰窑子南山一线，堵住东逃去路，适时向西侧的毛祁屯方向突击；二十四师为总