陈诚军事集团骨干分子大都在十一师、十八军任过职，“十一”合为“土”字，“十八”合为“木”字，人称“土木系”。到抗战结束时，陈诚军事集团发展到10个军，在蒋介石的嫡系部队中的势力是最大的。
对陈诚的飞扬跋扈，蒋介石集团内部高级将领如顾祝同、刘峙、熊式辉、汤恩伯和杜聿明等均表示不满。陈任参谋总长以来，任用私人，排除异己；装备补充，多偏重他的嫡系第十八军等部队，而对其他部队则多予克扣留难，以至众怨沸腾，发生一部分失业高级将领在南京紫金山孙中山灵前“哭灵”的事件。蒋介石发现陈诚既不得军心，又指挥无能，就收回他的人事权，接着又收回他的军事指挥权，由蒋亲自指挥。陈诚为了挽回面子，想去东北主持作战，打几个胜仗，取得蒋介石的信任。为此，陈诚派了一些特务到东北搜集熊式辉、杜聿明贪污腐化的证据，企图将熊、杜赶出东北。
熊式辉对杜聿明说：“陈诚这个家伙现在窘极无聊，出坏主意。据可靠消息说，陈诚在关内指挥作战都失败了，想来东北出出风头，挽回他的面子，现在正想打我的主意。我走了你也难顶他，我们两人要想法子对付这个小鬼。”
1947年7月7日蒋介石发布“戡乱”动员令，8日杜聿明因病重离开东北后，陈诚便于12日便到了沈阳，召集东北军事会议，并到铁岭向新编第六军“授勋”，以资拉拢。熊式辉见势连给蒋介石写了7封辞职信，蒋介石一再复信抚慰，勉以国事为重，继续主持东北，决不更动东北人事。熊式辉得到蒋介石的复信正在准备整军经武，忽然蒋介石明令陈诚来东北主政，给熊式辉泼了一头冷水。熊式辉虽知蒋介石是一个权谋家，但未料到会这样整他，愤愤不平，等着瞧陈诚的笑话。
蒋介石将美国援助的军火物资尽先供给东北，让陈诚在东北打几个胜仗，再将东北交给陈的亲信罗卓英，陈诚仍回南京任参谋总长。蒋家王朝，浙江人的天下，蒋介石除了浙江人以外，谁也不信任。
陈诚初到东北，确实抱着一番雄心，大吹“要消灭共军”建设三民主义的新东北。他锐意整军，大肆扩充部队，将东北原有的九个保安区十一个保安支队及交警总队等部队，扩编为4个兵团部，10个军、10个师、14个保安支队，共55万人。
增加了炮兵、战车、汽车等部队，妄想集中优势兵力与中共军队决战。另一方面，陈诚大肆排除异己，撤换了辽宁省主席徐箴、四平街守将第七十一军军长陈明仁、第五十二军军长梁恺和副军长兼第二师师长刘玉章，及东北各保安支队司令，均改由陈的心腹接替。当时曾有东北人士向陈建议：“听说总长将东北各保安支队司令撤换，有许多部队会叛变投向共产党的。”陈反驳说：“谁要投，就让他去投。他今天投，我现在就缴他的枪！”
陈诚在东北也做了一些别人做不到的事。他整肃军纪，惩办党政军贪污人员，如查办汽车兵团团长冯恺，逮捕前日本俘侨管理处处长李修业等，取缔散兵游勇，将东北无聊军人田湘藩监禁法办，将高立人驱逐出境。沈阳城防司令部宣布临时戒严令，不准罢工、罢市、罢课，不准抬高物价，违者处以极刑。一时蒙蔽了一部分东北人心，认为陈诚是有办法的。
陈诚提出了以机动防御确保北宁路，打通锦承路，维护中长路和保护出海口的战略方针，叫嚷“六个月恢复东北优势，收复东北一切失地！”
然而，陈诚面对的民主联军，此时也今非昔比。随着根据地日益扩大，深入进行土地改革，翻身群众踊跃参军参战，民主联军已壮大为9个纵队，10个独立师，加地方武装共51万人。为了贯彻中共中央“以主力打到国民党区域，由内线作战转为外线作战，由战略防御转入战略进攻”的方针。东北民主联军于1947年9月14日又发起强大的秋季攻势。
当陈诚为打通锦承路纠集4个师向热河东部进犯时，林彪抓住战机，诱敌至杨杖子一线加以围歼，歼敌1.6万余人，给刚上台的陈诚当头一棒。
秋季攻势历时50天，歼敌6.98万人，解放人口260万，土地3.8万平方公里，收复城市17座，将敌压缩于沈阳、长春、吉林、四平、锦州等城市内。
陈诚不仅没有打通北宁路，国民党军活动范围反而更小，只有重点防守沈阳。当时沈阳流行一句民谣说：“陈诚真能干，火车南站通北站。”
打在陈诚身上，疼在蒋介石心上。陈诚出师不利，蒋介石急到沈阳为陈打气撑腰。
1947年10月8日，蒋介石乘坐G54型专机，由战斗机掩护，飞抵沈阳机场。蒋介石身着军装，头戴大沿帽，披着披风走下飞机。陈诚喊：“立正！”“敬礼！”军乐队开始奏乐。蒋介石由陈诚陪同检阅仪仗队，然后乘车进城，沿途马路两边由军统特务训练班学员身穿便服担任警卫，一直到励志社。
蒋介石下车后，登上台阶，看见门楣上挂着他手书“励志社”三个字，走进大厅，叫励志社主任在前面领路，来到楼上他的套房，一间卧室，一间办公室，一间会客室。