定议题，只是相互了解意图。
崔载之谈出傅作义对中共的表示，说傅同中共谈判纯系诚意，决非阴谋把戏，过去曾有谈判意愿，这次军事情况是直接的推动，愿意商谈解决问题。崔载之代表傅作义还提出了一些要求：为要搞到一架蒋介石的飞机，要解放军让出对南苑机场的控制；为加强城内傅系军队的力量，以制约城内蒋系军队，要解放军放出被围在新保安的三十五军，使其回到北平城内，三十五军中可有解放军人员参与一起进城；傅作义通电全国，宣布实现和平解决；建议成立华北联合政府，傅参加华北联合政府，其军队由华北联合政府指挥。
18日15时，苏静将崔载之所谈内容汇报给林罗刘。19日，刘亚楼到八里庄与崔载之举行第一次谈判。
刘亚楼首先分析了全国形势及平津战局的发展前景，随后，根据中共中央确定的方针向傅方阐明解放军和平解决平津问题的基本原则。刘亚楼指出：解放军和平解决平津问题的基本原则是以华北国民党军放下武器，解除武装为前提，不允许傅部保存自己的军队，不同意傅发通电，不同意成立华北联合政府。如果傅方同意中共方面解决平津问题的条件，解放军可以保证傅作义本人及其部属生命安全和私人财产免受损失。可以给傅作义留两个军，以这两个军的力量解决中央军军、师两级军官，然后宣布起义。
崔载之向傅作义报告后，傅作义回电表示：城内蒋系中央军比他的兵力大10倍，逮捕蒋系军、师以上军官有困难，实不宜实施。除此之外，傅作义对其他问题均未答复。这时，傅作义对解放军提出的基本原则是难以接受的。傅作义对他的参谋长李世杰说：“你好好准备打仗吧，两方条件距离太远，根本不能谈。”
22日，我杨罗耿兵团向新保安发起攻击，经10小时激战全歼三十五军。当日，傅作义电令张家口孙兰峰、袁庆荣相机突围。23日，张家口守军孤注一掷，率步、骑、辎重5万余人一齐涌出大境门，我杨李兵团奋力堵击，勇猛围歼。就在张家口战事正酣时，傅作义致信经崔载之转告平津前线司令部并转毛泽东，重提谈判之事。信中写道：“今后治华建国之道，应交由贵方任之，以达成共同政治目的。为求人民迅即得救，拟即通电全国，停止战斗，促成全面和平统一。余绝不保持军队，亦无任何政治企图。在过渡阶段，为避免破坏事件及糜烂地方，通电发出后，国军即停止任何攻击行动，暂维现状。贵方军队亦请稍向后撤，恢复交通，安定秩序。细节问题请指派人员来平商谈解决。在此阶段之后，军队如何处理，均由先生决定。望能顾及事实，妥善处理。余相信先生之政治主张及政治风度，谅能大有助于全国之底定。”24日15时，杨李兵团经一昼夜激战全歼张家口之敌5万余人。
我东西两面主攻部队在金汤桥会师后，向纵深发展，直扑敌核心防区从21日到24日短短三天，傅作义苦心经营的嫡系精锐丧失殆尽，北平以西至张家口尽为解放军所有；东面平津塘唐被东北野战军入关大军分割包围，海上退路完全断绝，傅作义统领的几十万军队已成笼中之鸟，插翅难飞。
战争罪犯的帽子
12月25日，我新华社发表陕北“权威人士”谈战争罪犯名单问题的电讯稿，列出以蒋介石为首的43名战争罪犯。傅作义的名字在第31位。
“战争罪犯”这顶帽子，使傅作义在刚刚遭受了沉重的军事打击之后，又遭受到巨大的政治打击。他在城内闭门谢客，精神恍惚，经常一人独坐，不思饮食，自言自语，认为自己的政治生命完了。傅作义身边的人都为之担心。王克俊甚至把周围的手枪都收了起来，以防傅作义自杀。但跟随傅的人谁也无法解除他心中的郁闷。
代表傅作义出城与中共谈判的崔载之得知新保安、张家口相继被攻克，连续给傅作义发电，劝傅作义不要发通电，要慎重考虑中共方面的条件，军队放下武器，守城没有出路。电报发出后均未得到回音。26日，李腾九急电崔载之称：“总座为国家、为人民及保全平津文物与工商业基础，毫无任何政治企图，其意也即帮助成功者速成功，而不是依附成功者求自己发展。因之，如果缴械亦先从傅身缴起，吾兄迭次来电意见均好，希望即返平面谈。”崔接报后返回北平，李炳泉带着电台仍留在八里庄。
傅作义召回崔载之，似乎要把已经开始的谈判中断下来。但中共方面并未因此放弃努力。中共地下党和平津前线司令部一直关心着傅作义，密切注视着他的动态。在此之前，身为地下共产党员的傅作义女儿傅冬菊根据地下党指示，从天津回到北平，一方面以父女之情照顾父亲，一方面将父亲的情况报告党组织。
来自北平地下党的情况报告，一封接一封地发到平津前线司令部，然后转给中央军委和毛泽东：傅作义一不能倒戈蒋介石，二不能投降，三不能做俘虏，因此，只有发通电呼吁和平，然后下野。为了应付最后的局面，傅作义派飞机将华北“剿总”副总司令邓宝珊从榆林接来，同时，又两次接见燕京大学教授、民盟副主席张东荪等人，要他们向中共寻