巾从窗台飘落到地板上，方巾中间站着一个人。这人不是别人，正是在夜晚访问无家汉伊万的那个自称为大师的人。他仍然是住院病员的打扮——外穿长罩衫，脚上一双便鞋，头上戴着他那顶时刻不离身的黑色小帽；许久未刮过的脸上透着惊恐，面部肌肉不住地抽动，眼睛疯人似地扫视着屋里的烛光。水银般的月光在他身边荡漾。
玛格丽特马上认出了大师。她呻吟一声，举起两手一拍，向他跑过去。她吻着他的额头、嘴唇，紧紧把脸贴在他胡子拉碴的脸上，隐忍多时的眼泪涌泉般顺着她的两腮扑簌簌落下来，嘴里只是无意识地连连说着一个字：
“你……你……你……”
大师轻轻地推开她，用喑哑的声音说：
“不要哭，玛格，不要折磨我，我病得很厉害，”忽然，他仿佛想要跳窗逃跑似地一只手扶住窗台，龇着牙，凝视着坐在屋里的人们喊道：“我害怕，玛格！我又产生幻觉了。”
玛格丽特痛哭失声，憋得喘不上气来，断断续续地喃喃说道：
“不，不，别怕，什么也别怕！有我在你身边！我在你身边！”
机灵的卡罗维夫不知不觉中把一把椅子推到大师身旁，大师坐到椅子上。玛格丽特跪倒在地，把头紧紧贴在病人腰旁。她安静下来了。由于过分激动，她竟没有注意到自己身上不知什么时候已经披上了一件黑缎披风。病人低下头，开始凝视地下，目光忧郁不安。
“是啊，”沉默片刻后，沃兰德开口说，“把他好好收拾一下。”沃兰德命令卡罗维夫：“义士，你给这个人拿点东西来喝吧！”卡罗维夫立即照办了。
玛格丽特用颤抖的声音恳求大师：
“你喝吧，喝下去吧！你还害怕？不，不要怕，相信我，这些人会帮助你的。”
病人接过杯子，一饮而尽，但他的手一发抖，空杯子掉在他脚旁，摔得粉碎。
“这是好兆头！好兆头！”卡罗维夫对玛格丽特耳语说，“您看，他已经清醒过来了。”
的确，病人的眼神不再那么古怪，不再那么惶惶不安了。
“怎么，是你，玛格？”月光中的客人问道。
“别怀疑，是我。”玛格丽特回答。
“再给他一杯！”沃兰德命令道。
喝下第二杯之后，大师的眼睛变得有理性，有神采了。
“喏，你们看，这就大不一样了，”沃兰德眯起眼看着大师说，“现在咱们来谈谈吧！您是什么人？”
“我现在什么人也不是。”大师回答，嘴角掠过一丝苦笑。
“您这是从哪儿来？”
“从疯人院。我有精神病。”来客回答。
玛格丽特受不住这些话的刺激，又哭起来。哭了一阵，她擦于眼泪喊道：
“这些话太可怕了！太可怕了！主公，我对您说吧，他是一位大师。您把他治好吧，他值得您这样做。”
“您知道现在您是在同谁谈话吗？知道自己在什么地方吗？”沃兰德问乘月光来的人。
“知道，”大师回答说，“我在疯人院里恰好住在那个孩子——伊万·无家汉的隔壁。他对我谈到过您。”
“可不是嘛，可不是嘛，”沃兰德马上说，“我很高兴地在牧首湖畔见过这位年轻人。他险些把我也弄疯了，因为他硬要证明我不存在！但是，这确实是我，您总会相信吧？”
“不能不相信，”来客说，“不过，当然喽，如果把您看做某种幻觉的产物，那也许就能平静得多。噢，请您原谅。”大师忽然意识到自己的失言，急忙道歉说。
“嗯，那有什么办法呢，既然能平静得多，您就那样看好啦。”沃兰德很客气地回答。
“不，不，”玛格丽特吃惊地摇晃着大师的肩膀说，“你清醒些！他确实就在你眼前！”
这时黑猫又插话说：
“我才真像个幻觉的产物。您在月光下仔细看看我的侧影。”黑猫走进月光光柱中。它正想继续说下去，听见有人命令它不要插嘴，便说：“好吧，好吧，我可以不说话。我就当个沉默的幻影吧。”它躲到一旁，不再言语了。
“请您说说，玛格丽特为什么称您为大师？”沃兰德问。
客人凄然一笑，回答说：
“她的这个弱点也是情有可原的，她把我写的那部小说估计过高了。”
“您的小说是描写什么的？”
“写本丢·彼拉多。”
这时，只见屋里的烛光开始摇晃，跳动，桌上的餐具也叮咚地响起来——原来是沃兰德在哈哈大笑，声如雷鸣。不过，谁也没有害怕，谁也没有对这笑声感到惊讶。河马还不知为什么竟拍起“手”来。
“描写什么？什么？描写谁？”沃兰德止住笑声问道，“您现在还写这种小说？真叫人吃惊！您就没有别的题材可写？您把它拿给我看看！”沃兰德伸着手要。
“我，很遗憾，无法拿给您看了，”大师回答说，“我早已把它扔进壁炉烧毁了。”