这时玛格丽特产生了一种想法：其实，我何必这样拼命催赶这把飞刷呢，这样我倒会失掉仔细观察事物的可能，错过饱尝飞行之乐的机会。还有某种下意识告诉她：在她将要飞去的地方人们会耐心等待她的，她不必为自己飞翔在这样可怕的高度，又飞得这样快而感到不安和烦恼。
她把飞刷的刷头向下按了按，飞刷尾部翘起来，大大放慢了速度，朝地面飞去。玛格丽特觉得自己仿佛坐在小雪橇上在空中向下滑行，这种下滑使她得到极大的快乐和享受。大地迎着她站了起来。方才还是一大片黑乎乎的无形状的大地，这时向她显露出它在月夜所具有的一切神秘而诱人的景象。大地迎着她走来了。她已经噢到了森林中的嫩叶气息。她正飞翔在一层薄雾上，下面是露珠闪闪的草地。接着又飞到一个小湖泊的上空。她听到下面有青蛙在合唱，远方传来火车的隆隆声，这声音不知怎么使她的心情异常激动。她很快便看见这列火车了：它像只毛毛虫，爬得很慢，不断往空中喷着火星。赶过这列火车，她看到前面是一片明镜般的水面，水中也有一个月亮在慢慢飘行。越过湖泊后，她进一步降低高度，现在她的脚几乎可以触到高大的松树树梢了。
她听到身后有一种劈开空气的沉闷声音由远而近。渐渐地她又听出在这个类似炮弹的飞行物发出的沉闷声中，还夹杂着一个像是从多少公里之外传来的女人的狂笑声。她回头望了一眼，看见一个结构复杂的黑色物体正向她追来。飞近一些之后，那物体的轮廓渐渐清晰——原来是一个人骑着什么东西在飞行。最后她终于看清了，那是娜塔莎。娜塔莎追上玛格丽特，放慢了速度。
娜塔莎的头发迎风披散，她完全赤身裸体，骑着一口肥大的骟猪在飞行。骟猪的前蹄紧紧抱着一个手提包，两只后蹄拼命地捣着空气，一副夹鼻眼镜已经从猪鼻子上滑下去，靠一根细绳吊在猪嘴旁边，时而在月光反射下闪闪发亮。猪头上的礼帽动不动滑下来遮住它的眼睛。玛格丽特仔细一看，认出这骟猪原来就是尼古拉·伊万诺维奇。于是她的笑声和娜塔莎的笑声混成一片，响彻了整个森林上空。
“娜塔莎！”玛格丽特用刺耳的声音尖叫，“你是不是也擦了那油脂！”
“我亲爱的！”娜塔莎的号叫声足以唤醒整个沉睡的松林，“我的法兰西王后！我还给他，给他的秃头上也抹了一些呢！”
“她是我的公主！”骟猪一面驮着背上的女骑手飞行，一面拖着哭腔大声说。
“玛格丽特·尼古拉耶夫娜，我亲爱的！”和玛格丽特并肩飞行的娜塔莎大声喊道，“我承认，我是用了您的油脂。因为我们也希望能够生活，能够飞翔啊！原谅我吧，我的女王！我不想回去了，无论如何也不回去！啊，玛格丽特·尼古拉耶夫娜，多好啊！他，”娜塔莎用手指了指窘迫地喘着粗气的骟猪的脖颈说，“他向我求婚啦！向我求婚！”她说着，弯下身去对着猪耳朵大声问：“喂，你是怎么称呼我的？啊？”
“我的女神！”骟猪说，“不过，女神，我可不能老飞这么快呀！这样我会把重要文件失落的。娜塔丽娅·普罗科菲耶夫娜，我反对这样！”
“让你那些文件见鬼去吧！”娜塔莎狂笑着喊叫。
“您可别这么说，娜塔丽娜·普罗科菲耶夫娜，会有人听见的！”骟猪恳求说。
娜塔莎与玛格丽特并肩飞行，兴高采烈地向她讲述着女主人飞出大门后小楼里发生的事，时而发出阵阵笑声。
娜塔莎坦率地承认，女主人飞走后她再也没摸一下赠送给她的那些东西，而是径直跑进女主人的卧室，拾起地上的油脂涂起来。她的身体也顿时发生了和女主人同样的变化。她欢喜得哈哈大笑，正站在穿衣镜前欣赏自己的迷人体态，房门忽然打开，尼古拉·伊万诺维奇出现在她面前了。他非常激动，手里拿着玛格丽特扔下的天蓝色衬衫、自己的礼帽和手提包。一见娜塔莎的样子，他吓呆了。稍许镇静后，他舰着一张红得像只大虾的脸，结结巴巴地说：他认为自己有义务亲自把这件衬衫送到楼上来……
“你这坏蛋，当时是怎么说的？”娜塔莎尖声问，不住地大笑着，“你说什么来着？你引诱人干什么来着？他答应给我很多钱呢！他还说他妻子克拉夫吉娅·彼得罗夫娜什么也不会知道。怎么？你能说我在撒谎吗？”娜塔莎冲着骟猪喊叫，而骟猪则不好意思地把脸转向一旁。
在卧室里胡闹了一阵，娜塔莎竟异想天开地拿过油脂给尼古拉·伊万诺维奇抹起来。可是刚抹了几下她就急忙住手了：眼看着这位可敬的楼下住户的脸缩成了猪拱嘴，两手和两脚变成了猪蹄子。尼古拉·伊万诺维奇往镜子里一看，不禁绝望地哀号起来，但为时已晚。几秒钟后他便驮起娜塔莎，痛苦地哭叫着飞离了莫斯科，冲向魔鬼指使的地方。
“我坚决要求恢复我的正常面目！”骟猪用嘶哑的嗓音哼哼唧唧地说，似乎在发怒，又似乎在央告，“我不想飞去参加什么乌七八糟的非法集会！玛格丽特·尼古拉耶夫娜，您有义务管束管束您家的女佣人。”
“怎么？！