瞒不过耳目灵便的蒋介石。况且，两广职员反蒋在历史上屡有发生，蒋介石不能不防。李宗仁到广州以后，蒋介石密切注意着两广将领的活动。
李宗仁认为，实现他的宏伟计划，争取美援为首要，而要争取美援，则要让自己人当外交部长。抓军队，自然应把国防部长槁到手。李宗仁计划，让白崇禧当国防部长，甘介侯当外交部长，张发奎当总参谋长。
从何处下手呢？改组行政院首当其冲。
何应钦难得清闲，不久之后，何提出辞职，李代总统立刻照准。
谁来入阁，李宗仁选了国民党元老居正，想利用居正实现自己的计划。
但居正被提到立法院时，CC系和黄埔系的人马来了个大发动，“发扬民主”，把居正给投票否决了。
阎锡山劝驾李宗仁归穗，给蒋介石效了犬马之劳，不久即被委任为国防部长。选行政院长，蒋又想到了阎老西。阎又当了行政院长。
外交部长，蒋说胡适最合适。胡适精通英语，曾获美国博士学位。阎锡山是推荐不出这样的人，桂系想沾手外交，也一样落了空。
在和谈时，蒋介石还觉得李宗仁有利用价值，此时蒋介石也就不再借重李。
而李宗仁在广州的一番动作，连桂系中的亲近在内，都认为再跟着李已经没有什么指望，纷纷作鸟兽散。去台的去台，赴渝的赴渝，李宗仁的门庭，愈加冷落。
7月初，蒋介石准备再到台前执掌帅印，因此，加紧了各方面的活动。
对外，蒋飞赴菲律宾，与季里诺举行“中菲会谈”，会后发表文告，鼓吹建立“太平洋反共联盟”，而且准备邀请南朝鲜的李承晚入盟。蒋又另派吴铁城赴日，与麦克阿瑟及日本军政界加强联系。
对内，蒋进一步加强对桂系的打击，分化李宗仁和白崇禧的关系。对白，利用其现实利害观念，一方面不伤害其现有军权，且若隐若现，以更大的军权作为诱饵，加以羁縻；另一方面也巧妙地暗示白：如不听招呼，他手中的军饷立刻就无处发落。
7月初起，广州方面不断传来蒋介石要来广州的消息，李宗仁也深感这傀儡当着不是滋味，自觉利用代总统这个名目再难有任何作为，故也一再表示，欢迎蒋到广州主持一切。
在这一段时期内，蒋系人物在各方面，也都已为蒋复出做好了准备，只待蒋的到临，使之公开化、合法化而已。7月14日，蒋带领一批人马，飞抵广州。蒋故意把行动弄得神神秘秘，事前不通知李宗仁，在飞机场迎接的，只有陈立夫、蒋经国、余汉谋等几个人。等李宗仁知道后，满头大汗地赶到机场，蒋介石早已进了广州城。
蒋介石到广州后，汽车直驶行政院，当时国民党中政会和中常会正在开会，忽报总裁光临，举座震惊自不待言。蒋随后即到代总统办公厅进行看望。
来之前，不通知，说是“怕惊动大驾”，到之后，先拜访，表示礼数甚周，把李宗仁弄得很尴尬。当时，李宗仁向蒋请示，当天举行仪式时，大家穿什么衣服？蒋说穿大礼服。李宗仁立即派人往香港赶制大礼服。后蒋说要穿军服，李宗仁又穿了军服，胸前佩齐勋绶前往。岂料蒋介石出现时，穿的竟是长袍马褂。行完仪式，蒋一人先走，对李睬也不睬。李宗仁跟在后边，活象个随从，个中滋味实在难受。
蒋介石住进梅花村32号陈济棠的公馆内，召开了一个又一个会议，最后以中国国民党常务委员会的名义，通过了设立“中央非常委员会”的议案，选举蒋为主席，李为副主席。副主席原拟设二人，除给李一席外，另一席给孙科，但为了照顾一下李的面子，最后让孙科作了委员。其他作委员的，有阎锡山、张群、何应钦、于右任、朱家骅、陈立夫。几乎一色蒋的亲信。秘书长为洪友兰，只是给了桂系一个副秘书长的职位，叫程思远当，程一个月后也辞职不千了。
“非常委员会”照规定，总统及行政院的一切措施，须先经该会核定，始可施行，可实际上，蒋总揽一切大权。这不但气恼了李宗仁，更使张发奎怒不可遏。在“非常委员会”通过的当天晚上张发奎来到李宗仁的住处，向李宗仁建议：“德公，我们一不做，二不休，趁蒋介石在广州，我们把他扣起来！”
李宗仁喟然长叹：“白华兄，把他扣起来。最多使你能出一口气，除此之外，又有什么用呢？他的兵，我们调不动，他的钱，我们从台湾又弄不出来，扣他只能使我们徒招恶名！”
“德公，你只要把老蒋扣起来，便一切都会有办法的。我们两个团结起来干，实在不行，我们还可以退保海南争取美援嘛！”张发奎颇不以为然他说道。
李宗仁苦笑，说道：“白华兄，你不在其位，可以幻想，你如在我这个位置上，你也不会干啊！”
“德公，你胆子太小，斗不过老蒋，只有任人欺辱，两广算是没救了。”
张发奎说完，愤然辞出。
在这天的同一晚上，蒋介石在黄埔秘密召见了白崇禧。蒋在讲了一大段蒋、白一贯合作密切的“光辉”历史之后，对白崇