南疆因为有包尔汉副主席等人的努力，刚刚安静下来，省府眼皮底下的乌鲁木齐却突然乱了套。
事情的起因是乌市维吾尔族青年“维文会”所召开的一个“自由大会”，激起了5000多群众结队游行，矛头所指是省府的人事安排，强烈要求罢免大字不识一个的财政厅长贾尼木汗，还有军阀马仲英的走狗、哈密专员尧乐博斯，以及和田专员努日伯克，莎车专员周芳刚。
显然，这四个人都属于乌龟王八一类的坏蛋。可是，当初敲定联合政府成员时，张治中为什么还要点头呢？这里面饱含着现实的复杂和张治中的难处。张治中若非如此，恐怕早就天下大乱了！他还如何驾驶这条破船远航？
然而，三区代表方面对此一直耿耿于怀。
乌鲁木齐游行的第二天，阿合买提江以副主席的身份召集省府紧急会议，提出并通过了罢免和田专员努日伯克和莎车专员周芳刚的议案。
消息传出，又一支3000多回民群众参加的示威游行队伍走上街头。这支队伍由一大班哈萨克人骑着高头大马做向导，高呼的口号是：“拥护中央政府”“反对三区特殊化”。不难看出，他们与前面的游行队伍是对着来的。后来知道，它的幕后操纵者不是别人，却是行辕参谋长宋希濂。宋参谋长为了扩大人数，以壮声威，居然下令部队成团、成营地换上便衣，夹杂到群众里面，扯着嗓门喊口号。他还自我标榜说，这是“以组织对付组织，以宣传对付宣传，以游行对付游行！”
此时，张治中到南京跟蒋介石汇报去了。这伙人有恃无恐，居然把省府新大楼围得水泄不通，然后大打出手，砸玻璃窗、扔桌椅，弄几个头破血流的人往办公室塞，声称要找阿合买提江和包尔汉两位副主席说话。阿和包二人虽然表现英勇，拿出赴死的架势，却把刘孟纯和迪化市市长屈武吓坏了！他们汗流浃背地哑着公鸭嗓子把人堵在门外，后面逼着阿合买提江和包尔汉两位堂堂的副主席，竖梯子爬天窗逃命……
局势混乱可与乌鲁木齐等量齐观的，还有北疆的阿尔泰。那里同样有一个不受欢迎的省府专员。他就是后来出了大名的乌斯满。
乌斯满最早是个贩卖牲口的小商人。盛世才时代搞“清枪”活动引起牧民的反抗，有个叫叶斯木汗的头人拉队伍，把乌斯满也拉进去了。因为经过商，工于计算，就让他当个小会计，管理伙食。
这当然不是什么地位显赫的差使，乌斯满干得心里不痛快。他生性顽劣，吃喝嫖赌无不精到，既然丢了饭碗拉杆子，干吗屈居人下？不久，他自己带一伙人跑到富蕴通承化（阿勒泰县境内）的一条公路旁边，青天白日把一个邮政局给抢了。尝到点甜头，又一不作二不休抢到一个运送军用品的驼队。有200多峰骆驼呢！这下乌斯满有本钱啦，一本正经到额尔齐斯河上游地区招兵买马，形成了一股势力。
盛世才花了很多心血，又打又拉，消掉乌斯满一多半人马，剩下一小撮跟在乌斯满后面往中蒙边境落荒而逃，长期流窜在青河县东乡一带。
1943年7月，机会从天而降，外蒙古有个叫穆华西的哈萨克人，跟乌斯满搭上了关系，很大方地送了乌一大批茶叶和布匹。乌斯满抓住这根救命稻草死也不放，两个月后，他从那家伙手中得到了一批梦寐以求的枪支弹药。
乌斯满活了，立刻以他小生意人的精到，在青河周围抢来300多匹牧马、200多条毛毡，拿到穆华西那里，要换水连珠步枪。
这个穆华西给了乌斯满50支水连珠步枪，几皮袋子弹。乌斯满脸也阔了，腰也粗了，立马重整队伍，咬牙切齿地跟盛世才边防部队干了一仗。结果，还是不行，胳膊拧不过大腿，乌斯满自己身上钻了好几个窟窿眼。
又过了三个月，外蒙那边的人出手更大了，一次性无价奉送乌斯满400支水连珠步枪、自动步枪和轻重机枪，还附带望远镜之类的器材。此外，又专门为他派来了一名助手和一名参谋，把乌斯满抖得跟当了皇帝似的，弄块白毡坐在上面，俨然以哈萨克的“汗”自居。
有这么几百杆枪在边境上闹腾起来，政府真还不好办。你一打，他逃到别国；你不打，他一天比一天牛。最佳方案只有招安。于是，一位从苏联刚学习完回国的年轻人达列里汗，被派到乌斯满那里交涉，希望乌能同政府合作。只要有句话，改过自新，就不咎既往。
乌斯满还吃你这一套？他正在旺火的时候，不但不“自新”，一怒之下还带着人马把阿尔泰县城围攻一气。虽说迟迟不能得手，那副老虎吃天的派头是炫耀出来了。正好，这时候三区暴动如火如荼，也在进兵塔城进而阿尔泰。乌斯满夹在里面捡了一份功劳。
战事结束，三区改组政府，邀请乌斯满参加，乌斯满不干。后来又选他当阿尔泰区专员，他还是不当回事。请他到乌鲁木齐与国民党谈判，仍就不理不睬。他心上那颗小算盘珠子究竟想怎么拨，谁也搞不清楚。
其实，乌斯满早就在暗度陈仓。他看上了军权在握的宋希濂，要背靠这棵大树跟三区分庭抗礼。