人疯狂进攻时，要隐蔽待机。一是观察敌人的弱点；二是让敌人多占地方，分散敌人兵力，便于之后各个歼灭。在隐蔽待机时，指战员目睹敌人的暴行，实在忍不住了，憋足了劲要反击。当敌人占领道头，九纵指战员中的大部分胶东子弟兵议论纷纷：道头道头，敌人进攻到头，我们也退到头，该从道头反攻了。许世友根据敌情和大家的意愿下令反击，以十三纵阻敌九师，以九纵反击道头的敌八师一六六旅。
18日，道头反击战开始。九纵聂凤智司令员指挥部队先后占领岭上路家西高地、李家山、郝家庄、杨家庄、孙家夼等阵地。当日，七十九、八十、七十三团均突破道头阵地，七十四团切断了敌人与道头间的联系。拂晓前，十三纵周志坚司令员指挥三十七师一一零团，亦突入道头作战。
道头反击战共歼敌三个营，击溃敌一六六旅四九六、四九八团，俘敌营长以下522名，毙伤敌1700余人，使敌一六六旅基本丧失战斗力。与此同时，十三纵三十八师阻击歼敌1300余人，获得中共华东局的传令嘉奖。
胶河反击
9月22日夜，天下着毛毛细雨，东线兵团主力从敌九师、八师的接合部开始突击，一夜疾走60多公里，至第二天天快亮时，到达大泽山地区。
途中，许世友反复考虑，为摆脱敌人的纠缠，决定派兵团主力跳到敌人屁股后面，调动敌人，创造有利战机，歼敌有生力量，打乱敌人精心策划的进占胶东解放区的计划，粉碎敌人对进攻胶东的又一作战方案。
早在8月25日，党中央、毛泽东曾电示许世友：来电收悉。你们一部应位于胶东内线阻击，主力位于外线，待机歼敌。只要你们打一两个胜仗，敌人就不敢深入胶东。胶东大部至少有一部可以保全。
于是，在艾固山区，东线兵团召集了留在内线的首长和胶东党委负责同志开会，决定：各分区独立团等地方武装在胶东内地坚持内线作战，兵团率领九纵、十三纵掩护华东局机关向外穿插。十三纵到达大泽山后，留在那里坚持斗争。九纵一部掩护华东局机关去渤海地区，主力继续向西南跃进。此时，谭震林政委按协同预案率部北上。29日夜，二纵横扫胶济路潍县、高密段，歼敌1500余人。10月1日，二纵、七纵、九纵在高密以西的朱阳地区胜利会合。
范汉杰发现东线兵团内线主力西返后，判定为“避战溃逃”，即令整编第九师尾随第九、第十三纵队，追向大泽山区。以整编第六十四师（欠第一五六旅）由高密向北堵截未成，遂向昌邑饮马镇、亭口前进。以三个师继续向东进犯。9月26日，敌整编第八师侵占龙口，27日占黄县，30日占蓬莱。敌整编第二十五师占莱阳后，于9月27日占栖霞，29日占福山，30日占烟台。这样，国民党军虽然侵占了胶东十余座城镇，但兵力被迫分散了。
东线兵团决心趁敌分兵轻进的有利时机，发起胶河战役，歼国民党军整编第六十四师于胶河西岸的饮马镇地区，以调动进犯胶东内地的国民党军回援，减轻其对胶东腹地的破坏。
10月2日，敌六十四师主力窜至胶河东岸范家集、流河一带。其先头部队刚进至饮马地区时，我二纵、九纵一线设伏部队误判敌主力已到饮马地区，即令全线出击，猛扑猛打。敌六十四师主力见东线兵团来势凶猛，遂加紧收缩于三户山、郭村、范家集、林家庄地区，组织固守。
3日，九纵两个师会攻流河，迫敌东逃。二纵六师一部东渡胶河，抢占明家店渡口。九纵七十三、七十五团攻击郭村，七十六、七十七团攻击范家集，未克。二纵五、七师遭敌火力反击，伤亡过大，于拂晓前撤出战斗。与此同时，敌九师拼命向敌六十四师靠拢，胶河初战打成了僵局。
面对此景，许世友经过冷静的分析研究，决定首先集中兵力夺取三户山。
4日晚，担负主攻任务的九纵二十五师、二纵六师从东、南、北三个方向发起攻击。不久，三户山即被攻克。随即，九纵、二纵乘胜攻击，歼敌两个团，并将敌主力包围于范家集地区。
范汉杰没想到我军如此厉害地杀了个“回马枪”，连续挨打的敌六十四师师长黄国梁的不断呼救，让范汉杰意识到问题的严重性，于是不得不暂停对胶东内线的全面“清剿”，抽调援军分东、西、南三路援救六十四师。
鉴于敌援军到来之前，东线兵团难以全歼范家集守敌。许世友、谭震林决定围点打援，除留九纵一部虚张声势继续围攻范家集外，其他部队全部转入打援。
6日拂晓，敌九师在飞机和重炮的支援下，从东路向红石山、台前阵地发起猛烈攻势。双方展开了惨烈的拼杀，对阵地反复争夺。
敌二一一旅从西路向范家集、三户山进攻，严重威胁二纵侧背安全。东线兵团指挥部急令二纵组织强大的兵力，实施正面阻敌。
二纵参谋长詹化雨带领四师和五师十四团，在常家屯迎头痛击敌二一一旅先头部队。8日凌晨4时许，二纵将敌二一一旅全部包围在山阳庄地区。随后，二纵各师、团同时从四面发起总攻击。