妨以增灶的办法，使敌人摸不清我们的虚实……”
随后，封振武即率领部队向西走，每经过村庄都特地多搭草铺，走时一个不拆。国民党军果然中计，陈诚据情判断我军向西走无疑，因而命令一度犹豫的第二绥靖区副司令官李仙洲放胆率部南进，实现南北夹击作战计划。
李仙洲钻进“口袋”
李仙洲，黄埔军校第一期学员。1932年7月，其奉命参加对鄂豫皖苏区的第四次“围剿”。1933年至1936年，李先后在江西、黄河西岸进逼红军。抗战爆发后，李仙洲率第二十一师开赴华北，在居庸关一带与优势装备的日本侵略军鏖战七昼夜，全师伤亡及失踪官兵达2000多名。
1946年，李仙洲转任徐州绥靖公署济南第二绥靖区副司令官，成了资历较浅的王耀武的副手，第二十八集团军番号也随之撤销。
此次，李仙洲任北线总指挥，他指挥霍守义的第十二军、韩练成的整编第四十六师、韩浚的第七十三军，自明水、淄川、博山南下策应，企图南北对进，夹击鲁中、鲁南解放区，迫使解放军在临沂地区展开决战。
华野部队接到北上命令后，立即迅速向各自的预定集结地域隐蔽开进。广大指战员不畏艰苦，克服和忍受各种困难，冒着雨雪严寒，夜行晓宿，行进在道路崎岖的鲁中地区。与此同时，山东省支前委员会和华野后勤部队，则进行着巨大的组织工作，依据华野作战方向的改变，重新调整和部署各项支前和战勤工作，使原先集中在临沂方向的民工支前大军迅速掉头随军北上。从临沂至莱芜地区的150多公里的北进途中，几十万支前民工队伍风餐露宿、跋山涉水，用肩挑、畜驮和推独轮小车，把近亿万斤的粮草、弹药及时地转运到北线。在敌军南下时，我军空舍清野，不给敌留下一粮一柴；到处布雷，频繁破路，陷敌于极大困境。
2月10日，陈毅和粟裕在指挥部商量作战方面的情况，忽然有哨兵来报，说在蒙阴前面抓到一个国民党姓李的“高级特务”。陈、粟吩咐赶快送进来。原来，那人竟是被派到敌整编第四十六师，去同该师师长韩练成联络的敌工科长杨斯德。
韩练成过去曾在中共南京办事处的安排下，见过董必武等人，同解放军早就有联系。解放军派杨斯德和刘贯一两人到韩部联络。这次是韩练成托杨斯德来通报情况的。杨斯德通报的情况是：李仙洲率第七十三军军部及第十五师位于颜庄，第一九三、第七十七师分别位于和庄和张店（今淄博市）；第十二军军部率两个师位于莱芜、口镇地区，其新三十六师归第七十三军指挥，位于蒙阴寨；第四十六师位于新泰及其周围。得到情报后，华野随即定下了先歼灭敌第七十三、第十二军，再解决第四十六师的战役决心。
敌人于2月15日进占临沂后，坐镇济南的第二绥靖区司令官王耀武从航空侦察中发现华东野战军有部队经费县向西北运动，遂对进占临沂的“捷报”产生怀疑，判断华野会放弃临沂掉头北上，赶紧在16日命令李仙洲集团急速回师，缩回莱芜、颜庄地区。但蒋介石、陈诚却相信了他们的部属所发来的“捷报”，又得到了我军在运河上架桥、有西渡迹象的情报，认为我军“东临大海、西际湖山、局促一隅，流窜非易”，“似将在东阿、范县间渡黄河”。因此严令李仙洲集团再度南进，确保新泰、莱芜，并派部队向蒙阴、大汶口侧击“陈匪”。同时，又令第十五师、第六十四师等部西进临城，沿津浦路北上兜堵“奸匪”。李仙洲部收缩后，华野坚持既定决心。17日，李仙洲部重占新泰、颜庄。
2月18日，华野对原定作战部署作了新的调整，进一步明确区分了各纵队的任务，以第一、第八纵队攻莱芜，第四纵队攻颜庄，第七纵队切断敌第四十六军与第七十三军的联系，第六纵队攻口镇，第九纵队控制博山以南。战役原定19日发起，因时间仓促，准备不周，决定延至20日。
王耀武查明了华野主力北移，准备攻歼新泰、莱芜的企图，令新泰、颜庄之敌星夜北撤，并令第七十三军之七十七师迅速自张店经博山南下归建。华野随即又对作战部署作了相应调整，决定由第八纵队主力与第九纵队一起，以伏击手段，首歼南下归建之敌七十七师于博山以南地区。战斗预计于20日15时发起，并定于当晚攻歼莱芜、颜庄之敌主力。
2月19日，华野八纵、九纵主力进至和庄，设伏部署刚刚就绪，敌七十七师就进至和庄。为防止颜庄敌四十六军向莱芜靠拢，华野遂改变原有计划，提前两小时向该路立足未稳之敌发起攻击。
九纵二十五师悄悄抢占和庄东北、西南一带高地，随后即以七十三团主攻和庄，以另两个团向和庄附近之敌发起攻击。八纵两个师向不动村发起攻击，鲁中军区警备第五团则在西北方向策应。战至当日18时，六十五团夺取燕子山，六十六团、六十九团相继夺取金山、凤凰山及其北侧据点，迫残敌缩至不动村镇内固守。2月21日，六十九团三营与六十八团一营乘胜向该镇发起总攻，经两个多小时的激战，将敌大部歼灭。
九纵两个团