1942年底，斯大林格勒战役期间，苏联情报机构认为日军即将进攻苏联。斯大林又急了，曾三次致电毛泽东，要求支援。在第一封电报中说，他将准备可装备一两个师的新式武器，请毛泽东派相应兵力到蒙古边境地区去取。毛泽东回电说：“我们当然需要武器，但调动一两个师的兵力到蒙古边境去接受武器是不可能的。”因为大部队在通过广阔草原时，会被敌空军发现而遭歼灭。这个方案是不现实的。
不久，斯大林第二次来电，提出可分批派出小部队到蒙古边境轮番接受武器。毛泽东又拒绝了。
1943年初，斯大林再次来电，要求派若干师团部署在长城内外一线。这次，毛泽东经过慎重考虑，决定派罗瑞卿、杨成武和吕正操部向长城附近靠拢，伺机向东北腹地渗透。不久，苏德战争形势逆转，苏军由防御转入反攻，斯大林再也不需要延安“小兄弟”的武力支援了。
莫斯科与延安的“误会”远不止这些，如在统一战线问题上，苏联主张“一切服从统一战线”，也就是要中共完全听命于蒋介石政府，而毛泽东主张“独立自主”。当国共双方发生摩擦时，莫斯科唯恐统一战线破裂，一味要求延安忍让。在延安整风问题上，斯大林认为这是宗派斗争，意在清洗王明、博古等“亲莫斯科派”，来电劝说：“不要搞党内斗争，要团结党内同志一致抗日。”当然，莫斯科和延安之间的“别扭”毕竟是两个无产阶级政党间的内部矛盾，毛泽东相信随着时局的变化，斯大林一定会鼎力支持中共。他预料战后美国必定反苏，蒋介石必定反共。他在党的“七大”会议上，曾对台下的几百名代表说：“你们信不信？反正我信。国际援助一定要来；如果不来，杀我脑袋。”
苏联出兵东北后，毛泽东找苏联驻延安情报组负责人孙平询问：“为何事先不打招呼？”孙平回答：“可能是与美英方面有协议，不能泄露机密。”不管怎么说，毛泽东对此事还是非常高兴的，毕竟苏联出兵东北比美军在中国东南沿海登陆要好。当时，延安还驻有美军观察组，他们在1944年就宣称美军将在中国沿海登陆。毛泽东一直对美军登陆一事抱有警惕。他在“七大”的几次会议上多次提到“希腊事件”—希腊共产党游击队被英军登陆部队缴械。他担心美军登陆部队也会这样做。因为，美国对华政策是扶蒋反共。他提醒与会代表，可能会出现这种局面：美蒋沿长城一线进行封锁，切断中共与苏联的联系；为了挫败美蒋的阴谋，必须集中二三十个旅开到东北去，背靠苏联，获得武器援助。他说：“从我们党，从中国革命最近将来的前途看，东北是特别重要的。如果我们把现有的一切根据地都丢了，只要我们有了东北，那么中国革命就有了巩固的基础。”
他欲夺取东北的最初动机是为了挫败美蒋的封锁。没想到苏军居然打来了，先于美军进了中国。毛泽东凝视着中国地图的东北角，他的眼前立即浮现出白山黑水的地貌。几个小时前军委二局送来的一份关于东北基本情况的材料上说：东北工业发达，其煤产量几近全国的一半，发电量占全国的八成，钢铁产量接近九成；其交通之便利冠绝全国，铁路有1.4万公里，公路有10.8万公里；其农业和林业非常发达，有“谷仓”“林海”的美誉。
蒋介石想起了努尔哈赤
军统头子戴笠夹着公文包匆匆走进山洞林园1号楼时，蒋介石牙痛似的吸了一口凉气。戴笠发现蒋介石正在收听延安的广播电台。他在门口迟疑了一下，还是忍不住轻唤了一声：“委座。”
蒋介石关掉电台，朝戴笠道：“雨农，有何新情报？”
戴笠打开公文包，取出一摞材料递给蒋介石。
“朱德下了七道命令，令匪军举行大反攻……”
“反攻个屁！”蒋介石气愤地翻着文件，“日本已向盟军乞降……”
当他读到朱德的第二号命令（“……原东北军吕正操所部由山西、绥远现地向察哈尔、热河进发；原东北军张学思部由河北、察哈尔现地向热河、辽宁进发；原东北军万毅所部由山东、河北现地向辽宁进发；现驻河北、热河、辽宁边境之李运昌部向吉林进发。”）时，浑身不住地哆嗦。
“共党想占领东北，这办不到！”蒋介石是个十分精明的人物，他立即意识到事情的严重性：东北沃野千里，努尔哈赤就是凭此奠定基业，使满族人入主中原。现在的东北不仅沃野千里，还有强大的工业。如果东北落入“共匪”之手，那么“穷党”将会一夜间暴富，力量倍增。而且东北与苏联接壤，一旦“共匪”据有该地，不仅可摆脱长期受到封锁和围剿的不利局面，还会得到斯大林的援助……
蒋介石考察过苏联，曾目睹过苏联庞大的军事机器，也领教过斯大林的威力。他本人就是依靠苏联的扶助才奠定了“黄埔基业”。1927年他和冯玉祥率领的军队推翻了北洋军阀的统治，而这两支国民革命军都得力于苏联的援助。蒋介石一想到斯大林就叫苦不迭：那真是个可怕的对手！
蒋介石继续翻阅情报，当看到新四军公开发表粟裕为南京市长、刘长胜