整个阵容。从城头望去，其兵力是己方的十倍，军备的不同尤为醒目。特别是铁炮队等，无一不展示出在靠近中央的强国中自身的快速进化。
“若以这般人数和装备向城门进攻，我等必会全军溃败。应趁敌军横渡神川时攻其不备。”
以昌幸为中心，诸将一致同意。但外臣板垣修理之助却反对道：“此乃下策。”
“神川是千曲的一条支流，要跨越并无难度。即便分一半儿城兵前往，对方想必也是不费吹灰之力。应该引敌军近前，然后全力出击。”
众人议论后决定采取修理之助的计策。
“立即准备！”
就在昌幸按自己的部署分别指挥着负责伏兵组、诱敌组的将士时，守卫正门的弁次郎幸村前来向父亲通报：“德川军方面以大久保、鸟居的名义派来了劝降军使。”
“你与军使见了吗？”
“是的。询问来此之意时，对方夸耀己方大军如此说道：‘在德川大人大军包围之下，无论昌幸以下如何战斗，都不可能战胜。赶紧忏悔前非投降吧。如若不然，城池必将被夷为平地。’”
“不曾交战便要我等投降，这些不知真田一族傲骨的家伙。阿弁，将军使赶出正门，告诉他若敢再来定斩其首级。”
“如此倒是痛快。”
“让杂兵们拍手嘲笑逃回去的军使，士气也定会高涨。”
“不，贪图这种小小的快感又有何用呢？我等的计划如今已联结上了远方的大阪城和北越，将与天下风云之谋略相呼应。若是地方上的小争执，这种战争游戏也算有趣。眼下希望您能更为谨慎！”
“那么该怎么做？”
“还请父亲大人亲自接见军使，殷勤且诚恳地倾听对方的劝降……惴惴不安地示弱于对方，就说在答复之前希望能给三天时间考虑，再让其回去。”
“然后呢？”
“有这三日，川中岛众也将接近德川军后方，锁住对方。而我等也能一一换装，带领奇兵潜伏在各个要道，充分地准备伏兵之计。”
“是吗，三日之后提出断绝关系，激怒对方再出击？”
“为我军争取时间，长敌人惰性和骄奢之气，届时对方大军与我方小众也能对等一战！”
“就这么办！阿弁，立即带军使前来这里。”
“不，还请父亲大人亲自到中门迎接。”
虽为父亲，但认同阿弁才干的昌幸完全依照儿子所言，迎接军使并求得三日宽限，让其回去了。
第三日到来。没有回复，于是派人前来催促。这边又找各种各样的理由，如此拖拖拉拉地延长到七天、十天，最终下通告断绝关系。
德川军怒气滔天，当日便渡过神川逼近了上田城。
大久保和鸟居两部队之间对作战计划产生了分歧。大久保军下令点火焚烧城镇，但鸟居军则反对道：“在这么狭窄的驿站街道点火，对地形不熟的我军若是迷路其中，就连撤退也成困难。”两军在敌军城池前争论。
而在昌幸的指挥下，真田方的精兵分为两波、三波，集中精力从城中突击而来。
所有古老的城下街道除了交通方便和美观外，其主要目的则是以防一朝突变，作为一个防守的街道而被设计出来的。
在信玄的统治下，以甲州流为基础创建的甲斐、信浓地方上有城池的古街，即便是如今的旅人也能清晰看出这一目的的痕迹。习惯野战的三河武士的精锐们在踏入山国的这种迷宫街道时会茫然不知如何进退，这也是理所当然的。
再加上，自小牧之战以来他们都有些自负过头了，而对真田一族也只当其是地方上的弱小武士家族，根本不放在眼里。
立时，混乱四起。
“别烧房屋！”
“点火，全都烧掉！”
同一个进攻阵营却发出两个完全相反的号令，而就在这期间，各个地方已经遍地升起浓浓的黑烟。
道路地形复杂，以为能穿过去的地方却是死胡同；想着往西方而去，却走到了东边。
正因是大军所以愈加混乱，而且，从城门杀出的真田昌幸的士兵利用这些火势烟雾神出鬼没，施展自身本领，将所至之地的德川军予以痛击。
从城边混入街道房屋的大久保忠世的士兵、鸟居彦右卫门的士兵、井伊直政的部队等没有一个软弱的，然而不得时机、地利，又无统帅，他们也没办法施展出自己的力量。
不久，德川军全线崩溃，原本似乎打算撤回原来的战线，却找不到回去的路了。在此期间，大军饱受房屋二楼和农家门内的伏兵的狙击，死伤甚多。
站在城头的昌幸挥舞令旗，发出了第二个信号。
三三两两逃离城下的敌军，不一会儿便往稍高的小山和河原聚集，正慌慌张张地集合。昌幸的令旗信号一出，只见那边的树林和山阴处立刻出现了一队又一队真田的伏兵，如同猛鹫般向喘息中的德川军猛扑过去。其中，弁次郎幸村率领一队人马向鸟居的旗本军发起了攻