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即便撤退，秀吉也没有白白撤退。途中，大军寻找着“有没有好的特产”，到处搜求猎物。
木曾川左岸，亦即清洲城西北方向有一座加贺野井城。这座城由信雄麾下重臣加贺野井重宗和神户正武等人留驻，以备万一。
秀吉就像指着树梢上的柿子般对诸将下令道：“取下它！”
大军行出大浦，渡过木曾川，在圣德寺布阵，直指目标。
第一阵细川忠兴，第二阵蒲生氏乡，秀吉置身预备军中，于四日清晨展开了攻势。他不时地策马至富田附近，从山上观望合战形势。五日的战斗中，城中重宗虽然战死，但直至六日拂晓，城池才被攻陷。
“忠三郎（氏乡）功不可没，干得好，忠三郎！”
秀吉对此次建树奇功的氏乡大加赞赏，但他却谢绝了褒奖。
“其实这次令我立功的乃我母方的舅舅千草大学。希望主公能赦免其罪，起用我叔父，氏乡之幸莫过于此。”
一问原委，原来氏乡在知道自己的舅舅乃是城中一守将时，便偷派使者前往游说，阐明时代的必然趋势，徒劳之死并非真勇士之道，无须战斗就让他开了一座城门。
“原来如此，忠三郎也不知不觉学会了我筑前的手法，不战而胜，战争就必须这样啊！”
听完因由，秀吉更是对氏乡之功赞不绝口，并准许了他的请求：“带你舅舅大学前来吧，拜见之后即刻起用。”
然而当氏乡前去迎接千草大学时，他却断然拒绝，无论如何也不肯到秀吉面前。
“筑前大人的英名我此前便一直暗暗仰慕，虽说只是一时，但既然自然命运让我站到了其敌人一方，作为武人已无脸面相见，更何况这会让外甥氏乡将来脸面无光。就算为了氏乡的贞节也好，我也不想奉公于筑前大人。”
这样说着，大学独自离开，去了山野，之后落发僧门，终其一生。
攻陷加贺野井城之后，秀吉又目光一转，下令攻击对岸的竹鼻城。
“那边也顺道攻下。”
加贺野井和竹鼻二城夹隔木曾川，是坚守这里尾州口的姊妹城。秀吉没有使用武力来进攻此处，他命人修筑长堤，灌注木曾川水，以他拿手的水攻拿下了此城。
城池变成浮巢，士兵们被水逼迫爬上了屋顶、树梢等，连立足之地也没有。
“吾之兵器，吾之士魂，该如何是好啊。”
城将不破广纲插着白旗，亲自坐竹筏赶赴秀吉阵营乞降，“我愿以我一人之命换取城中两千性命，拜托了！”
秀吉答应了他的投降，将城兵全部解散后编入了一柳市助的部队。又对不破广纲道：“城兵眼中你乃两千性命之恩人，赶紧离去吧。”免去他的职务，将他放走了。
为了日后着想，秀吉在多芸郡的要塞筑起堡垒，于十三日回到了大恒城。
进入大恒城后，他立即与胜入老母和妻子见面，安慰道：“时日渐去，想必会更加寂寥。幸而有前途无量的三左卫门辉政和长吉在，还望能好好培养幼木，赏赏四季之花，安享余生。”
不管是此前派遣的使者也好，还是今夜之事也好，都让老母和胜入之妻再无丝毫遗憾。秀吉又叫来辉政和长吉两兄弟，激励二人振作，当晚与一家人和乐融融地谈着胜入的往事直至深夜。
“我筑前个儿小，胜入也是。这个小个儿男在诸将聚会上，一旦酒醉，立刻怪态百出，常常耍起刀枪，家中人大概还没有见过吧……”还边说边模仿，令一家人欢乐开怀。
在城中特别逗留数日后，二十一日大军进入近江路，于当月二十八日返回了大阪城。
军队一返回大阪，住在焕然一新的难波津大都市的市民们便拥上街道和城楼附近，彻夜欢呼。
庞大的金城大阪的各个景观规划已经大致完工，一到夜晚，八层构造的天守阁、五重城楼，从本丸到二之丸、三之丸之间，明亮的灯光从无数的间隙中透出装点夜空，东临大和川，北接淀川，西近横堀川，南面大空濠，呈现出一幅疑非世间物的绝妙夜景。
尤其是今晚，秀吉的老母和夫人宁子以及众多近亲，不知花了多少心思来迎接他。而与他一同从小牧归来的阿通，虽说她也曾奉公安土城，但大阪城的宏大和内部的金碧辉煌依然令她目眩神迷，整个晚上都茫茫然失神。
秀吉心思一转，采取了重新开始的策略撤离了小牧。而面对这一变化，另一方的家康又有何举动呢？
他静坐着目送秀吉撤退，之后听闻盟军的加贺野井城和竹鼻城突变时，也没有派遣兵力增援。
“这算什么！”
信雄麾下产生了一片愤慨之声。但此前，北畠信雄不听家康制止追击撤退的秀吉大军，反遭其回头痛击，在本多平八郎的帮助下才好不容易平安返回。此事让他不由得失去了主动的话语权，阵营中满是尴尬的气氛。
内部容易产生这样同舟异梦的分歧，这正是联合军的弱点所在。更何况这次大战的主角乃是信雄，而非家康。家康是为了信雄才以
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