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他从获得竹田城以来长达三年的调查与统治领地的成果，在此终于发挥了功效，整个策略进行得非常顺利。许多农村武士因为信任小一郎温和敦厚的人格，纷纷前来归顺；不少顽固反抗的城邑也因内部分裂而开城投降。小一郎接纳了其中大部分的人，将其收为部下，有时也视情况发动猛烈的攻击，杀死数百名敌兵——武将倘若一味地温和仁慈，威权便会荡然无存，因此让敌人心存畏惧，其实也是招降的手段之一。
小一郎动静得宜，知所缓急，只花了六个月时间便占领了整个但马。他以哥哥所派下来的三千人和自己四万石领地所养的一千人，总计四千的兵力竟然能有如此辉煌的成果，足见其才华的确不同凡响。
“干得不错，小一郎！”
小一郎的优异表现让哥哥秀吉喜出望外，又赏给他出石城和十二万石的领地。此时羽柴家辖下的领地，包括近江、播磨、刚占领的但马，再加上宇喜多家所拥有的备前、美作，总共将近一百二十万石。而秀吉也一直遵守着“羽柴家所有的一成分给小一郎”的承诺。
当小一郎忙着平定但马时，哥哥秀吉在统治播磨上也有长足的进展。秀吉为了彰显新国主的威权并镇守山阳道，在姬路兴建新的城邑。这儿原本是黑田官兵卫的居城，但秀吉看中此地水陆交通便利，扩建此城，成为拥有三层天守阁的宏伟城堡。
由于信长正式承认秀吉领有播磨一国，九月起，秀吉开始分封领地给家臣。将姬路城让给秀吉的黑田官兵卫，也得到了揖东郡福井庄的一万石领地，比他担任小寺家家老的待遇多了三、四倍。可是若从他一开头就协助羽柴家，四处奔走游说播磨豪族，甚至成了残废不良于行的这种种贡献来看，这样的报酬并不算优渥——即使如此，他也足以列入当时羽柴家的最高层级了。此外，仙石秀久、一柳直末等美浓出身的豪族，大致分到了二千五百石，秀吉的贴身侍卫们则各得到二百五十石。由此看来，小一郎秀长的十二万石的确极为丰厚，足以看出羽柴家对他的倚重。
小一郎征服但马为羽柴家带来了许多额外收入，其一是得到了生野银山。小一郎立刻整顿开挖这个矿山，于次年，即天正九年（一五八一）二月，将大量的银产送往安土。其二是羽柴家占领但马，使隔邻的因幡人心动摇。鸟取城主山名丰国惊慌不已，向吉川元春求援，请求派遣同姓的将领前来。元春应其要求，派遣吉川式部少辅经家前来，使秀吉不费吹灰之力便得到了在山阴道与毛利家对决的机会。
天正九年六月，羽柴秀吉开始攻击鸟取城，成为日后脍炙人口的“兵粮战”典范。在攻城之前，秀吉先拟定周密的计划，以高价蒐购因幡的米谷，减少鸟取城内的兵粮。而且据说他还蓄意虐待附近的农民，迫使农民逃入城内，以便在笼城之际消耗城内的粮食。换句话说，秀吉的兵粮战不单是为了避免血战的策略，也是经过冷酷计算所展开的战事。
而筹画这些事前工作的地点，就是小一郎的出石城，高价蒐购米粮的经费则是出自生野的银山。
即使做了这种种安排，攻略鸟取城依然耗费了极长的时间。进入八月之后，羽柴阵营开始紧张起来，因为有情报传来，说毛利、吉川和小早川即将率领大军前来救援鸟取城。据说信长接获这个消息后，曾表示毛利大军如果真的出现，他将亲自出马应战，似乎是想藉此诱出毛利家的主力，将之一网打尽。
明智光秀得知此事后焦急不已。万一山阴道的主将也被秀吉夺去，明智军团就失去了表现的战场。在平定了丹波和丹后之后，光秀便开始忙着治理自己的领地，同时进行辖下筒井顺庆的领国大和之地目普查工作，以致在攻略山阴道方面让秀吉拔得了头筹。光秀一向擅长管理内政，也是织田家中最用心统治领地的大名，但也因为缺乏能替他处理这些事务的幕僚，遂耗费了他过多的时间和精力。
焦躁的光秀立刻命手下的大名细川藤孝准备出兵，同时主动向信长请命，希望能率军攻打因幡。据说光秀甚至对信长说：
“区区鸟取小城，何劳主公您亲自出马，交给臣下等人就行了。”
信长一心想重演长筱会战般辉煌风光的主力对决战，听到这番话反而觉得不痛快。
后来不知为何缘故，毛利家的主力并未采取甚么行动，仅有少数的水师出现在因幡的凑川口。十月二十日以后，吉川元春的大军才开始出发，但却一直停留在伯耆的马山，不肯前进。看起来，这似乎只是表面上的敷衍行动，其实是打算见死不救。
毛利家为何如此慎重行事，至今仍是一个谜，可能是没有把握和信长率领的大军决一死战吧。或许此时毛利家已经有意和织田家妥协，甚至不惜割让部分领地。如果真是如此，面对这样的敌人，羽柴秀吉的确是幸运已极。
这暂且表过不提。十月二十五日，明智光秀根本还没有机会上场，鸟取城便已失守，羽柴家因为攻下此城的表现，而取得了攻略山阴道的权利。
可是秀吉依然不满足，立刻将矛头转向淡路，十一月间便攻下了岩屋、由良等城邑，