山东南），一路连连克捷，柔然主一路狂逃。但是，北魏诸大将怕深入遇伏，都纷纷劝拓跋焘止兵不要再追。道士寇谦之想起崔浩的原话，劝皇帝穷追。拓跋焘见好就收，不听，满载战利品，徐徐还军。
回军途中，魏军得知：柔然主惊惧生病，身边只有数百从人，躺在车上窜入山中逃亡。其属下残余兵民无人统驭，乱哄哄散行，方圆六十里，兵民相杂。当时，魏军追兵距这些残兵败民才一百八十里路程，忽然停止不追，柔然余众得以逃出生天。不久，来往凉州一带跑买卖的胡人又带来消息证实了上述传言，说魏军“若复前行二日，则尽灭之（柔然余众）矣”。
拓跋焘知此，“深恨之”，后悔得不行。大军还平城，南方的宋国根本没有一兵一卒出击，完全同崔浩所料相符。由此，拓跋焘对崔浩言听计从，并敕令各位尚书大臣：“凡军国大计，卿等不能决，皆先咨询崔浩，然后施行。”
后来，拓跋焘又在公元443年和449年两次亲征柔然，打得柔然节节远遁，基本再不敢主动侵扰魏境。同时，拓跋焘又继续巩固道武帝时代设置的北部镇戍，修筑长城，绵延三千多里，设置六镇，迁柔然、高车降附人民于其中，形成了一整套严备的边戎制度，派出吏员，积极戍守。当然，最后北魏灭亡，也是源起六镇起义。此是后话。
赫赫武功之三——击灭北燕
说起十六国中的几个“燕”国，大家想当然地会认为又是慕容氏的支族当国主。北燕不同，当时的国主姓冯，不是鲜卑族，而是汉人。说起北燕，还有一段有趣的历史要交待。
说北燕，必定得先讲一下后燕的倒霉皇帝慕容宝。
后燕老皇帝慕容垂死后，他不争气的儿子慕容宝就一直被北魏当时的道武帝拓跋珪追着打，狂逃至鲜卑老巢龙城。反反复复多日，后燕宗室自相残杀，慕容宝的舅父兰汗心怀野心，假装救援，迎慕容宝入龙城。慕容宝不疑，入城后即被兰汗谋杀。这位兰汗一不做二不休，又杀掉慕容宝的太子慕容策及宗室、王公大臣一百多人，自己做起了皇帝。
慕容宝有个庶长子慕容盛，闻听父亲被害，竟然敢只身返回龙城为父吊丧。兰汗的女儿是慕容盛之妻，老丈人乍见这个女婿也吓一跳，兰汗的诸弟皆劝说要杀掉慕容盛。兰汗的老婆，女人当然持相反意见，大哭大闹。想来想去，枕边风硬，爱女心切，加之刚刚杀掉人家的皇帝老子，兰汗就没好意思再杀掉儿子——怎么讲也是自己的亲女婿，就任慕容盛为侍中，当作亲信加以使用。
慕容家族是有名的狼性基因，隐忍刚毅。慕容盛为了活命，假装谦恭，暗中一直准备复仇。他先是联系兰汗的一名外孙、自己的堂侄慕容奇作内应，又拉拢宫中卫士，暗中积聚力量。同时，他不断挑拨兰汗与两个兄弟兰堤、兰难的关系，使几个人反目成仇。
兰汗兄弟相攻，慕容盛自然一马当先，把兰堤、兰难打得逃出龙城。兰汗大喜，庆功宴上饮酒大醉。慕容盛立刻下手，斩杀了兰汗父子。接着，他又派兵四出追捕，击斩外逃的兰汗二弟，终于为父报仇成功。堂侄慕容奇本来被派出外结丁零诸族进讨兰汗。听说兰汗已死，慕容奇又想自立，在外拒兵，最终也被慕容盛杀掉，毕竟这小子身上流着兰汗的鲜血。
慕容盛称帝后，竟也气象一新，把常常袭扰的高丽和库莫奚打得大败。但是，这位新帝治下过严，严刑峻法，惹得已故丁太后的侄子段玑等人密结宗亲，率禁卫兵趁夜谋反。政变虽失败，慕容盛却伤重身死，年仅二十九岁，在位三年。死前，他召叔父慕容熙入朝，托以后事。
慕容熙是慕容垂最小的儿子，辈份虽高，却比刚刚死去的侄子皇帝慕容盛还小十二岁，时年十七。当朝的丁太后（慕容全之妻）一直与小伙儿慕容熙通奸，便下令废掉慕容盛的太子慕容定，立慕容熙为帝。慕容熙一即位，马上杀掉慕容盛的弟弟慕容元（年纪比他自己还长的“侄子”），清除了当时不愿意立自己为帝的朝中大臣。
转年，慕容熙娶苻氏二女为妃，夜夜流连。丁太后（也就三十岁左右）醋得不行，又与娘家侄子丁信密谋，想废慕容熙另立他人。慕容熙得知消息，杀掉丁信等人，逼老情人丁太后自杀。
苻氏二妃是前秦宗室之女，美貌绝伦。大姐名狨嫦，小妹名训英。慕容熙对二美女爱宠得不行，役使数万人，建造花园宫殿，劳民伤财，耗损国力。苻氏二女福薄。大姐狨嫦病死不久，小妹训英又患病而死。慕容熙痛得不行，竟哭绝于地，太医抢救了半天才把这位皇上小伙儿救回来。“大殓既迄，复启其棺，而已交接。”皇帝奸尸，慕容熙可谓前无古人，后无来者。同时，他严命大臣哭临，无泪者处斩。当时还没有辣椒传入中国，大臣们都以大蒜等辛辣物抹眼，以使自己“泪如雨下”。
慕容熙又为爱妃建造方圆数里的坟陵。为使巨大的灵车出城，他又下令拆毁城门。待他哭天抢地护送灵车出城，禁卫军统领冯跋等人便关闭大门，拥立慕容宝的义子慕容云为主。
慕容熙带兵反攻龙城，不克，逃跑途中被抓，押回城内，被慕容云杀