时代来到埃及的犹太人离开。
他的要求被傲慢地拒绝了。可是在国王的砖厂里做苦工的犹太人可遭到了报复。现在他们被当做想逃走的犯人，工作更沉重。以前做砖时使用的稻草是供给的，现在则要自带，而每天的砖数没有减少。这意味着劳动量的增加。新的规定使犹太人对摩西更为反感：你最好回到你的沙漠里去吧!让我们过几天安宁的日子。激怒了法老，我们都要遭殃!
摩西终于清醒地认识到他的危险处境。
于是，他把妻子儿女送回岳父家。自己留下来把事情做下去。他不断地劝说犹太人跟他走，但收效甚微。他极力使他们相信是耶和华在对他们说话。他们必须离开奴隶之国，否则上帝对亚伯拉罕的许诺：犹太人将成伟大的民族，就永远不会实现。
犹太人只是听着，嘀嘀咕咕，就是不采取行动。多年的奴隶生活摧毁了他们的信仰，他们不再相信古老的上帝的威力，他们情愿当奴隶。
摩西明白了，如果不用强迫的办法，谁也不会动。他没有能力说服他的族人，他更不能改变法老的意志，只有耶和华能做到。在这关键的时刻，耶和华没有抛弃他的仆人，他让摩西再去见法老，警告他如果不听从耶和华的劝告，就会发生可怕的事情。
摩西和亚伦第二次来到王宫，他们再次被拒绝。于是，亚伦取出神杖在尼罗河里一划，河水立即变成红色，不能喝了，人们只好去挖井，法老听到了干渴的人民的哭声，但他拒绝让犹太人离开。
这是第一次灾难，接着又来了一次。
尼罗河的两岸有许多青蛙，现在数百万只黏糊糊的小动物从沼泽里爬出来，跳到全国各地，它们进入屋内，跳到井口，搞得一片恐慌。国王看到宫殿里到处是蹦蹦跳跳的青蛙，他犹豫了。他让摩西赶快把这些小动物弄走，他可以允许犹太人离开。可当摩西把青蛙清除掉了以后，国王却不再提犹太人离开的事。