十年之内，面临着内忧外患，南京政府着力韬光养晦，大力发展经济建设，以图增强国力，从而抵抗外侮。
在南京政府势力范围外，也就是那些相对独立的地区，存在着多支地方军阀。
这些军阀和曾经的东北军一样，并不怎么听从南京政府号令，甚至不给南京政府上缴税收，并且经常爆发混战。
这些相对独立的地区，就包括平津地区。
长城抗战失败后，岛国强迫华夏签订了《何梅协定》
根据这个协定，南京政府撤离了平津地区的政府军。
作为南京政府和关东军之间的缓冲地区，这里获得了一定程度上的自治权，并有9军镇守。
军长是宋哲元，副军长是佟麟阁。
9军兵力有10万，下辖五个师：
7师，师长冯治安，驻扎在北平、南苑、西苑、丰台；
8师，师长是张自忠，负责津、大沽、沧县、廊坊；
1师，师长是赵登禹，驻守河北省大名、河间；
14师，师长是刘汝明，负责张家口、张北、怀来一带；
第9骑兵师，师长是郑大章，负责通县和南苑。
不过，9军兵力虽然很多，但整个华北的面积太大了，因此兵力比较分散。
并且，面对鬼子的花眼忽悠，宋哲元的双眼被蒙蔽了，这也就造就了一种很危险的态势。