哀牢山南部的百越之布朗族，德昆族，佤族人献上当地特产和八狗，八狗名曰：“重工，彻止，黄背，南象，来白，短尾，哀牢。”
穆王让大臣驭马耿父受之。穆王赏布朗族，德昆族，佤族三族酋长，各赏金环三只，银罂三只，朱带珠串三百朋。赐名狗国。
布朗族，德昆族，佤族三位酋长拜谢叩。这些民族刚开始进化，从原始的人类活动中，进化为群居生活，生产力极其底下，穆王听说后，追赏粮食一千车。
乘象族酋长为穆王献上小头象。穆王让大臣耿父受之。穆王赏乘象国酋长金罂三只，珠贝三朋。赐名为哀牢国。
一月后，穆王一路南行，他要到交趾国去，那是当年颛顼（zhuan xu）任命交趾为自己的属地，后唐尧前去扶顺交趾之民，再后唐尧派羲叔住在那里勘察天文现象，确定了仲夏这个季节。穆王也要前往交趾，巡抚交趾之国。交趾就是两脚交叉盘腿而坐，雕题雕面纹身断，南蛮之人因天气太热，断文身，衣少露体，为了让外露的肌体看上去比较美丽美观，不煞风景，所以纹身。
穆王现在感觉到了天气的炎热，亲身经历过了火一样的夏天，穆王也就笑中原先民和自己的祖上先人说人家南方人是南蛮之野蛮人，不懂礼节，断文身，不可思议，也不可救药之类的话了，任何事情都得根据当地的情况而定，不能根据自己的标准来衡量别人的需求，《周礼》的一统，对这个地区看来很难，实际情况如此，生活环境所逼迫。适者生存，这是大自然赋予的原始的生存道理。
穆王沿哀牢山东麓而行，到了元江，红河，然后顺红河南下，到了骆越之民的河内交趾国。这是南海的北部湾地区。交趾国君到了元江和红河交界处出来迎接穆王，迎出六百里，表示诚意。穆王赐交趾国君与其共饮，交趾国君叩拜。
穆王于交趾游玩三日，之后赏赐交趾国君金罂十只，银枝三十支，朱带五十根，贝珠三百盆。
交趾国君膜拜受之，叩再拜。
穆王不会忘了他的使命，祭祀先祖羲叔之宅，种上穆陀树，目的，大家懂得，不去多说。这也是南海观音不上岸的主要原因，因为有一颗穆陀树在那里。
数日后，穆王欲启程回师，交趾国君赠送南海明珠两颗，土产五十车，侍女三十人。
穆王令毕矩受之。穆王回师，骆越交趾人相送三十里方回。
穆王回师到达文山，文山句町君早已将穆王行宫准备就绪，并邀穆王在此越冬，这里无冬季，四季如春夏，现在的北方正开始进入冬季，这里还是秋天的气候。穆王应允。
穆王至于文山，西膜之人，西边喜马拉雅山脉地区的吉曲女王，献马三百，牛羊两千，米千车。
穆王令毕炬受之。穆王赏吉曲女王金鹿三十只，银贝四十盆，珠玉四百盆。
吉曲女王拜受叩。
穆王于文山狩猎取乐，句町君献良马十四驹，野牛三百头，守猎狗九十只，牛两百头。
穆王于文山脚下，选用好马三十匹，好牛三十头，好羊三十只，好狗三十头来祭祀文山之先民和土地神、山神。来祈佑诸神风调雨顺，给当地人民带来福祉。穆王又赏句町君金罂二九，朱贝三百朋。
句町拜受。
文山之东地区的西瓯国、瓯骆国来贡。
穆王令耿父受之。回赐予金银，贝珠三十朋。
瓯人膜拜受之。
穆王南巡继续西回，到了滇池昆明的昆弥国，昆淋君，昆弥人热情接待穆王并朝贡，穆王令毕矩受之。穆王回赐金银珍宝五十朋。
昆淋君膜拜受之。
穆王然后到了宜昌的僰（bo）国，僰国虽然是个很小的国家，可这个地方产美玉，珙桐之美，珙玉天下闻名。僰国国都也是巴、蜀两国之邻国，穆王要在此接待巴国君和蜀国君。
百濮之中的六盘水、六盘山的夜郎君来拜，习水流域的鰼（xi）国君，苗岭的牂牁（zang ）国君，且兰酋长国君，毋剑酋长国君也前来朝见。乐山的鳖国君开明氏来拜，越西的越嶲（xi）君前来朝拜。每人所献贡品。
穆王令逄固受之。穆王对其一一赏赐金银珠宝玉器，以示回赠，并一一接见。
巴国君姬侯来拜，这是穆王堂兄，穆王赏同食共饮，以宗亲相叙。穆王强调，巴国要以东境为主要防线，对权国和荆国要时刻注意动向，同时要在东线部署一定的战斗力。
巴国君表示，一定按照穆王的旨意去部署，绝不让荆国死灰复燃，并随时准备听穆王的指令，对荆国用兵。
蜀国君前来僰国邀穆王前往蜀国度假，穆王说：“蜀道之难，难以上青天，爱卿打算让朕怎么去。”
“陛下，请放心，微臣可以抬陛下过蜀道，绝不让陛下辛苦。”蜀国君回道。
“好，蜀国君之诚意，朕心里火热，朕决定到蜀国去。”穆王说道。
穆王随蜀国君一道来到蜀国。
蜀国也是当年随武王伐商的西南八国联军庸、蜀