私烟的事，很多是假藉取缔私烟，其实把不是私烟的专卖局出品也抄去以自肥。查缉员有本事去港口抓大的，抓这些小虾米有什么用。
话谈到这里，大家都落入低潮沉默了。窗外闪起雷光，又下雨了。
焕清见状，便起身去摇起留声机，他已把自己买的留声机放在宽荣这里。放上唱片，众皆静听，是他们熟悉的「罗蕾莱」。宽美移坐过来，笔谈告诉他，这是德国一个古老的传说，关于莱茵河畔的女妖，罗蕾莱，她总坐在山岩上梳着闪烁的金发唱歌，船夫们只顾听那迷人的歌声而撞到岩礁上去，舟覆人亡，河水吞噬了他们，歌声仍然在第二天又响起……
焕清郄像传说里的那些水手们，痴呆看着宽美生动美丽的叙述，罗蕾莱的歌声变成他年幼记忆里的歌声，平安戏里繁华的弦乐鼓音，和钻石般流离闪烁的花旦。
三十九场Ａ
他想起念私垫的时光，老师不在，他头戴柚子皮学唱戏的样子。老师突然来了，被打板子，骂他生得太俊美，将来是个戏子。
焕清笔谈的O.S.将起，「十岁以前是有声音的，我还记得羊叫。记忆里最后的声音，从龙眼树上摔下来，树枝卡——，断裂的声音。当时跌伤头痛，大病一场，病愈不能走路，一段时间自己不知已聋，是父亲写字告诉我，当年小孩子也不知此事可悲，一样好玩……」
宽美看着焕清笔谈的纸条，眼睛红起来，焕清忽然发现，停了笔。
四十场
小上海酒家的招牌灯明灭闪亮，才入夜已是人声沸腾。
三哥浸在褐黄药汁的浴桶中疗治鸦片瘾，三嫂一旁照料。妾兄在厨房独自吃点饭菜，吃相很贪，佣妇（美静的母亲）帮他热汤。旁边的小女孩美静，专注的看着院中朝天空丢铜板练功夫的阿坤，阿坤知美静在看，卖力得离谱。
阿雪写信给小叔的O.S.起，说到三叔被祖父强迫戒鸦片，最近家中请了女佣帮忙母亲，有一个女儿叫美静。阿坤考不上初中，不肯念书，祖父要他学生意，二婶气死了，说等小叔回来商量。妈妈劝二婶回来住，二婶不愿意……
O.S.插入画面，诊所内二嫂罚阿坤跪，气哭了，大嫂好言相劝。
妾兄瞧着阿坤与美静，戏言他们是一对，像观音菩萨前的金童玉女。阿坤闻言约莫是讲中他，突然发狂似的冲上来抱住妾兄猛烈踢打，阿雪跑出来拦阻无用，还是让祖父喝斥住了。祖父骂妾兄，谓阿坤已长大成人，不能随便戏言。
四十一场
田寮港夜晚，三哥与妾兄进到赌场，过道中与阿菊擦身而过，三哥觉得眼熟回头望一眼。在赌场发现上海佬比利也在，而且与金泉一起。比利过来与妾兄用上海话报告货到的时间。
四十一场Ａ
比利在田寮港外鸪候，上海佬阿山与两名官员模样的陌生人同车而来。比利上前跟阿山耳语，领他们往巷道边门进去。
密室里，与阿城等人见面，像是早约好的，阿山介绍两位朋友给阿城，阿城这边也有一名北投赌场的大兄，他们密谈走私白粉的可能与合作。