代表廖仲恺知道此事后，与胡宗南交谈，见胡宗南态度坚决，认为革命不能以貌取人，于是特批录取胡宗南。胡宗南1925年毕业后进入黄埔军校教导第一团第三营第八连任少尉见习官、机枪连中尉排长，以后参加东征、北伐，因战功卓著，不断擢升，1927年10月26日，胡宗南被提升为第一军第二十二师师长，1930年6月出任陆军第一师代理师长，1931年1月任陆军第一师中将师长。
陆军第一师是蒋介石从黄埔军校起家的部队，第一师的前身是黄埔军校教导团，何应钦任团长，1925年8月26日，国民政府所属部队全部改编为国民革命军，何应钦任第一师师长。1926年何应钦升任第一军军长，钱大均任第一师师长。1927年，薛岳、蒋鼎文先后任第一师师长。1928年，国民党军队整编，原第二、二十二、七十一三个师合编为第一师，刘峙任师长。此时的第一师实际上相当于军的实力。1930年，胡宗南出任第一师代理师长、师长。从上述名字可以看到，第一师师长均为国民党军队中名声显赫的将领，这些人也都是蒋介石的铁杆亲信。
亲信就有亲信的待遇，第一师的编制比别的部队都要大。1930年11月第一师改编为三旅九团制甲种师。作为蒋介石的嫡系和拳头部队，第一师在国内东征西讨。1931年5月，第一师开赴河北配合东北军击溃石友三部，继又入赣“围剿”中央红军；“一·二八”淞沪抗战爆发后，作为战略预备队进驻南京、常州、无锡等地；1932年5月开赴鄂豫皖参加“围剿”红军；1932年11月尾随红四方面军入川。1933年2月，蒋介石为防堵红军和监视陕西杨虎城，将第一师派驻甘肃天水整训。1934年2月，第一师组建一个西北补充旅和骑兵团，扩编为四旅十三团，拥有三万余人。第一师的武器装备为清一色的德制装备，是国民党各部队中编制最大、武器装备最好、训练有素的战略机动部队。
胡宗南第一师以天水为中心，分占十多个县和城镇，师部和直属部队、补充旅一团驻天水，一、二旅分驻两当、徽县、文县和陕西略阳，独立旅驻碧口，补充旅驻兰州。胡宗南是蒋介石的得意门生，他明白蒋介石将他放到甘肃、四川边界的目的和意图，在天水整训期间，他就特别重视加强部队的山地作战训练，他本人也积极研究四川的人事地理，以及藏、羌族的风俗习惯，积极准备入川作战。1934年冬，胡宗南接到蒋介石命令援川的电报后，他自负地说：“第一师如果早入四川，共军就不会发展到这个地步了。”
广昭战役打响前，根据贺国光行营参谋团的建议，刘湘对红四方面军的部署为“北守南拒”。潘文华为南路总指挥，率四十个团在川黔边境协助蒋介石的薛岳、吴奇伟纵队和龙云、孙渡、王家烈等云贵地方军阀围堵中央红军。在四川北部和西部大修碉堡和工事，据险扼守。具体部署为：邓锡侯部防守昭化城南射箭河到剑阁、江口一段江岸；田颂尧部防守江口以南到南部新坝一段江岸；李家钰、罗泽洲部分布于蓬安东北岐山场、龙凤场、天仪场、凤仪场地区；杨森部分布于渠县、营山及以北地区；刘湘主力六十个团分布于渠县三汇镇以东，从达县罗江口、宣汉广溪至城口一线。北线由杨虎城陕军十七个团驻守南郑；上官云相指挥第四十四师、四十七师、五十四师和独立第四旅由湖北、河南向四川开进。蒋介石、刘湘用两百个团几十万大军沿秦岭、巴山、嘉陵江布防，从川、陕、鄂、豫四面八方给红四方面军布下一张大网。从某种意义上说，这是一场新的更为疯狂的“多路围剿”。而且，这一次不同以往，刘湘并没有驱动各部主动进攻，而是在贺国光参谋团的指导下，采取稳扎稳打、步步为营、碉堡封锁、南北夹击的战术，不再给红军各个击破的机会。
部署有了，但在落实过程中仍旧是困难重重。蒋介石的中央军和范石生的部队原来就在四川外围等着，蒋介石的命令一下，中央军各部立即行动。但杨虎城部就没那么积极了，蒋介石将胡宗南放到天水，杨虎城极为不满。杨虎城原打算将甘肃也收入自己的势力范围，但在蒋介石那里碰了钉子。1934年10月14日，蒋介石来到西安布置“川陕会剿”威逼杨虎城部协同胡宗南部在陕南围堵红军。杨虎城口头答应派兵四旅协同胡宗南，但除了让孙蔚如和赵寿山警备旅派出部队在川陕边境动了动外，没有采取实质性的军事行动。
邓锡侯、田颂尧、李家钰、罗泽洲、杨森的反应就更复杂了。“六路围攻”他们一个个损失惨重，结果，刘湘得到了四川省的统治权，哥几个一块儿动手，自己被打得鼻青脸肿，最终果子全让刘湘一人吃了，而且自己的军队全都要听从刘湘指挥，杨森还差点中了刘湘的招，被刘湘“吃掉”。这些军阀损失困难到了什么程度呢？据载：田颂尧二十九军“素即寅支卯粮”，“前方粮食早食殆尽”，“伙食亦几乎不能维持”，“不得已改稀饭，又不足，乃杂以苞谷高粱，或日食一顿，以延残喘”。“其经济困难至此，所以兵员之损失难于补充；粮饷之缺乏，难于维持；械弹之消耗，难于接济；装备之败坏，难于整