张国焘就要徐向前把周纯全、李特、李先念等红四方面军高级将领找来。然后他故伎重施，无限伤感地对徐向前等人讲：“我这个主席不干了啦！我这个总政委也不干了啦！让昌浩干吧！”这让徐向前等人十分惊讶和莫名奇妙。接着，张国焘把他与陈昌浩的冲突讲给大家听，越讲越激动，越讲越伤心，泪流满面地说：“我是不行了，到陕北准备坐监狱，开除党籍，四方面军的事，中央会交给陈昌浩搞的。”在场的红四方面军将领很少看到张国焘哭过，看到他这么伤心欲绝，大家反倒同情他了，一些人不免产生了错觉，认为陈昌浩与“张主席”闹得这么僵，似乎有点想“取而代之”的味道。大家纷纷来劝张国焘，对他说：关于军事行动方针问题，可以继续商量。听到这句话，张国焘一下子止住了泪水，劲头十足地开始在地图前边讲边比画。大家觉得，从军事观点来看，张国焘的意见也并非没有道理。于是，张国焘当场亲自制定了西进的具体行动部署。
21日，朱德和陈昌浩率红军总司令部北进，途中突然收到张国焘发来的电报，要他们来漳县商量，并命令部队调头西进，准备从循化地区渡过黄河。朱德、陈昌浩看后大吃一惊。陈昌浩立刻骑马飞奔漳县，希望能够扭转局面。一向从容不迫的朱总司令，这时眉头紧蹙，想了好一会儿，他决定发电报给中央和红二方面军领导人，告知有少数同志打算推翻静、会战役计划，并说：“我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任。”朱德表明了自己坚持北上的立场，同时也积极寻求中央和红二方面军的援助。22日一大早，陈昌浩一进漳县红军指挥部，就遭到了红四方面军一些高级将领的指责，不管陈昌浩怎么解释，还是洗刷不掉“篡权夺位”的嫌疑，陈昌浩陷入了被动、孤立的境地。朱德等人随后赶到了漳县开会。会前，张国焘已经取得了参与会议的多数成员的同情和支持，所以开会时，他的情绪很好，气也消了，牢骚也没了，不再提辞职的事，只是指着地图绘声绘色地讲他这个西进方案的“优越性”。与他相反，陈昌浩在会上情绪很不好，他表示不想当红四方面军政委。朱德在会上作了长篇发言，比较了北上和西进两个方案，指出北上方案好处更多一些。一些与会者站出来支持张国焘的方案。大家都知道，红四方面军有一部分部队已经向西进发，要让张国焘收回成命是不可能的。在这样的情况下，朱德只好无可奈何地说，那就暂时照第二方案执行。西北局组织部长傅钟建议，向中央报告，如果中央不同意，就坚决执行北上方案。他的提议得到了大家的赞同。
直到整个红四方面军已经向西移动了4天之后，26日，张国焘才给中央发电报，报告他的西进计划，表面上还说：如果你们仍然认为北上万分重要，而西进计划万分不妥当，那么就请明令停止西进。中共中央接到电报后，明确表示反对西进，马上回电告诉张国焘等人：红四方面军完全有把握控制隆、静、会、定大道，不会有严重战斗，而一方面军主力可以南下策应，二方面军也可以向北移动钳制敌人。张国焘看后很不满意，他打算再与中央进行一番讨价还价。当天他给中央回电报，在继续大谈他的西进计划如何必要的同时，还特意说：“关于统一领导万分重要，在一致执行国际路线和艰苦斗争的今天，不应再有分歧。因此我们建议请洛甫等同志即用中央名义指导我们，西北局应如何组织和工作，军事应如何领导，军委主席团应如何组织和工作，均请决定指示，我们当遵照执行。”这是分裂后张国焘第一次公开承认接受中央的领导。他作出这样的让步，意图很明显，就是换取中央同意他的西进方案，以便红四方面军最早获得苏联的武器援助。一旦装备了苏联的飞机大炮，红四方面军的实力无疑会加倍增强，这样他在中央的地位，谁也无法动摇，谁也奈何不了他。
27日，当红四方面军总部向西推进到洮州时，张国焘又接到了中央的电报。这是一份措辞很强硬、态度很明确的电报，命令红四方面军立即北上与红一方面军会合，并告诉张国焘等人：会合会使实力增强，分开会使实力减弱。会合的话，就可以夺取宁夏和甘西，完成共产国际交付的任务；分开的话，这两处地方都难夺取，而且会有很大的危险。中央的这份电报是以命令的方式下达的，没给张国焘丝毫讨价还价的余地。张国焘看后依然故我，命令部队继续西进。
令人意想不到的事又发生了。27日当天，徐向前从前线跑来向张国焘报告：过了洮州，我们就向老乡调查，据老乡说，现在黄河对岸已进入大雪封山的季节，气候寒冷，道路难行；面对这样的地形、气候条件，西渡黄河的计划无法实现。张国焘没想到老天会和他作对，他还不死心，固执地说，前面不通，可以绕道西进啊。朱德这时候劝他说：国焘同志，是回头的时候了，不能一错再错。
张国焘只好召开洮州会议。张国焘首先问大家：“大雪封山，可不可以从南边绕道？”陈昌浩回答道：“从地图上看，那又要走一大片草地，部队走怕了，再走草地，开小差的增多，部队怎么带？”徐向前由衷地感慨道：“鄂豫皖出来的同志不想再折腾了！”其