游击队达7000多人，根据地人口200余万人，成立了7个县政府，为把冀东地区建成强大的抗日根据地奠定了坚实的基础。
包森作战勇敢，指挥有方。在当地群众中盛传包副司令员会神算，赛过当年的诸葛亮。
1940年8月的一天下午，包森带领部队开到王庄子。他带领几名干部，察看公路的西端的地形后说：“今天非和敌人打一仗不可！”
“为什么？”一个干部不解地问。
“我有这个感觉。”包森神秘地笑着说。
果然，不一会儿，侦察员来报告：“敌人有两个团兵力向这里扑来，离这里只有十几里了。”
“好，准备战斗！”包森一声令下。天快黑时，战斗开始，由于十三团早有准备，结果打得敌人狼狈而逃。有的干部请教包森：“你怎么知道敌人非来不可呢？”包森说：“你们没有观察到公路的西端有长长的一道烟尘吗？兵书讲：远方烟尘弥漫，必有大队人马行动。眼下敌强我弱，咱们的大部队不会在白天行动，那不是敌人才怪呢？！我就是根据这一点判断的。”部队官兵心服口服，伸出大拇指说：“神了，太神了！”
在遵化县与蓟县交界的大稻地村，驻着日军一个骑兵中队，十分骄狂。包森决心消灭这支骄兵，给八路军、游击队长志气，显威风。
这年夏季的一天，包森带一、三营向盘山西部果香峪一带活动，二营留守营地。敌骑兵中队得知后，以为有机可乘，便骑着大洋马，闯进盘山根据地。二营巧妙地将敌人诱进一条山沟，部队埋伏在东面山头上，准备给以沉重打击。这时，包森恰好带部队返回路经此地，也发现了这股进入山沟的敌人，遂将计就计，将部队埋伏在西山上，用军号和二营取得联系，并派出一队精兵将山口堵住，把日寇全部围在山沟，关起门来打狗！包森带领部队居高临下，两面夹击，直打得敌军人仰马翻，鬼哭狼嚎。仅仅用了4个多小时，除两名敌骑兵逃跑之外，其余全部被歼，又一次创造了冀东部队全歼日军整个中队的战例。
1941年12月上旬，太平洋战争爆发前后，驻守盘山地区的日军被调走，交给伪军驻防，实施“以华治华”的毒计。11月初，伪“治安军”以“清剿剔抉”的手段，向冀东根据地“扫荡”，实施第三次“治安强化运动”。中共冀东分委、冀东军分区研究决定，乘敌立足未稳之际，给敌以迎头痛击，并在实战中提高部队战斗力，补充武器装备。
遵化城东之东双城的“治安军”，是伪第三集团第五团的一个加强营，共200余人，工事完整，能攻能守，对八路军威胁很大。包森奉命率领十三团特务连、三营和遵化游击队拔掉这个据点。
11月26日凌晨，包森带领部队发动进攻。初战开始，“治安军”倚恃坚固的工事和精良装备，拼命还击，将包森指挥的后续部队压制在村外的小河边，无法前进。包森冷静地分析了敌我双方态势之后，认为：白天利敌不利我，先拖住敌人，晚上利我不利敌，再狠狠地打。
夜幕降临了，“治安军”一个个变成了睁眼瞎，恐慌地乱射击。包森率领的这些“夜老虎”们大显神通，不一会儿就冲破了“治安军”的一道道防线，冲进据点，逐屋争夺。打了多半夜，将“治安军”团团围住。不多时，大部分“治安军”被毙俘，少数“治安军”连同日军顾问，钻进了村西北角的炮楼里继续顽抗，被我冲上去的几名队员，一把火给烧了个净光。一个加强营的“治安军”，就这样被消灭了。
1942年1月12日，包森得到一个重要情报：驻防玉田县城的“治安军”第二天要进燕山口，到头道山北平安城“扫荡”。燕山口是头道山的一个山口，这里南北5里，东西10里，没有人烟，是消灭“治安军”的好战场。于是当机立断，率7个连的兵力，星夜行军15公里，于午夜时分，赶到平安城西南10公里的果河北岸的蔡老庄一带设伏。
当包森在果河北岸连夜布阵时，玉田县“治安军”第一集团军司令部和两个团上千人也倾巢北犯。它的先头连很快闯进了包森十三团四连阵地，被迎头碰回。大批“治安军”聚集在果河南岸，一面打枪，一面叫骂：“天亮就消灭你们！”
包森发觉“治安军”无意在天亮前进攻，又不见有包抄的迹象，遂及时调兵遣将，死死地将敌人装进了“口袋”。
13日拂晓，“治安军”第四团便全部暴露在包森部队的火力之下。七连首先从敌人前沿部队的右后方开火。这突如其来的打击，使“治安军”阵脚大乱。包森命令司号员吹起冲锋号。刹那间，各路神兵直扑敌营，前后夹击，左右堵截，“治安军”机炮连200余人被十三团俘虏，其余的“治安军”早被吓破了胆，哪儿还敢恋战，丢弃4门迫击炮和4挺重机枪，狼狈地逃回燕各庄。这500多名“治安军”刚到村头，就听到“缴枪不杀”的喊声。“治安军”一个个目瞪口呆，都乖乖地举起了双手缴枪投降。
还有200多名“治安军”，在几名日军教官的带领下，退到山上的别古寺里，凭借着山势天险，株守待