转变的工作中，有两人功不可没，一个是从莫斯科回来的林育英，一个是任弼时。当初，不仅是任弼时，二方面军的指战员也为这事大伤脑筋。张国焘毕竟是率大部人马南下，不仅有四方面军，还有一部分是一方面军的，朱德和刘伯承也跟着。不明真相，还真叫人难判断是谁搞分裂。经过几番调查，任弼时才搞清楚这其中的原由。周恩来和毛泽东率红一、三军北上时就说过，黑就是黑的，白就是白的，张国焘分裂阴谋只能得逞于一时，用不了多久党内同志就会看穿他。这并不是说周恩来有什么先见之明，而是事实摆在那里，北上是中央早就作出的正确决定。
见过朱德和任弼时，周恩来要去见张国焘。
这时候的张国焘，愁眉不展，情绪低落。南下失败了，另立的“临时中央”前几天也不得不宣布取消。从莫斯科回来的林育英本来跟他关系不错，却没有支持他，因为莫斯科也没有支持他。得不到莫斯科的支持，他知道自己的“临时中央”是撑不起来的。孤掌难鸣啊！现在的张国焘，已经不是一年以前那个手握重兵、踌躇满志的张国焘了。南下损兵折将，一败涂地，败兵之将何以言勇？当初两个方面军在懋功会师时，他就是这么藐视毛泽东、周恩来的。现在，他的处境比当时毛泽东、周恩来的处境还要惨多少倍。原巴望任弼时能站在他一边，从而增加他与毛泽东、周恩来抗衡的砝码。因为任弼时没有参与他们之间的纷争，也不了解内情。岂料，任弼时不但没有站在他一边，反而指责他搞分裂。这回，他真的是成了孤家寡人了。
见到周恩来，张国焘还为去年九月毛泽东、周恩来率红一、三军北上一事耿耿于怀。他阴着脸说：“恩来兄，不管怎么说，你和毛泽东擅自率一、三军出走，不能说是正确的决定。”
周恩来本想反驳张国焘，转念一想，这时候用激烈的言辞，对这个回头浪子不会有什么用处。于是，他还是用温和的语气说：“国焘兄，以前我们之前的争议，谁是谁非，留待以后的中央全会讨论，留待莫斯科作出裁决吧！现在，你北上了，弼时、贺龙他们也北上了，我们三个方面军就要会师了。我们还是多费心想一想三个方面军会师后的战略决策吧！”
张国焘摇了摇头，说：“你们这种遇到矛盾绕着走，不及时解决矛盾的做法，我是很不赞成的。我们在懋功会师时，无论在组织问题上，还是在战略战术问题上，都存在分歧。要是当初我们能心平气和地坐下来，把我们之间的矛盾都解决了，何至于出现今日这种结局？”
周恩来淡淡一笑，说：“国焘兄，这次中央委派我来，不是要提旧事，而是要跟你们商量三个方面军会师后的战略方针问题。过去了的事情，我们暂时别去提了吧！”
张国焘叹了口气，说：“这么说，是我张国焘心胸狭窄，老是想跟你们在这些小问题上纠缠不休啦？嘿，我也没见你们的胸怀有多宽阔！我提议在三个方面军会师以前，我的‘临时中央’取消，你们的‘中央’也同时取消，我们都暂时归国际代表团领导，待以后开代表大会选出新的中央。你们为什么不答应，而在我宣布取消‘临时中央’后，你们仍以中央的名义发号施令呢？”
周恩来双眉一蹙，盯住张国焘，严肃地说：“国焘同志，你这就有点蛮不讲理了！中央是‘六大’选出来的，你我都参加了‘六大’，都投了票的嘛。这可是得到共产国际支持的中央啊！是你说取消就能取消的吗？”
张国焘很不服气，提高声调说：“那我的‘临时中央’是在什么情况下产生的呢？你们擅自率五六千人出走，而我周围是八九万人马，他们绝大多数人都认为你们逃跑了，对你们已经失去了信任。在这种情况下，他们还会听从你们的指挥吗？”
周恩来说：“这就成为你另立中央的理由吗？”
张国焘说：“我也不想这样做。但在当时情况下，我别无选择。这是八万多红军将士的强烈要求啊！”
另立“中央”是你张国焘一个人的强烈要求，这才是真话！周恩来心里这样说，但他却没有把心里话说出来。他还是很耐心地对张国焘说：“国焘兄，我承认我们有做得很不够的地方，而你也不能说自已百分之百的正确嘛！这些是是非非，以后我们会找时间来慢慢讨论的。可现在，三军会师在即，并且大敌当前，我们怎么能坐下来争论呢？”
张国焘无奈地长吁了一口气，说：“恩来兄，我以前说过，你说话比较公道，现在我仍然这样认为。毕竟，你没有参加他们的俄界会议，没有参加批斗‘张国焘右倾机会主义路线’嘛！”
周恩来听张国焘那样说，哭笑不得。你张国焘另立“中央”时，也没忘了开除我周恩来的党籍并下令通缉！但他还是把内心的气压了下去，和气地对张国焘说：“国焘兄，这时候，心胸要开阔一点，眼光要放远一点。我们要做的事情，还多着哩！”
张国焘说：“恩来兄，我对三军会师只有一个问题。以后，中央对三个方面军必须一视同仁，不得因我们四方面军南下失利，而对我们有什么看法。”
周恩来一手拍了拍张