、康猫寺路飞令军委纵队蔡树藩将所率人员移到马尔康待命。如其不听则将其扣留。电复处置。”
当晚，周恩来、毛泽东、洛甫、博古、王稼祥、陈昌浩、徐向前等在周恩来的住处召开会议，针对张国焘南下的电报商讨对策。此时，周恩来身体还很虚弱，不能下床，只能靠在床头上参加会议。尽管如此，这次会议还是由他唱主角。
会议一开始，周恩来就明确告诉陈昌浩、徐向前，如果张国焘他们向南行动，他认为不会有什么发展前途。首先，丹巴南千余里，懋功南七百余里都是雪山森林，大多是小路，敌人已在康口天芦雅名邛大直至懋抚一带筑垒，部队无法攻取。其次，大渡河流域千余里间，人口稀少，给养条件极差，红军在这样的地方连生存都成问题。再次，阿坝南至冕宁都是少数民族，红军处在此地域有消耗无补充，怎么维持下去？毛泽东说周恩来的意见很正确，南下对红军极为不利。中央的北上方针不能动摇。他请陈昌浩徐向前对北上和南下发表意见。
陈昌浩说：“再回头走草地是不好，但现在北上，前面又有王均、毛炳文拦路。我想，要北上，左、右两路军要一起行动。”
徐向前说：“我对南下问题考虑还不成熟。”
毛泽东盯着陈昌浩，问：“如果张总政委不改变南下主张呢？”
陈昌浩说：“那我们应该考虑南下。”
“不能考虑南下。”周恩来神情肃然地说，“北上是中央的既定方针，不能改变。你们要尽一切可能劝说张总政委，放弃南下主张，执行中央的北上方针。”
陈昌浩、徐向前望着周恩来，没有提出异议。
会后，即9月8日22时，参加会议的七人联名致电朱德、张国焘、刘伯承。电报说目前红军行动是处在最严重关头，必须慎重而又迅速地考虑与决定南下问题。中央仔细考虑南下的结果，认为左路军如果向南行动，则前途将极端不利。指出“因为地形利于敌封锁，而不利于我攻击，丹巴南千余里，懋功南七百余里均雪山、老林、隘路。康口天芦雅名邛大直至懋抚一带，敌垒已成，我军绝无攻取可能。经济条件，绝不能供养大军，大渡河流域千余里间，如毛儿盖者，仅一磨西面而已，绥崇人口八千余。粮本极少，懋抚粮已尽，大军处此有绝食之虞。阿坝南至冕宁，均少数民族，我军处此区域，有消耗无补充，此事目前已极严重，决难继续下去。北面被敌封锁，无战略退路。”因此，务望张国焘等熟思深虑，“立下决心，在阿坝、卓克基补充粮食后，改道北进，行军中即有较大之减员，然甘南富庶之区，补充有望。在地形上、经济上、居民上、战略退路上，均有胜利前途。即以往青宁新说，已远胜西康地区。目前胡宗南部不敢动，周、王两部到达需时，北面仍空虚”，张国焘等并拟于右路军抽出一部，“先行出动，与25、26军配合行动，吸引敌人追随他们，以利我左路军进入甘肃，开展新局面”。电报强调以上意见，纯从大局前途及利害关系上着想，万望张国焘等“当即立断，则革命之福”。
翌日24时，张国焘以他个人的名义给徐向前、陈昌浩、周恩来、洛甫、毛泽东、王稼祥发出一电。电报说，“时至今日，请你们平心估计敌力和位置，我军减员、弹药和被服等情形，能否一举破敌，或与敌作持久战而击破之；敌是否有续增可能。左路25、93两师，每团不到千人，每师至多千五百战斗员，内中病脚者占三分之二。再北进，右路经过继续十天行军，左路二十天，减员将在半数以上。那时可能有下列情况：
“1、向东突出西蒙封线，是否将成无止境的运动战，终天不停留行军，前途如何？
“2、若停夏、洮是否能立稳脚跟？
“3、若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？上三项诸兄熟思明告。
“4、川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通、南、巴地形险。南方粮不缺。弟亲详问25、93等师各级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东岸到松岗，约六天行程，沿途有二千户人家，每日都有房宿营。河西大坝、卓木碉粮、房较多，绥、崇有六千户口，包谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天、卢均优于洮、夏、邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
“5、现宜以一部向东北佯动，诱敌北进，我则乘势南下。如此对2、6军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南下又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。
“6、左右两军决不可分开行动，弟忠诚为党、为革命，自信不会胡说。如何，立候示遵。”
陈昌浩接到张国焘的这封电报，对中央北上的方针又发生动摇了。他来找毛泽东、洛甫、博古他们，向三位中央常委陈述自已执行张国焘电令，要率部南下的主张。他遭到了三位中央常委的严厉指责，怏怏而去。
9月9日，这是初秋一个很平常的日子。红3军军部所