军队改编问题。政府驻新军队，在今年三月前，原有两个整编师，每师三个旅，每旅两个步兵团一个骑兵团。一个整骑兵师，下辖两旅，连师直属部队共五个团。另有两个骑兵旅，每旅二团。又四个独立骑兵团（蒙、哈、回、汉）及炮、工、辎重、通信等部队若干。但各部队都有缺额。伊方三区的民族部队原规定六个团，但现在确数不详。新疆解放后，改编工作亟待进行。我看，对政府驻新部队方面：（甲）原属本地民族组成，改为地方公安部队。（乙）其余由内地调去的，改编为人民解放军。至于改编办法、部队数额和如何改造思想和技术，由陶峙岳秉承彭德怀副总司令指示妥商。（丙）官兵中有戍边多年的，思归心切，情绪不安，如其家乡已经解放，准予志愿退役，并资遣回家，分给田地，从事生产工作。（丁）改编后的部队，由中央资助，就地从事水利开垦，增加生产，以减少军粮筹运的困难。（戊）今后戍边部队，应规定一种轮调的办法，以免日久思归，影响士气。至对三区的民族部队，原则上仍应依照解放军的制度加以改编，或改为地方公安部队，似可一询伊方代表的意见。
4.财政（包括军队粮服经费）问题。这是一个目前亟待解决的问题。新疆是一个贫瘠的省份，清代就由内地十八行省协饷，过去均赖独立的发行制度（自发省币）维持，目前财政似已到山穷水尽的境地了。……军粮方面，每年例由中央政府拨款在新疆、甘肃采购接济，现秋收已毕，亦应早日着手进行。可否由人民革命军事委员会会同政务院迅即派员前往作实地调查，就近分别处理，使这些问题都得到切实的、顺利的解决。
5.经济建设问题。新疆是一个落后的省份，广大人民所迫切需要解决的是生活的改善。新疆资源虽然丰富，物资却极缺乏。例如有广大的土地而缺乏水利交通，有丰富的羊毛（也有相当产量的棉花）而缺乏纺织业，有兴盛的畜牧而缺乏皮革工业……省内粮食（特别是北疆）既不够吃，轻重工业毫无基础，日用品和一切工业用品，几乎完全靠苏联和内地供应。物价既高，人民生活之苦，自不难想象。如何加紧进行经济建设，改善人民生活，确是当前之急务。不过，本省的人才、技术、设备、经费都办不到，连一个普通的工程师都可以说没有，最好由中央政务院组织一个建设辅导团，大量指派专家和经费，到新疆去辅助促进经济建设。这一切当然要配合全国性的经济建设计划，不过在新疆现在来说，首要的是水利、交通（特别是铁路）、农林、畜牧、医药卫生、民生工业、市政等。这个辅导团也可以聘苏联专家工程师参加，不过仍应以做老大哥的汉人专家工程师为主，因为这对少数民族的观感来说，是具有恒久的政治意义的……
6.对苏条约问题。新疆和苏联具有极密切的关系。在历史上，一八七一年（同治十年）帝俄曾在伊犁驻兵十年，并且有过伊犁条约。在地理上，苏新接壤达三千公里，而且从新省到内地的交通，远不如到苏境的方便。在民族上，新省的七个突厥语系民族，苏联都有，而且有五个组成了共和国。在经济上，新省的日用品和工业品，大多来自苏联。在文化上，省内各民族受苏联文化的影响，受过苏联教育的也较多。这种种因素构成了新疆和苏联的特殊关系，我们对新疆问题的处理，如果忽略了这点，那是很不妥当的。在过去，中苏有关新省的条约里，第一个中苏航空条约，航线由苏境阿拉木图经迪化到哈密。到去年九月期满，经双方协议延长五年，现在是不是可以把航线延长到兰州或西安，或径达北京，要请中央决定。另外一个重要的条约，是中苏在新省的贸易与经济合作协定，双方代表在迪化已获协议，惟最后广州政府忽然不肯签订，这是很可遗憾的一件事……
毛泽东对这个报告很重视，看完后立即批给有关部门参考。
这时候张治中的工作热情更加高涨，与彭德怀取得联系后，辞别家人，带着几名工作人员奉命去了大西北……
这时候的张治中已经是中国人民政治协商会议选举的中央人民政府委员会委员了，但党中央考虑到他在西北的影响，特别是在新疆方面的作用，于是又给他加封了西北军政委员会副主席的头衔。
临行前毛泽东主席又将他叫到香山双清别墅谈话。
当时周恩来也在场，毛泽东对他说：“这次请你去西北任重道远，彭德怀将军是西北军政委员会主席，你来协助他，这有点委屈你了，不过请你不要多心。”
张治中说：“主席啊，彭老总是我敬佩的将军，我早就想与他一起工作了，哪会觉着委屈呢。”
“这就好。文白先生高风亮节，值得称道嘛！”
“主席又过奖了。”
“你也是老资格了嘛，你到了那里，可以先陪同彭老总去一趟新疆，将那里的事情处理一下。希望你今后多在西北做事，也可以往来西北与北京之间。有事可以给我讲，也可以给恩来讲。”
“请主席放心，我一定尽力去做。”
“到了西北，如有事要多与恩来同志联系。”
“我一定向周副主席报告