介石却始终寸步不让。国民党坚持以提交国大名单为停战条件，使第三方面人士参与调解的热情受到严重打击。黄炎培、郭沫若、张君劢、章伯钧等人感觉在南京不可能有多大作为，相继离开南京回上海。
但是，希望在政治上大有作为的第三方面没有就此偃旗息鼓。在马歇尔、司徒雷登尽心竭力的鼓励下，留在南京第三方面代表张申府、李璜、梁漱溟、沈钧儒等人不甘心调解的受挫，仍在孜孜不倦地每天去交通银行，寻求调解国共双方矛盾的方式和方法。
国民党的宣传造势逐步升温。为拉拢第三方面，诋毁共产党的土地政策，给蒋介石脸上贴金，营造国大召开前的喜庆气氛。在陈立夫、彭学沛的策划下，国民党政府在媒介上公布了《绥靖区域土地处理办法》，大张旗鼓地宣传国民党的土地政策比共产党的斗地主、分田地的政策好。国民党控制的《中央日报、《和平日报》成篇累牍地发布农业改革政策，鼓吹进行“农业改革，繁荣农村，改善农民生活”等等。
10月31日是蒋介石60岁的生日，《中央日报》提前1个多月通告全国：“本年10月31日是总裁60大寿，中央通令，除文字致敬外不必举行任何仪式”。10月30日又发表消息称：“励志社设寿堂，市民可自由参加，5万人前去祝寿，并有万人大合唱，祝万寿无疆”。在此之前，国民党中央常委会决议：“兹因国民大会召开在即”，“蒋主席中正任期延至宪法实施后依法当选之总统就职之日止。”暗示全国，今天的蒋主席，即是不久的蒋总统。
在交通银行的碰头会上，张申府提出了召开政协综合小组会或非正式综合小组会的新建议，获得在场各位贤达的赞成。政协综合小组会成立于1946年1月23日重庆政协会议期间，由于当时政协各组在许多基本原则问题上还存在严重分歧，无法获得一致协议，为使各项议案经各方代表充分协商，达成协议，成立了政协综合委员会，即政协综合小组，成员由国民党、共产党、民盟、青年党及无党派人士5方面代表11人组成。国民党代表王世杰、吴铁城，共产党代表周恩来、董必武，民主同盟代表章伯钧、张东荪，青年党代表陈启天、曾琦，无党派代表王云五、傅斯年组成，召集人孙科。
11月3日，第三方面的代表兴致勃勃地将此事告诉了马歇尔和中共代表周恩来。并说他们已制定好有关这次会议的计划，还要草拟一份政协不同委员会讨论各种突出问题的议事程序和日程。
对第三方面的努力，马歇尔深表赞成。
当梁漱溟等把尽力促成国共直接商谈，召开政协综合小组会议的这个想法告诉周恩来，周恩来当场也表示7同意。
而当梁漱溟找到国民政府代表孙科时，孙科的态度发生了180度的大拐弯。他矜持地说：“这个问题我无法决定，你们最好直接请示蒋主席。”
孙科的态度为何变化这样快？离开孙公馆，梁漱溟等还十分纳闷。事后，一名了解国民党内幕的人士告诉梁漱溟：你们不要相信孙科，他已经被蒋介石收买了，蒋介石已经把副总统的宝座许诺给了孙科，孙科不需要你们了。后来，第三方面的人士一打听，果真如此。
6日，终于得到蒋介石的答复：无论召开政协综合小组会还是非正式综合小组会，必须以11月16日的提出8条前提为商谈条件。
第三方面代表的参与调解的愿望再次遭到打击。
由于第三方面的调解一再受挫，梁漱溟悲壮地表示：今后不再参加国共和平谈判。他义无反顾地离开南京也回到上海。