蒋介石已从杜鲁门给他的信函和武器禁运中感受到马歇尔的巨大能耐，虽满腹怨气，内心不平，但还是热情接待了马歇尔。宋美龄更是使出全身解数，马大帅长，马大帅短地对马歇尔呵护有加，关怀备至。
会谈中，蒋介石表示可以在苏北问题上作出让步，由下一步改组后的国府委员会对苏北地方政权进行处理，并说：“如果中共同意实施恢复交通的协定，以及前所商定之停止冲突和东北军队重新分布之条款，并实施中共军队驻防地点之整编协定，余愿下达停止冲突之命。”
马歇尔清楚地知道，蒋提出的这些条款，让步的正是自6月休战谈判以来通过军事行动已经取得的，而他坚持的正是在军事行动中还未能达到的。
见马歇尔欲言又止，蒋介石考虑再三，又说：“军事停战令下达前，中共必须指派参加国民大会的代表。”
亲耳听到蒋介石的承诺，马歇尔满怀希望地下了山。
回到南京，马歇尔就急忙过来找周恩来，讨论蒋介石的建议。
讨论中，周恩来说：停止冲突是当前要解决的主要问题，所以应该召集三人小组会议来加以解决。
谈到蒋介石所提出的那些要五人小组实施的条件，周恩来认为：最实际的办法是，接受6月份所达成的临时协议，而不是提出新条件。
马歇尔说：“蒋要求在军事停战令下达前，中共须指派参加国民大会的代表。”
周恩来当即重申了他9月5日坚持的观点，即没有国民党政府发布停战令的保证，中共是不会提交参加国大名单的。他说：蒋介石要等中共提出参加国民大会代表的名单才发布停战令，那是拖延战争，以便国民政府的军队进行其计划好的军事行动。
在商讨国民政府改组问题时，周恩来提出：在国民政府委员会中，中共和民盟必须占有14票，以便在一些问题上行使否决权。周恩来强调说，共产党的安全在于政协决议，所以中共坚持拥有能够否决企图改变政协决议的任何措施。
马歇尔知道这个问题，对于中共来讲是理所当然，无可非议的。但是，这个问题只有蒋介石才能作出决定。他开始气恼自己，作为一个军事战略家，为什么不把问题想的再复杂一些，他以为只要蒋同意下达停战令了，事情就好办了。没有想到，还有这么多故事在里面。对蒋介石躲在庐山不回来，他更是气得无话可说，只得说：“明天，我将再去庐山，你们与司徒雷登大使继续商谈国民政府的改组问题以及政协问题。”
9月13日，马歇尔第8次赴庐山找蒋介石去了，司徒雷登在南京与中共代表继续会谈。
马歇尔上庐山的第二天，司徒雷登找到国民政府非正式五人小组代表吴铁城、张厉生，征求国民政府改组意见。吴铁城和张厉生异口同声地表示，不能给中共和民盟在国府委员中占有否决权所需要的票数（即14席位）。因为蒋介石有明确指示，他们无权讨论国府委员的席位问题。
周恩来得知后，对司徒雷登说：为保证政府信守《和平建国纲领》，中共和民盟在40名国府委员中必须有14个席位。如果这个建议不能在非正式五人小组会通过，则非正式五人小组没有必要召开。
却说，马歇尔第8次上庐山前的9月10日，蒋介石在庐山行宫，还是按捺不住以战争解决国共争端的躁动，亲手写下命令：
令北平行辕李宗仁及第11、12战区各长官，着即展开对张家口的进攻。