，北京陆军大学毕业。1920年任粤军第1师参谋长，代师长。1924年任黄埔军校教育长，国民党一大中央委员，北伐战争时期任国民革命军总司令部参谋长、黄埔军校副校长，留守广州。1933年11月，联合国民党第19路军陈铭枢、蔡廷锴、蒋光鼐等发动福建事变，成立抗日反蒋的中华共和国人民革命政府，任主席兼军事委员会主席。失败后遭国民政府通缉，流亡香港。抗战爆发后，响应中共号召，反对国民党政府的反共卖国政策。后任国民党军事委员会委员、西南办公厅主任等职。
刚坐下，身高马大，性格直率的冯玉祥就拿出一封信给周恩来看：“这是我昨天托俞大维转交给蒋介石的临别赠言，你瞧瞧！”
周恩来接信说：“焕章先生，还是这样快言快语。”
冯玉祥在信中说道：“言和平天经地义，如果和了，均有办法；打了，有至痛至惨的结局；和平为不二之计。希主席（指蒋介石）握得牢，立得稳，不可放松和动摇。”
周恩来不禁读出声：“只怕你那个委员长老弟，这次更不会听你的金玉良言了。”
“当说就说，听不听在他，说不说在我。”冯玉祥又说。
周恩来十分了解冯玉祥的直脾气，同时也知道正因为他不分场合的大讲团结抗日，大讲民主建国，甚至在蒋介石面前和国民党中常委会上也直言不讳地发表正义的讲话，得罪了蒋介石和国民党内的一大批右派势力，特别在校场口事件以后，陈立夫派了特务几次围攻冯在重庆的办事处，并给冯写了匿名恐吓信。冯的许多老部下和挚友都劝他早点出国才能保证安全。
坐在一旁的李济深慢条斯理地说：“蒋介石这次还是给他的金兰义兄一点面子，还加封了一个中华民国特派水利考察专使的头衔。我担心，蒋会很快后悔的，建议他趁蒋没来及后悔前，走的越快越好！而且，国民党内的民主派有人在国外是最好的！”
周恩来点点头说：“对，冯将军如果能够在国外，把蒋介石坚持内战、独裁的真相告诉国际友人也是对中国争取民主和平立下一大功。”
周恩来把国共谈判的进展情况作简单介绍，并不无担忧地说：“在美国政府的援助下，蒋介石越发嚣张起来，全面内战一触即发。在这转折关头，还望2位老将军从国民党内部鼎立相助呵。”
李济深说：“周公月前的来信，辗转几回才收到。最近，我已在广东建立了民主促进会，高兴亚作为我联系旧部和各地民主力量的联系人，华北有鹿钟麟，西北是石敬亭，华北是李兴中，西南为高兴亚。我的老部下多数是反对蒋介石内战、独裁政策的，只是在国民党政府的高压下敢怒不敢言。”
冯玉祥也说：“西北军中，冯治安与我沾点亲，前几天他来看我时，我也和他说，要认准今后的方向。你们可以以我的名义再找他谈谈。第三绥靖区副司令张克侠也不赞成国民党的内战政策，但顾虑家人的安全，这样的情况比较多，请周公给予考虑。”
谈话不知不觉2小时过去了，候在门外的副官何谦走进来，提醒周恩来汽车已在门前等候。
回到梅园新村，周恩来致电中共中央，建议多做西北军旧部冯治安等人的工作。又致电中共中央、叶剑英、罗瑞卿：请告徐冰，安排接国民党第三绥靖区副司令张克侠的家属到张家口，使张克侠可以自由活动。
不久，国民党96军军长吴化文，通过李济深、章伯钧及中国农工民主党成员王寄一找到中共代表团，表明反对蒋介石内战独裁政策，准备在适当的时机率部起义。周恩来表示欢迎吴站到人民一边来，并于是日电告陈毅，派人与吴化文联系。7月1日，陈毅与吴化文部秘密达成临时停战7点协议。
晚上，周恩来召集南京局留在南京的领导研究分析时局发展。为了应付日趋恶化的形势，会议决定由钱瑛同志尽快设法开辟通往解放区的交通线，有计划地组织撤退和疏散人员。同时，报告中共中央，拟在谈判时提出召开三人会议，宣布东北长期停战，协商恢复交通、整军复员及东北整军的具体补充办法，并请示对执行小组内美方代表有调查决定权问题做出让步，争取谈判有所转机。即日，得到中央同意。
根据南京局决定，钱瑛派王志、郭端正赴山东曹州，开辟通往冀鲁豫解放区交通线。7月19日至8月12日，南京局先后安排6批人员通过此交通线安全撤至解放区，这是后话了。
就在国共谈判进入关键的阶段，又一件中共不愿意看到，而使蒋介石坚定内战、反共立场的事情发生了。
6月14日，美国国务卿贝尔纳斯将国务院已通过的《继续对华军事援助方案》提交国会审议。17日，《中美处置租借物资协定》签订，美国将价值5170万美元的军用品交国民政府。这无疑是火上加油，为国共谈判的脆弱基础，带来一股浊流。毛泽东在延安发表声明，指出美国对国民党独裁政府的巨大军援，是中国内战的根本原因，中国人民必将反对到底。
中共中央根据周恩来对局势发展的分析和判断，致电各解放区