线，以便消灭我们，我方不能接受。蒋已准备半年作战计划，但战争决不会如蒋介石所想象，他将遇到不可克服的困难。
见马歇尔没有言语，周恩来又说：当局在占领长春后，自以为局势已对他有利，便提出种种苛刻要求，企图压迫共产党屈服，或者造成破裂，而把破裂的责任推给共产党。目前情况十分紧迫，内战有一发不可收拾的危险。建议东北全面停战，关内重申停止冲突。
周恩来坦率地告诉马歇尔：我和你共事五个月，对你个人很信任，所以也愿把我所想的，不能了解的都说出来。我们不仅是谈判代表，而且还有朋友关系。我的直率处希望你能理解，也可以借此知道我的想法和努力。……现实使我不能不认识到，美国政府对中国有两重政策：一个是好的方面，就是罗斯福总统所留下来的世界各国都要合作、中国各方也要合作的方针；另一个是比较黯淡的方面，就是把中国实现民主化放在一边，而积极帮助国民党搞独裁。
马歇尔立刻声明，美方对中国内战的调停是负责任的。
周恩来打了一个形象的比喻，说明美国是有办法制止中国内战的。他说：美国援蒋就好比从自来水管放水，已经流出来的自然无法收回，但至少不应再放了。把水龙头关上，美国是有这个权力的。接着，周恩来分析了蒋介石的策略，对马歇尔说：你来中国代表了美国政策中好的一面，在你来华初期，蒋介石就不希望你的使命获得成功，现在蒋介石正在准备大打，想把你拖下水。企图把美国推到与中共对立的地位。希望马歇尔积极公正地调解国共关系。
因为事先就打了招呼，这次会谈一直持续到很晚。
临离开时，马歇尔无可奈何地表示，愿等蒋介石从沈阳回来后，立即面商停战。他为难地说：“我要立刻把周将军的态度反馈给蒋夫人转告蒋委员长。”不过，他希望中共方面要忍耐、要克制。
周恩来又说：请你转达中共对国民党的正告：蒋介石要全面打来，我必全面抵抗。